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Migrazione dei clienti Dynamics 365 Human Resources

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Si applica a queste app Dynamics 365:
Human Resources

La migrazione dei clienti è una "migrazione lift-and-shift" (spostamento) di un database clienti all'infrastruttura per la finanza e le operazioni. A tale scopo vengono utilizzati strumenti di migrazione automatizzata. Il risultato è un nuovo ambiente per la finanza e le operazioni che utilizza il database Human Resources del cliente.

Discussione tecnica sulla migrazione a Human Resources

Per ulteriori informazioni su strumenti di migrazione, prerequisiti, passaggi di migrazione e considerazioni, vedi questa discussione tecnica: Unione dell'infrastruttura di Microsoft Dynamics 365 Human Resources.

Prerequisiti

Accesso e autorizzazioni dell'utente

Backup dell'ambiente Dataverse (sandbox)

  • Facoltativo ma consigliato: aggiorna l'ambiente sandbox Human Resources esistente utilizzando una copia dell'ambiente di produzione Human Resources.
  • Crea un nuovo ambiente Dataverse utilizzando l'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
  • Copia l'ambiente Dataverse esistente, che è collegato all'app autonoma Human Resources, nell'ambiente che hai creato nel passaggio precedente.

Nota

Quando aggiungi un database, assicurati che l'opzione Abilita app Dynamics 365 sia impostata su sì. Per informazioni dettagliate, vedi Preparare un ambiente Power Platform.

Capacità di Dataverse

  1. Utilizza la pagina Riepilogo nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform per verificare che l'archivio di Dataverse disponga della capacità sufficiente per la copia dell'ambiente.
  2. Se la capacità disponibile non è sufficiente, utilizza la guida per liberare spazio di archiviazione per ridurre i consumi complessivi. I clienti possono anche aggiungere ulteriore capacità di archiviazione.

Processo di migrazione dei clienti

Creare un progetto Lifecycle Services per la migrazione Human Resources

Il primo passo è creare un nuovo progetto di implementazione per la finanza e le operazioni in Lifecycle Services. Il cliente disporrà di un progetto Human Resources Lifecycle Services esistente. Gli ambienti Human Resources esistenti verranno migrati al nuovo progetto di implementazione per la finanza e le operazioni.

Per creare un nuovo progetto, completa i passaggi seguenti:

  1. Accedi a Lifecycle Services come utente dell'account di servizio designato.
  2. Nella home page di Lifecycle Services, seleziona Crea/nuovo (+).
  3. Seleziona le app per la finanza e le operazioni come prodotto.
  4. Nel campo Scopo del progetto seleziona Implementazione.
  5. Immetti un nome e una descrizione del progetto.
  6. Nel campo Tipo di progetto personalizzato seleziona Migrazione Microsoft Dynamics 365 Human Resources.
  7. Seleziona la casella di controllo per accettare i termini e le condizioni.
  8. Seleziona Crea.

Dopo aver creato un nuovo progetto Lifecycle Services, segui questi passaggi per impostare e configurare il progetto.

  1. Seleziona Onboarding del progetto per completare l'onboarding del progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Onboarding del progetto.

    • Seleziona la stessa area geografica degli ambienti attuali. Questa selezione non influirà sulla migrazione.
    • Per i sistemi legacy, seleziona Altro.

  2. Completa le impostazioni del progetto. Come parte di questo passaggio, devi configurare le connessioni per la libreria SharePoint Online, Azure DevOps e Azure, se necessarie. Per ulteriori informazioni, vedi Manuale per l'utente di Lifecycle Services (LCS).

Nota

I clienti possono utilizzare un progetto esistente Azure DevOps e il token di sicurezza dell'accesso personale associato. Se viene utilizzato un progetto esistente, le configurazioni correlate al progetto sono automaticamente disponibili e possono essere riviste per verificarne l'accuratezza.

