Configurare i dipendenti in prima linea nell'organizzazione

I dipendenti in prima linea in Dynamics 365 Field Service sono le persone della tua organizzazione che sono principalmente pianificate per lavori in loco e che utilizzano l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Field Service per il loro lavoro. Configura i lavoratori in prima linea per garantire che possano impegnarsi immediatamente nell'ordine di lavoro. Tecnicamente, i lavoratori in prima linea sono un record di risorsa prenotabile in Field Service.

Nella pagina Attività iniziali, gli amministratori possono utilizzare un unico modulo per impostare i lavoratori in prima linea nelle loro organizzazioni in modo che siano subito operativi.

Prerequisiti

• L'amministratore globale o l'amministratore di sistema della tua organizzazione deve avere un account amministratore di Microsoft 365.
• Ogni dipendente in prima linea deve avere una licenza Field Service assegnata tramite l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Informazioni su come assegnare le licenze.

Configurare dipendenti in prima linea

1. In Field Service, cambia nell'area Servizio e vai a Attività iniziali.

2. Nella sezione Configura i dipendenti in prima linea, seleziona Configura.

3. Nel modulo Configurazione rapida: dipendenti in prima linea compila i seguenti dettagli:

   • Utenti: scegli gli utenti da creare come lavoratori in prima linea. Quando si sceglie più di un utente, a tutti vengono assegnate le stesse proprietà definite nelle sezioni seguenti.
   • Caratteristiche: scegli competenze e qualifiche per i lavoratori in prima linea.
   • Territori: scegli quali territori a cui appartengono i tuoi dipendenti in prima linea.
   • Fuso orario: seleziona il fuso orario predefinito per i lavoratori in prima linea.
   • Ruolo di sicurezza scegli il ruolo di sicurezza per i lavoratori in prima linea. Puoi aggiungere più ruoli di sicurezza, inclusi i ruoli di sicurezza personalizzati.
   • Profilo sicurezza campi: scegli il profilo di sicurezza a livello di colonna per controllare l'accesso per i tuoi lavoratori in prima linea. Puoi aggiungere più profili di sicurezza campi, inclusi eventuali profili di sicurezza campi personalizzati.
   • Profilo Mobile Offline imposta il profilo Mobile Offline predefinito per i tuoi lavoratori in prima linea. Nell'elenco vengono visualizzati solo i profili Mobile Offline pubblicati.

4. Seleziona la casella di spunta per inviare un'e-mail ai dipendenti in prima linea appena creati con un collegamento per scaricare l'app per dispositivi mobili. Se non puoi inviare un'e-mail ai dipendenti in prima linea fai approvare la tua casella di posta dall'amministratore globale. Per maggiori informazioni, vedi Aggiungere e approvare gli indirizzi e-mail.

5. Seleziona Salva e chiudi per creare i lavoratori in prima linea come risorse prenotabili.

Visualizza e aggiorna i dettagli dei singoli lavoratori in prima linea

I lavoratori in prima linea sono memorizzati nella tabella risorse prenotabili. È possibile visualizzare e aggiornare i dettagli per ciascuna risorsa.

1. In Field Service, effettua le modifiche nelle aree Risorse e vai a Risorsa>Risorse.

2. Visualizzare o aggiornare le proprietà delle risorse come necessario. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le risorse prenotabili.

Passaggi successivi

• Creare un ordine di lavoro
• Download dell'app per dispositivi mobili e attività iniziali