Procedure consigliate per l'amministrazione

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Dynamics 365 Customer Insights - Journeys è un'app di automazione del marketing che consente di convertire prospect in relazioni commerciali. L'app è facile da usare, è perfettamente integrata con Dynamics 365 Sales ed è dotata di strumenti di business intelligence incorporati.

Customer Insights - Journeys si basa sulla piattaforma Dynamics 365. Le operazioni di gestione dell'ambiente sono una funzionalità standard delle app basate su modello Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys e Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, tuttavia, implica altre considerazioni da tenere a mente.

Questo documento illustra alcuni degli elementi chiave per la gestione di Customer Insights - Journeys, concentrandosi sulle aree più comuni in cui gli amministratori hanno domande.

Modello di licenza

Customer Insights - Journeys ha un modello di licenza diverso rispetto ad altre applicazioni Dynamics 365. Puoi trovare maggiori dettagli sul modello di licenza di Customer Insights - Journeys in Come acquistare e Acquisti dei contatti di Customer Insights - Journeys, nonché nella Guida alle licenze di Dynamics 365. Alcuni aspetti importanti del modello di licenza di Customer Insights - Journeys sono:

  • Non acquisti licenze utente di Customer Insights - Journeys. Acquisti l'app Customer Insights - Journeys e pacchetti di contatti di marketing.
  • Una licenza per app Customer Insights - Journeys consente la distribuzione su un solo ambiente Dynamics 365. L'ambiente potrebbe essere una sandbox o di produzione. La distribuzione su più ambienti Dynamics 365 richiede più licenze per l'app Customer Insights - Journeys.
  • Customer Insights - Journeys è disponibile in più varianti con prezzi diversi per l'utilizzo di produzione e non.

Limiti di quota di Customer Insights - Journeys

Come documentato in Gestione delle quote, esistono più tipi di quote di marketing. Ecco alcuni problemi che i clienti incontrano riguardo alle quote:

  • Vedi un improvviso calo della quota di Customer Insights - Journeys rispetto al passato o rispetto a quello che hai sempre pagato. In tali casi, verifica che l'app Customer Insights - Journeys e l'abbonamento al pacchetto aggiuntivo di contatti marketing non siano scaduti. In genere, se un abbonamento scade, anche la relativa quota associata diminuisce.
  • Hai acquistato pacchetti di contatti di marketing, ma non li vedi riflessi nel monitoraggio dei limiti di quota. Potrebbero esserci più cause, ma alcuni motivi comuni sono:
    1. Esistono più canali attraverso i quali è possibile acquistare l'app Customer Insights - Journeys e i pacchetti di contatti. Potrebbe essere necessario del tempo affinché gli acquisti si riflettano nei limiti delle quote. Se l'acquisto non si riflette dopo 24 ore, è necessario aprire un ticket di supporto per risolvere il problema.
    2. L'offerta utilizzata per acquistare i pacchetti di contatti non corrisponde all'offerta di base dell'app Customer Insights - Journeys. Questa discrepanza si verifica normalmente in un canale di acquisto diretto non Web. Verifica con la controparte del contatto Microsoft l'acquisto per verificare che non vi siano conflitti di acquisto. Se non vengono rilevati problemi di dipendenza e l'acquisto non si riflette dopo 24 ore, è necessario aprire un ticket di supporto per risolvere il problema.

Strategia ambientale

Customer Insights - Journeys si basa sulla piattaforma Dynamics 365. Segui la strategia ambientale e di sviluppo raccomandate dalla piattaforma Dynamics 365 durante l'adozione di Customer Insights - Journeys. Puoi trovare maggiori dettagli sulla strategia ambientale e l'amministrazione della piattaforma Dynamics 365 in questo White paper su amministrazione e governance di Power Platform [sezione: architettura della piattaforma].

I clienti di Customer Insights - Journeys spesso mantengono un ambiente di sviluppo, un ambiente di test e un ambiente di produzione. I vari ambienti consentono di:

  • Configurare i limiti di sicurezza e fornire agli ambienti flessibilità per la gestione delle modifiche. Ad esempio, in un ambiente di sviluppo, è consigliabile consentire più personalizzazioni. Tuttavia, in un ambiente di produzione, le personalizzazioni sono limitate per garantire un ambiente completamente stabile.
  • Testare le nuove funzionalità in un ambiente non di produzione.
  • Affrontaere i problemi di DevOps senza mettere a rischio l'ambiente di produzione.