Migrazione di un ambiente sandbox Human Resources

Preparare la migrazione dell'ambiente sandbox

Dopo che un nuovo progetto Lifecycle Services è stato creato e il processo di onboarding del progetto è stato completato, sei pronto per migrare il tuo primo ambiente. Prima di avviare questo processo, ti consigliamo di aggiornare l'ambiente sandbox da migrare dall'ambiente di produzione nell'infrastruttura autonoma.

Preparare un ambiente Power Platform

Nota

Questo passaggio è applicabile solo alla migrazione dell'ambiente sandbox. Quando si migra l'ambiente di produzione, l'esistente ambiente dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform collegato all'ambiente di produzione verrà riportato. Quando aggiungi un database, assicurati che il pulsante Abilita app Dynamics 365 sia impostata su sì.

  • Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, crea un ambiente con un database da utilizzare per la migrazione sandbox o seleziona un ambiente esistente.
  • Copia un ambiente per aggiornare l'ambiente Power Platform utilizzato per la mappatura.

Migrazione dell'ambiente sandbox

  1. Accedi a Lifecycle Services come utente dell'account di servizio designato.

    Nota

    Ti consigliamo di utilizzare un account utente denominato. L'utente che ha eseguito l'accesso deve avere il ruolo di sicurezza Proprietario del progetto o Responsabile dell'ambiente nel progetto autonomo Human Resources Lifecycle Services.

  2. Apri il progetto di migrazione Human Resources appena creato.

  3. Rivedi e completa le fasi appropriate della metodologia di migrazione e dell'onboarding del progetto.

  4. Nel dashboard del progetto, nel riquadro Predefinito: test di accettazione standard, seleziona Migrazione di HR.

  5. Nel riquadro Seleziona l'ambiente da migrare, seleziona il progetto Lifecycle Services appropriato e l'ambiente Human Resources di origine (dall'applicazione Human Resources autonoma di origine).

  6. Abilita Mappa al nuovo ambiente Power Platform e seleziona l'ambiente appropriato Power Platform. Quindi seleziona Avanti.

  7. Completa la procedura guidata Impostazioni di distribuzione (finanza e operazioni - sandbox) per confermare i dettagli e la disconnessione del cliente, quindi seleziona Distribuisci.

Lo stato dell'ambiente mostrerà l'avanzamento. Lo stato verrà modificato da Caricamento in corso a Distribuzione in corso a Distribuito.

Nota

Il riquadro di produzione non sarà disponibile fino al completamento dell'elenco di controllo per la preparazione del progetto della fase operativa. Per ulteriori informazioni, vedere Preparazione per il go-live.

Considerazioni e presupposti

Un ambiente sandbox Human Resources esiste in un progetto Lifecycle Services sul tenant che presenta le seguenti caratteristiche:

  • L'ambiente sandbox Human Resources non è collegato a un ambiente unito esistente. Può essere in corso una sola migrazione alla volta per un determinato ambiente Human Resources.

  • Il numero di ambienti sandbox consentiti alla volta si basa sulla licenza Human Resources. Se è stata acquistata una licenza sufficiente per il tenant, gli ambienti sandbox aggiuntivi verranno elencati nel riquadro Ambienti del progetto.

  • Le migrazioni devono essere eseguite in ambienti dello stesso tipo. In altre parole, possono essere eseguite solo migrazioni da sandbox a sandbox o da produzione a produzione.

    Nota

    Solo i tipi di ambiente Human Resources vengono presi in considerazione quando viene determinato lo stato di produzione o sandbox. Se gli ambienti sono classificati in modo errato (ovvero, un ambiente di produzione è contrassegnato come ambiente sandbox o un ambiente sandbox è contrassegnato come ambiente di produzione), contatta l'assistenza.

  • Se la migrazione non riesce, verrà visualizzato un messaggio di errore e il pulsante Elimina diventerà disponibile. Utilizza questo pulsante per eliminare la migrazione non riuscita. È quindi possibile ripetere la migrazione dell'ambiente.

Convalidare la migrazione sandbox

Dopo che il processo di migrazione della sandbox è stato completato con successo, crea un piano di test dettagliato per verificare e firmare tutti i processi aziendali.

