Attività iniziali con Field Service in Outlook (responsabili in prima linea)
Dynamics 365 Field Service ha un componente aggiuntivo per Outlook in modo che i responsabili in prima linea possano gestire i propri ordini di lavoro. Per iniziare a utilizzare Field Service in Outlook, assicurati che il componente aggiuntivo Field Service per Outlook sia installato, quindi accedi e apri il componente aggiuntivo.
Installare Field Service per il componente aggiuntivo Outlook
L'amministratore potrebbe aver installato il componente aggiuntivo per la tua organizzazione. Se vedi l'icona Field Service nelle tue azioni e-mail o Field Service in un'e-mail Altre azioni ( …), è possibile saltare questo passaggio.
Prerequisiti
- Disponi di Outlook sul Web oppure Outlook 2013 o versioni successive in Windows o macOS.
- Disponi di una licenza per Outlook e Dynamics 365 Field Service. Se non disponi di questa licenza, contatta l'amministratore IT dell'organizzazione.
- Il tuo ambiente è in un'area geografica, regione e lingua supportate
Nota
La lingua supportata è basata sulla lingua di Outlook. Se accedi a Outlook dal Web, la lingua è basata sul browser Web. Se accedi a Outlook da Outlook Desktop, la lingua è basata su quella di Outlook Desktop.
Installare il componente aggiuntivo per Outlook
Vai a Microsoft AppSource e seleziona Dynamics 365 Field Service per Outlook.
Seleziona Aggiungi, Ottienilo ora o Aggiorna e conferma le tue informazioni.
Nota
La modifica dei temi (colori, caratteri o effetti) in alcune versioni di Outlook Web non è supportata nei componenti aggiuntivi di Outlook.
Inizia a usare il componente aggiuntivo
Apri un'e-mail o visualizzala nel riquadro di lettura, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Field Service.
Suggerimento
Se non riesci a trovare il componente aggiuntivo, potrebbe trovarsi in una posizione diversa. Vedi Utilizzare un componente aggiuntivo in Outlook.
Seleziona Accedi per iniziare.
Accedi al tuo account Dynamics 365 e seleziona il tuo ambiente. Se non conosci il tuo ambiente, vedi Trovare l'ID e il nome dell'ambiente e dell'organizzazione.
Seleziona Inizia.
Per rendere più semplice l'accesso al componente aggiuntivo Field Service in Outlook sul Web, aggiungilo alle azioni dei messaggi personalizzate:
Seleziona Visualizza>Visualizza impostazioni>Personalizza azioni.
In Superficie messaggi, seleziona Field Service.
Seleziona Salva.
Apri il componente aggiuntivo Field Service
Apri un'e-mail o visualizzala nel riquadro di lettura, seleziona l'icona Field Service nelle azioni del messaggio. Se non hai aggiunto Field Service alle azioni del messaggio, seleziona Altre azioni (…), quindi seleziona Field Service.
Suggerimento
Per impostazione predefinita, il riquadro Field Service si chiude quando passi a un altro indirizzo e-mail. Per mantenere aperto il riquadro in tutte le e-mail, seleziona l'icona Aggiungi.
Visualizza il numero di versione e l'ID di sessione
Apri il componente aggiuntivo Field Service e seleziona i puntini di sospensione (…).
Oltre a visualizzare il numero di versione e l'ID sessione, puoi disconnetterti o selezionare un collegamento per visualizzare la panoramica di Field Service in Outlook o l'Informativa sulla privacy di Microsoft.