Avvio rapido per Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization pianifica automaticamente ordini di lavoro, casi, opportunità e anche entità personalizzate alle risorse più disponibili e più competenti. Molte organizzazioni di assistenza sul campo che eseguono gli ordini di lavoro in loco presso le sedi dei clienti sfruttano la pianificazione automatica perché ottimizza gli itinerari e gli orari del viaggio dei tecnici sul campo quando si spostano per eseguire i diversi ordini di lavoro.

In questa guida di avvio rapido, configureremo Resource Scheduling Optimization per pianificare e ottimizzare un gruppo di ordini di lavoro in un elenco predefinito di risorse (tecnici sul campo). Verranno impostati un ambito, un obiettivo e una pianificazione che verrà eseguita una volta al giorno per pianificare ordini di lavoro nell'area di servizio dello stato di Washington per le risorse presenti in quell'area fino a 48 ore in anticipo per ridurre il tempo di viaggio.

Per una guida dettagliata, vedi il video seguente.

Nota

Per altri video di Field Service, vedi questa playlist completa.

Prerequisiti

• Le immagini e le definizioni in questa guida di avvio rapido riflettono Field Service versone 8.7 e Resource Scheduling Optimization v3.0.

• Questo guida di avvio rapido presuppone che Resource Scheduling Optimization sia già distribuito nel tuo ambiente Field Service. A tale scopo, devi prima acquistare una licenza di Field Service e quindi acquistare una licenza di Resource Scheduling Optimization nella sezione "Servizi di acquisto" di Microsoft 365. Per maggiori dettagli, leggi l'articolo sulla Distribuzione della soluzione Resource Scheduling Optimization.

• Verifica che la persona che configura Resource Scheduling Optimization disponga dei ruoli di sicurezza Field Service - Amministratore e Resource Scheduling Optimization e dei profili di sicurezza Field Service - Amministratore e Resource Scheduling Optimization- Amministratore. Per ulteriori informazioni, vedi Configurazione di Resource Scheduling Optimization.

• Resource Scheduling Optimization funziona con Pianificazione risorse universale per pianificare ordini di lavoro di assistenza sul campo. Una conoscenza di base del funzionamento di Pianificazione risorse universale sarà utile per le attività previste in questa guida di avvio rapido. Per ulteriori dettagli, vedi l'articolo su Pianificazione risorse universale per Field Service.

Passaggio 1: attivare Resource Scheduling Optimization

Dopo la distribuzione di Resource Scheduling Optimization nell'ambiente, devi attivarlo.

Accedi a Pianificazione risorsa>Impostazioni>Amministrazione>Parametri di pianificazione>scheda Resource Scheduling Optimization

Imposta Abilita Resource Scheduling Optimization su Sì.

Seleziona un Obiettivo predefinito. Tra gli altri scopi, un obiettivo predefinito indica a Resource Scheduling Optimization a cosa assegnare priorità per impostazione predefinita (ad esempio ottimizzare le ore lavorative) ed è importante per l'utilizzo di Ottimizzazione risorsa singola. Se non è presente alcun obiettivo predefinito, seleziona +Nuovo per crearne uno. Vedi la schermata seguente per alcune impostazioni consigliate.

Passaggio 2: verificare gli stati di prenotazione

L'installazione di Field Service determina l'importazione degli stati di prenotazione e l'installazione di Resource Scheduling Optimization comporta l'aggiunta dei metodi di pianificazione Ignora, Non spostare oppure Ottimizza su questi stati di prenotazione. Verifica che gli stati di prenotazione evidenziati corrispondano al sistema.

Se non corrispondono, verifica che l'installazione di Resource Scheduling Optimization sia completata. Se è completata, prova a reimpostare Resource Scheduling Optimization passando a Resource Scheduling Optimization>Pianificazioni ottimizzazione> e selezionando Reimposta nella barra multifunzione superiore.

Passaggio 3: impostare gli ordini di lavoro da ottimizzare

Successivamente, creare un visualizzazione di sistema che filtri i requisiti delle risorse in base a quelle da ottimizzare.

Crea una nuova visualizzazione in Impostazioni>Personalizzazioni

Per lo scenario di avvio rapdo, crea una nuova visualizzazione per l'entità Requisito di risorsa per i requisiti correlati agli ordini di lavoro nell'area Washington (WA).

Verifica che i requisiti in tale visualizzazione siano idonei per l'ottimizzazione.