Prima di iniziare il test, convalida i seguenti dettagli:

  • Verifica che l'ambiente migrato sia accessibile dall'URL generato.
  • Conferma che gli utenti possano accedere alla sandbox migrata.
  • Conferma che l'ambiente Dataverse associato all'ambiente sandbox migrato sia accessibile.
  • Controlla a campione dati diversi per confermare che siano disponibili i dati più aggiornati.
  • Completa i processi aziendali critici per la convalida.
  • Conferma che i criteri di sicurezza siano applicabili.
  • Conferma che i processi batch vengano attivati come previsto.

Per ulteriori informazioni, vedi Domande frequenti per la distribuzione self-service.

Migrazione di un ambiente di produzione Human Resources

Al termine della migrazione e della convalida di un ambiente sandbox, segui questa procedura per migrare l'ambiente di produzione.

Prerequisiti

  • Lo Strumento di stima delle sottoscrizioni deve essere completato.
  • La migrazione di Human Resources Valutazione della preparazione per la fase operativa deve essere completata.
  • L'utente che avvia la migrazione di produzione in Lifecycle Services deve avere un ruolo di amministratore di sistema in Power Platform.

Migrazione dell'ambiente di produzione

  1. Accedi a Lifecycle Services come utente dell'account di servizio designato.

    Nota

    Ti consigliamo di utilizzare un account utente denominato. L'utente che ha eseguito l'accesso deve avere il ruolo di sicurezza Proprietario del progetto o Responsabile dell'ambiente nel progetto Lifecycle Services.

  2. Apri il nuovo progetto di migrazione Human Resources.

  3. Rivedi e completa le fasi appropriate della metodologia di migrazione e dell'onboarding del progetto.

  4. Nel dashboard del progetto, nel riquadro Produzione, seleziona Migrazione di HR.

  5. Nel riquadro Seleziona l'ambiente da migrare, seleziona il progetto Lifecycle Services appropriato e l'ambiente Human Resources di origine (dall'applicazione Human Resources autonoma di origine). Quindi seleziona Avanti.

  6. Completa la procedura guidata Impostazioni di distribuzione (finanza e operazioni - sandbox) per confermare i dettagli e la disconnessione del cliente, quindi seleziona Distribuisci.

Lo stato dell'ambiente mostrerà l'avanzamento della distribuzione. Lo stato verrà modificato da Caricamento in corso a Distribuzione in corso a Distribuito.

Considerazioni successive alla migrazione

  • Applica gli ultimi aggiornamenti di qualità agli ambienti.
  • Se stai usando le tabelle virtuali, riconfigura gli endpoint. Se utilizzi le tabelle virtuali di Human Resources negli scenari di integrazione, consulta la sezione Tabelle virtuali di Human Resources nell'integrazione per ulteriori informazioni.
  • Riconfigura l'integrazione della doppia scrittura. Valuta quali entità devono essere abilitate.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di tabelle virtuali per sostituire la doppia scrittura per l'integrazione.
  • Tutti gli ambienti autonomi Human Resources rimanenti verranno eliminati automaticamente dieci giorni dopo aver migrato correttamente l'ambiente di produzione all'infrastruttura per la finanza e le operazioni.
  • Se Power BI è necessario nell'ambiente per la finanza e le operazioni, completa i passaggi in Panoramica dell'amministrazione.
  • Se stai configurando l'integrazione con le app per la finanza e le operazioni, vedi Considerazioni sulla migrazione.

Integrazione con doppia scrittura

Prerequisiti

Segui questi passaggi per installare le tabelle comuni di Dynamics 365 Human Resources.

  1. Vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform e seleziona l'ambiente.
  2. Nella sezione Risorse, seleziona App Dynamics 365, quindi seleziona Installa app.
  3. Seleziona Tabelle comuni Dynamics 365 Human Resources e installa la versione più recente.
  4. Verifica che l'installazione sia stata completata.

Segui questi passaggi per aggiungere autorizzazioni in doppia scrittura.