A seconda dell'ambiente e del suo utilizzo, durante la distribuzione dell'app Customer Insights - Journeys potrebbero avere diverse esigenze. Per informazioni sulla distribuzione di vari ambienti, consulta la sezione successiva.

Tipi di app Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys è costituita da diversi componenti. Ogni ambiente Dynamics 365 richiede un'app Customer Insights - Journeys dedicata. In altre parole, se vuoi più ambienti Customer Insights - Journeys, devi acquistare più licenze per app Customer Insights - Journeys. Molte volte, potresti non voler acquistare ulteriori licenze per app Customer Insights - Journeys, ma vuoi comunque seguire le procedure consigliate che prevedono la disponibilità di una configurazione di sviluppo, test e produzione. In tali casi, esiste un'altra opzione.

Customer Insights - Journeys offre una licenza di sola soluzione. La licenza di sola soluzione non supporta i processi di Customer Insights - Journeys come la segmentazione e l'invio di messaggi e-mail. Supporta, tuttavia, metadati di Customer Insights - Journeys come le entità di marketing che puoi utilizzare a fini di estendibilità. La licenza di sola soluzione consente inoltre di abilitare le operazioni ALM in tutti gli ambienti. Ulteriori informazioni sulla licenza solo soluzione sono disponibili in Acquistare e configurare Customer Insights - Journeys.

Ecco alcune delle insidie comuni (dal punto di vista della gestione) che potresti dover affrontare lavorando con più app/ ambienti di Customer Insights - Journeys:

  • Riscontro di un errore relativo ai componenti mancanti durante l'importazione di una build di soluzione personalizzata da un ambiente di origine contenente un'app Customer Insights - Journeys a un ambiente di destinazione che non contiene un'app Customer Insights - Journeys, come la transizione da QA a UAT. In questo scenario, potresti ritenere che la soluzione Customer Insights - Journeys dell'ambiente di origine sia la causa del problema. È quindi consigliabile provare a rimuovere o disinstallare l'app Customer Insights - Journeys dall'ambiente di origine. Distribuisci invece l'app Customer Insights - Journeys solo soluzione sull'ambiente di destinazione in modo che sia l'origine che la destinazione abbiano lo stesso livello di metadati a livello di soluzione.
  • Disinstallazione e reinstallazione dell'app Customer Insights - Journeys da un ambiente all'altro, nella speranza di riutilizzare un'app Customer Insights - Journeys per più ambienti di Dynamics 365. Questa soluzione non è corretta e il più delle volte si traduce in danneggiamento dei sistemi.
  • Non si tiene conto che quando un ambiente Customer Insights - Journeys è installato solo come soluzione, non verranno eseguiti processi di Customer Insights - Journeys (come il percorso del cliente o la segmentazione). L'ambiente di sola soluzione supporta solo la disponibilità e l'estensibilità delle entità di Customer Insights - Journeys. Se è richiesta l'esecuzione del processo di marketing, è necessario installare l'app Customer Insights - Journeys completa.
  • Non si seguono le indicazioni definite (come pre-requisito) quando si eseguono operazioni ALM (come la copia) in ambienti con l'app Customer Insights - Journeys. Fare riferimento alla sezione successiva per una guida aggiornata sulle operazioni ALM.

Operazioni ALM

Customer Insights - Journeys supporta la maggior parte delle funzionalità ALM (Application Lifecycle Management) della piattaforma Dynamics 365 come copia, backup e ripristino. Ulteriori informazioni sulle funzionalità ALM sono disponibili in Copiare o ripristinare gli ambienti.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti specifici di queste operazioni a cui dovresti attenerti quando lavori con Customer Insights - Journeys. Alcune delle insidie comuni includono:

  • Si presuppone erroneamente che le operazioni ALM si sposteranno con le app Customer Insights - Journeys dall'origine alla destinazione
  • Non si preparano gli ambienti di origine e destinazione per l'operazione ALM necessaria.
  • Disinstallazione e reinstallazione non necessarie dell'app Customer Insights - Journeys negli ambienti di origine o di destinazione in base alle raccomandazioni contenute nella documentazione