Vai a Pianificazione risorse>Requisiti di risorsa e seleziona la visualizzazione creata, quindi evidenzia e modifica i record.

Imposta Metodo di pianificazione su Ottimizza. Questo significa che se Resource Scheduling Optimization è in esecuzione e soddisfa il requisito, la pianificazione può essere effettuata automaticamente. Questo campo consente inoltre di aggiungere i flussi di lavoro e i processi aziendali in base ai quali i requisiti possono essere pianificati automaticamente.

È inoltre possibile eseguire questa operazione per ogni singolo record di requisito.

Puoi anche fare in modo che il sistema imposti automaticamente i requisiti degli ordini di lavoro in modo che vengano ottimizzati per impostazione predefinita quando un requisito viene creato in Metadati di configurazione prenotazione.

Vai a Pianificazione risorse>Impostazioni>Amministrazione>Abilita Pianificazione risorse per entità.

Fai doppio clic su Ordine di lavoro e imposta Metodo di pianificazione predefinito su Ottimizza.

Passaggio 4: specificare le risorse come idonee per l'ottimizzazione

A questo punto disponi di un set di ordini di lavoro nell'area di Washington che devono essere pianificati in modo ottimale. Chi sono le risorse per cui definire una pianificazione?

Definiamo le risorse idonee per l'ottimizzazione.

Per soddisfare lo scenario, desideriamo creare una visualizzazione di Risorse prenotabili che fanno parte dell'area di servizio dello stato di Washington (WA).

Dopo la creazione della visualizzazione per dividere le risorse prenotabili che successivamente vengono immesse in Resource Scheduling Optimization, verifica che contrassegnate come idonee per l'ottimizzazione.

Per ogni risorsa nella visualizzazione, imposta il campo Ottimizza pianificazione su Sì.

In modo analogo ai requisiti, questa operazione può essere eseguita singolarmente o con una modifica in blocco.

Passaggio 5: creare un ambito

Dopo che è stato abilitato Resource Scheduling Optimization, si hanno gli elementi seguenti:

1. Un elenco dei requisiti (ordini di lavoro) che si desidera ottimizzare
2. Un elenco delle risorse in base alle quali pianificare i requisiti

A questo punto è necessario configurare un'esecuzione di Resource Scheduling Optimization e immettere entrambi gli elenchi.

Vai all'app Resource Scheduling Optimization che è un'app separata dalle app Pianificazione risorse universale.

Scegli Ambiti ottimizzazione nel riquadro sinistro, quindi scegli +Nuovo.

Immetti un Nome che descriva i requisiti e le risorse da ottimizzare.

Nella sezione Risorse e requisiti non pianificati per questa ottimizzazione, seleziona la Vista risorse e la Vista requisiti create nei passaggi precedenti.

Nella sezione Prenotazioni per l'ottimizzazione seleziona la visualizzazione Prenotazioni risorse prenotabili attive o una vista analoga per le prenotazioni.

Nota

Se immetti una vista per i requisiti e le prenotazioni non pianificati, Resource Scheduling Optimization viene configurato per ottimizzare i processi pianificati e non pianificati. Se si seleziona una sola visualizzazione di prenotazione, Resource Scheduling Optimization ottimizzerà solo le prenotazioni esistenti ed è necessario pianificare processi non programmati manualmente o con l'assistente alla pianificazione. Solo selezionando una visualizzazione di requisiti non pianificati, Resource Scheduling Optimization non sposterà le prenotazioni esistenti e l'applicazione tenterà di pianificare i processi non pianificati agli orari disponibili.

Per Impostazioni dell'intervallo di ottimizzazione immetti i valori seguenti:

• Riferimento intervallo: ora corrente processo

• Differenza intervallo: 5 minuti. Questo significa che la prima prenotazione che Resource Scheduling Optimization può pianificare è di cinque minuti successiva all'avvio di Resource Scheduling Optimization. Se è necessario che Resource Scheduling Optimization pianifichi i processi a partire dal giorno successivo, Differenza intervallo è impostato su 1 giorno.

• Durata intervallo: 2 giorni. Questo significa che Resource Scheduling Optimization pianificherà i requisiti per coprire un massimo di due giorni.

Quindi fai clic su Salva.

Passaggio 6: creare un obiettivo

È necessario creare gli obiettivi per l'esecuzione di Resource Scheduling Optimization.