  1. Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, verifica che soluzioni delle tabelle comuni di Dynamic 365 Human Resources e Dynamics 365 Human Resources in doppia scrittura siano installate.
  2. Seleziona l'ambiente.
  3. Nella sezione Accesso, sotto Team, seleziona Visualizza tutto.
  4. Selezionare la Business Unit con lo stesso nome dell'ambiente, quindi seleziona Gestisci ruoli di sicurezza.
  5. Seleziona le autorizzazioni Amministratore di sistema e Amministratore di Human Resources, quindi seleziona Salva.

Nota

Le chiavi di integrazione per i diversi mapping sono disponibili in Considerazioni sull'integrazione.

Dopo aver configurato tutti i relativi mapping, segui questi passaggi.

  1. Vai a Gestione dati>Interfaccia utente a doppia scrittura.
  2. In Chiave di integrazione, verifica che siano impostate le chiavi corrette. Se qualche chiave differisce, aggiornala.
  3. Per le chiavi di integrazione modificate, è necessario arrestare il mapping, aggiornare e quindi selezionare Avvia di nuovo il mapping per le chiavi che sono state aggiornate.
Configurare l'integrazione della doppia scrittura Microsoft Power Platform
  1. Vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform e seleziona Ambienti nel riquadro di navigazione a sinistra.
  2. Seleziona l'ambiente precedentemente copiato/aggiornato e conferma che lo stato sia Pronto.
  3. Vai a Lifecycle Services e conferma che lo stato del progetto di migrazione sia Distribuito.
  4. Nell'ambiente migrato, seleziona Dettagli completi per rivedere ulteriori dettagli e configurare un'applicazione a doppia scrittura.
  5. Nel riquadro Configurazione dell'applicazione a doppia scrittura, seleziona la casella di controllo per accettare di mappare e sincronizzare i dati tra i database, quindi seleziona Configura.
  6. Quando una finestra di messaggio notifica il completamento della configurazione della doppia scrittura, seleziona OK.
  7. Puoi monitorare lo stato di avanzamento della configurazione nei dettagli.
  8. Al termine della configurazione, seleziona Collegamento all'ambiente Power Platform per sincronizzare le entità di dati disponibili.
  9. Quando lo stato indica che gli ambienti sono stati collegati correttamente, vai nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform per esaminare e selezionare le entità di dati appropriate.
  10. Nel riquadro a sinistra, seleziona App Dynamics 365 > Risorse.
  11. Conferma che lo stato dell'app Human Resources a doppia scrittura sia Abilitato.
  12. Seleziona l'app Human Resources a doppia scrittura, quindi seleziona Installa.
  13. Nel riquadro Installa l'app Dynamics 365 Human Resources a doppia scrittura seleziona l'ambiente appropriato in cui installare il pacchetto.
  14. Seleziona la casella di controllo per accettare i termini di servizio, quindi seleziona Installa.
  15. Nell'ambiente dell'app Dynamics 365, lo stato sarà Installazione in corso mentre l'installazione è in esecuzione. Verrà aggiornato a Installato quando l'installazione è completata.
Rivedere e applicare una soluzione a doppia scrittura
  1. Nell'ambitente per la finanza e le operazioni, passa a Gestione dei dati > Doppia scrittura.
  2. Seleziona Applica soluzione.
  3. Nel riquadro, seleziona Soluzioni installate Dynamics, Mappe di entità principali di applicazioni a doppia scrittura, e Mappe di Dynamics 365 Human Resources. Quindi seleziona Applica. Un messaggio conferma che la soluzione è stata applicata. Dopo che la soluzione è stata applicata con successo, verranno mostrate tutte le mappe delle tabelle disponibili.
  4. Esamina le mappe delle tabelle disponibili per selezionare ed eseguire l'integrazione utilizzando la doppia scrittura.
  5. Quando esegui per la prima volta l'integrazione a doppia scrittura per le mappe delle tabelle, seleziona la casella di controllo Sincronizzazione iniziale. Se esiste un'integrazione esistente dall'ambiente Human Resources di origine, non è necessario selezionare la casella di controllo Sincronizzazione iniziale quando si esegue l'integrazione per le mappe tabella.
Tabelle virtuali di Human Resources nell'integrazione

  1. Configura l'entità virtuale per la finanza e le operazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare entità virtuali di Dataverse.

