Usa le transazioni per raggruppare i servizi

Le negoziazioni ti consentono di raggruppare tipi di incidente nel modo che preferisci. Configura operazioni e coperture commerciali per semplificare la creazione di ordini di lavoro e i servizi forniti in una sede funzionale o per un account di servizio o per account presso sedi. L'utilizzo delle transazioni aggiunge un altro livello di dettagli per creare report e filtrare i grafici sui report.

Prerequisiti

Un amministratore deve abilitare Attività commerciali.

Crea transazioni

Prima di poter mappare i tipi di incidente a un'operazione, un amministratore deve definire le operazioni disponibili per la tua azienda.

1. Vai a Impostazioni>Generali>Transazioni.
2. Seleziona Nuovo.
3. Scegli il Tipo per la transazione. Scegliendo Copertura definisci l'account o l'unità funzionale coperta da un'operazione. Esclusione rimuove la copertura commerciale per l'account o l'unità funzionale.
4. Assegna un nome alla transazione e Salvala.

Associa le operazioni ai tipi di incidente

Per raggruppare i tipi di incidente per transazione e crea report basati sulle transazioni, un amministratore deve configurare il mapping. Un tipo di incidente può essere associato a una sola operazione.

1. Vai a Impostazioni>Ordini di lavoro>Tipi di incidente.
2. Apri il record del tipo di incidente che desideri mappare a un'operazione.
3. Nella scheda Dettagli, scegli il valore nel campo Transazione.

Configura le coperture commerciali

La copertura commerciale definisce quali operazioni sono coperte per un account o una posizione per garantire che venga fornito il giusto livello di servizio. Ad esempio, se una posizione non dispone di aria condizionata, non dovrebbe essere possibile creare un incidente correlato al sistema di condizionamento dell'aria per tale luogo. La stessa logica si applica agli account se il contratto di servizio non include la manutenzione HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata).

1. Vai a Impostazioni>Generali>Coperture commerciali.
2. Seleziona Nuovo.
3. Scegli una transazione e seleziona un account, un'unità funzionale o entrambi.
4. Salva la copertura commerciale.

In alternativa, puoi anche mostrare la copertura commerciale come entità correlata ai tuoi account e configura la copertura commerciale da lì. In questo modo puoi vedere la copertura commerciale con i tuoi account di servizio e la copertura commerciale viene automaticamente mappata sull'account giusto.

Esempio di copertura commerciale

Copertura commerciale

Conto	Attività commerciale	Location	Type
Contoso	Impianto idraulico	-	Copertura
Contoso	HVAC	Washington	Copertura
-	Impianto idraulico	California	Copertura
-	Coperture	Nevada	Copertura
Contoso	Coperture	Nevada	Esclusione

Ordine di lavoro

Conto	Attività commerciale	Location	Validation	Motivo
Contoso	Impianto idraulico	Arizona	Coperto	L'impianto idraulico per Contoso non è limitato a un'unità funzionale.
Contoso	Coperture	Washington	Non coperta	Il tetto per Contoso non ha una copertura commerciale definita.
Contoso	HVAC	Seattle	Coperto	HVAC per Contoso è coperto nello stato di Washington e Seattle è nello stato di Washington.
Northwind Traders	Impianto idraulico	San Francisco	Coperto	L'impianto idraulico è coperto indipendentemente dall'account di servizio in California e San Francisco è in California.
Northwind Traders	Coperture	Los Angeles	Non coperta	Il tetto, indipendentemente dall'account di servizio, è coperto solo in Nevada. Los Angeles è in California.
Contoso	Coperture	Las Vegas	Non coperta	Il tetto per Contoso ha un'esclusione definita per il Nevada. Las Vegas è nel Nevada.

Passaggi successivi

• Creare un ordine di lavoro per coordinare e panificare risorse e attività
• Creare tipi di ordine di lavoro (Field Service)