Scegli Obiettivi ottimizzazione nel riquadro sinistro, quindi scegli +Nuovo.

Immetti un Nome che descriva l'obiettivo.

Per Livello risorse motore, seleziona Molto leggero per indicare che Resource Scheduling Optimization verrà eseguita molto rapidamente ma potrebbe non trovare la soluzione ottimale.

Per i vincoli, seleziona le opzioni seguenti:

• Pianifica nelle ore lavorative
• Soddisfa le caratteristiche richieste (se i requisiti e le risorse hanno entrambi le caratteristiche)
• Aree di corrispondenza (se i requisiti e le risorse appartengono entrambi alla stessa area di servizio, in questo caso allo stato di Washington).

Nota

Inizia con pochi vincoli e aggiungine in seguito dopo l'esecuzione corretta di Resource Scheduling Optimization. Questo semplifica la risoluzione dei problemi se Resource Scheduling Optimization restituisce risultati imprevisti o non ne restituisce alcuno.

Per gli obiettivi, seleziona l'ordine seguente:

1. Aumenta totale ore lavorative
2. Riduci durata totale del viaggio
3. Livello di competenza con maggiore corrispondenza

Nota

Riduci durata totale del viaggionon può essere il primo obiettivo

Seleziona Salva.

Passaggio 7: creare la pianificazione

L'ultimo passaggio di configurazione consiste nel combinare l'ambito e l'obiettivo in una pianificazione.

Vai a Pianificazioni ottimizzazione nel riquadro sinistro, quindi scegli +Nuovo.

Immetti un Nome per definire la pianificazione, ad esempio "Pianificazione notturna".

Seleziona una ricerca per l'ambito e l'obiettivo creati.

Imposta Timer sul valore di un'ora. Questo rappresenta la frequenza con cui Resource Scheduling Optimization verifica se l'esecuzione deve essere attuata in base al tempo in cui questa pianificazione è pubblicata.

Immetti le date nei campio Valido da e Valido fino a.

Se prevedi di eseguire manualmente Resource Scheduling Optimization manualmente, immetti date trascorse.

Vediamo la sezione Filtro. Se desideri eseguire Resource Scheduling Optimization ogni notte, immetti l'intervallo di tempo appropriato. Immetti anche l'ora della notte (e specifica il fuso orario) in cui l'applicazione verrà eseguita.

Ogni ora (in base al valore del timer impostato in precedenza), Resource Scheduling Optimization controllerà i valori del filtro per verificare se seve essere in esecuzione. In questo esempio, ogni ora Resource Scheduling Optimization verifica se deve essere in esecuzione, ma l'applicazione verrà eseguita solo alle 12.00.

Quando si configurano pianificazioni di Resource Scheduling Optimization, è importante considerare sia il valore del timer che quello del filtro.

Fai clic su Salva e pubblica.

Passaggio 8: eseguire Resource Scheduling Optimization

Infine, dopo che la pianificazione è nello stato Pubblicato, provare a eseguire Resource Scheduling Optimization selezionando Esegui ora nella barra multifunzione.

Ogni volta che si esegue Resource Scheduling Optimization, sia in modo corretto o meno, viene creato un record con la richiesta di ottimizzazione.

Passaggio 9: analizzare i risultati

Una volta che lo stato di Richiesta di ottimizzazione è Completato, vai alla scheda di pianificazione per visualizzare l'ottimizzazione.

Viene visualizzata una nuova scheda della scheda di pianificazione denominata in base al tuo ambito e barre gialle indicano l'inizio e la fine degli intervalli di tempo dell'ottimizzazione, nel nostro caso 2 giorni dall'esecuzione di Resource Scheduling Optimization.

Un semplice esempio di ottimizzazione del tempo di viaggio di Resource Scheduling Optimization è il caso in cui tra due prenotazioni non vi è una durata del viaggio. Questo significa che erano presenti due ordini di lavoro nella stessa posizione con lo stesso account di servizio e che Resource Scheduling Optimization li ha pianificati uno dopo l'altro.

Se torni alla richiesta di ottimizzazione di pianificazione completate nella scheda Prenotazioni, vedrai un elenco di prenotazioni create o eliminate e un grafico del tempo totale di viaggio e dell'orario di lavoro delle prenotazioni ottimizzate.

Congratulazioni. Resource Scheduling Optimization è stato eseguito in modo corretto.