Disinstallazione

Puoi rimuovere l'app Customer Insights - Journeys da qualsiasi ambiente di Dynamics 365 su cui è installata. Sebbene vi siano buoni motivi per disinstallare l'app Customer Insights - Journeys (come la dismissione di un ambiente sandbox), vi sono situazioni in cui questa operazione viene utilizzata in modo errato. I seguenti scenari descrivono alcune situazioni comuni in cui l'operazione di disinstallazione viene utilizzata in modo errato:

  • Tentativo di utilizzare una licenza di Customer Insights - Journeys per uso multiplo su più ambienti invece di eseguire una nuova installazione. Per informazioni sull'installazione di Customer Insights - Journeys su più ambienti, fai riferimento alle sezioni Strategia ambientale e Tipo di app Customer Insights - Journeys per ulteriori indicazioni e opzioni. Il processo di disinstallazione di Customer Insights - Journeys ha requisiti e implicazioni particolari.
  • Una volta disinstallata l'app Customer Insights - Journeys, si tenta di rimuovere anche le soluzioni Customer Insights - Journeys dall'ambiente. L'app Customer Insights - Journeys installa molte soluzioni su un ambiente. Non è necessario rimuovere le soluzioni durante la disinstallazione dell'app Customer Insights - Journeys. La rimozione delle soluzioni richiede attenzione e sequenze speciali. In seguito alla rimozione sequenziale errata delle soluzioni, l'ambiente passa a uno stato indesiderato. Se è necessario rimuovere le soluzioni per validi motivi aziendali (come la rimozione anche dei metadati di Customer Insights - Journeys dall'ambiente), è necessario aprire un ticket di supporto per risolvere il problema.

Distribuzione Microsoft Dataverse rispetto a CE

Attualmente, Customer Insights - Journeys, come altre app del modello Dynamics 365 (Sales, Customer Service e così via) può essere distribuita solo su ambienti CE (note anche come organizzazioni).

Licenze di valutazione

Le app di valutazione Customer Insights - Journeys hanno un comportamento speciale. Le app di valutazione Customer Insights - Journeys possono essere installate solo su ambienti di valutazione di Dynamics 365, che vengono forniti automaticamente come parte del processo di registrazione della versione di valutazione di Customer Insights - Journeys. A differenza degli ambienti a pagamento, questi pagamenti non possono essere creati manualmente. Allo stesso modo, le app Customer Insights - Journeys a pagamento (sandbox o di produzione) non possono essere distribuite su ambienti di valutazione.

Puoi convertire un'app di valutazione in una sottoscrizione a pagamento utilizzando il processo di acquisto in-app. Altre informazioni: Acquistare una licenza direttamente da una versione di valutazione di Customer Insights - Journeys.

Trasferimento dei dati

È possibile replicare le configurazioni e i dati di Customer Insights - Journeys nei vari ambienti usando gli strumenti standard forniti per Dynamics 365. Maggiori informazioni sono disponibili in Trasferire dati e in Trasferire personalizzazioni. Di seguito sono riportate alcune delle insidie più comuni durante il trasferimento di dati:

  • Utilizzo delle operazioni ALM anziché delle operazioni Importa/Esporta durante il trasferimento di dati selettivi.
  • Non vengono seguite le linee guida per il trasferimento menzionate nella documentazione come ad esempio contemplare la disponibilità di versioni simili di origine e destinazione dell'app Customer Insights - Journeys.

Migrazioni

  • Da tenant a tenant: Customer Insights - Journeys supporta la migrazione da tenant a tenant all'interno della stessa area geografica. Esistono, tuttavia, condizioni specifiche per tale migrazione che è necessario seguire quando fornite come parte della richiesta di supporto.
  • Da un'area geografica all'altra: l'app Customer Insights - Journeys attualmente non supporta la migrazione tra diverse posizioni geografiche tenant (da un'area geografica all'altra).

Aree geografiche (cloud commerciali)

Customer Insights - Journeys è disponibile solo in determinate aree geografiche. Fare riferimento alla Guida alla disponibilità internazionale per la disponibilità geografica di Customer Insights - Journeys.

Se il tenant si trova in un'area geografica non supportata, non puoi distribuire Customer Insights - Journeys in tale area geografica. Il tenant deve essere abilitato per più aree geografiche prima di distribuire Customer Insights - Journeys in un'area geografica supportata. In questo scenario, apri una richiesta di supporto per verificare la fattibilità.