  2. Se utilizzi le tabelle virtuali di Human Resources in qualsiasi scenario di integrazione, tutte le tabelle virtuali hanno il prefisso "mshr" in un ambiente autonomo Human Resources. In un ambiente per la finanza e le operazioni, le tabelle hanno il prefisso "mserp". Devi aggiornare l'integrazione in modo che utilizzi le tabelle virtuali con il prefisso "mserp". Le modifiche saranno specifiche al codebase di integrazione. Una ricerca globale per trovare "mshr" e sostituirlo con "mserp" può risultare utile.

  3. Dopo aver aggiornato il prefisso in "mserp", puoi abilitare le entità pertinenti utilizzando la tabella Dataverse del catalogo Entità per la finanza e le operazioni disponibili.

  4. Se non puoi aggiornare il prefisso da "mshr" a "mserp" per l'integrazione, una soluzione temporanea consiste consiste nel puntare la configurazione dell'origine dati di Human Resources alla configurazione dell'origine dati per la finanza e le operazioni utilizzata per l'autenticazione.

    Seguire questi passaggi per installare l'app Dynamics 365 Human Resources Virtual Tables e utilizza tabelle virtuali che hanno il prefisso "mshr".

    1. Vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

    2. Nella scheda Ambienti, seleziona l'ambiente Dataverse a cui è connessa l'istanza per la finanza e le operazioni.

    3. Nella sezione Risorse seleziona App Dynamics 365.

    4. Seleziona Installa app.

    5. Nella finestra di dialogo Installa app Dynamics 365 trova e seleziona il l'app Dynamics 365 HR Virtual Tables, quindi seleziona Avanti.

    6. Accetta le condizioni d'uso, quindi seleziona Installa per avviare l'installazione dell'app.

      Nota

      L'installazione dell'app potrebbe richiedere diversi minuti.

  5. Disinstalla l'app Dynamics 365 HR Virtual Tables. Tutte le entità che hanno il prefisso "mshr" vengono rimosse da Dataverse.

Nota

Prima di iniziare questa procedura, devi verificare che tutte le entità equivalenti che hanno il prefisso "mserp" nell'ambiente per la finanza e le operazioni funzionino come previsto.

Questa sezione delinea le raccomandazioni per la migrazione dall'infrastruttura autonoma all'infrastruttura per la finanza e le operazioni.

  • Ti consigliamo vivamente di lavorare con il tuo partner Microsoft Dynamics per ottenere assistenza con la migrazione dell'ambiente Human Resources.
  • Pianifica il tempo appropriato per eseguire il test di accettazione utenti (UAT) completo nell'ambiente migrato sandbox.
  • Pianifica e documenta i passaggi dettagliati per migrare le integrazioni nell'ambiente migrato.
  • Crea un elenco di controllo dettagliato per delineare il processo di cutover per la tua migrazione.
  • Pianifica un periodo di inattività adeguato per la migrazione nella tua azienda.
  • Consigliamo vivamente ai clienti qualificati FastTrack di collaborare con l'architetto di soluzioni FastTrack per ottenere assistenza nella supervisione del processo di migrazione.
  • Ti consigliamo vivamente di aggiornare l'ambiente sandbox nell'infrastruttura autonoma prima di eseguire la prima migrazione. Questo aggiornamento deve includere l'ambiente Dataverse connesso all'ambiente sandbox a cui intendi migrare.
  • Ti consigliamo vivamente di utilizzare un account di servizio durante la distribuzione, la migrazione e la creazione del progetto Lifecycle Services.
  • Pianifica l'aggiornamento dell'ambiente sandbox per la convalida UAT sull'ultima versione di disponibilità generale (GA). Per maggiori informazioni, vedi Considerazioni.