Supporto delle Business Unit nel marketing in uscita

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Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

Gli amministratori possono utilizzare le Business Unit per controllare l'accesso ai record in base a chi utilizza l'app e ai proprietari di ciascun record.

Ambiti, appartenenza ed elenchi di membri del segmento

Le business unit influenzano i segmenti di marketing in uscita come segue:

  • Gli utenti con accesso a livello di business unit sono in grado di visualizzare solo i contatti che appartengono alla loro business unit, anche se il segmento include i contatti appartenenti ad altre business unit.
  • Gli utenti esperti e con privilegi sono inoltre in grado di visualizzari i membri delle Business Unit figlio o anceh tutte le Business Unit (in base ai rispettivi ruoli di sicurezza).
  • Il numero dei membri mostrato per il segmento corrisponde al numero dei membri che il singolo utente può visualizzare. Quando è abilitato l'ambito per la tua istanza, ogni segmento ha un'opzione Ambito che può essere impostata su "organizzazione" o "business unit". Inoltre:
    • I segmenti con ambito business unit conterranno solo i contatti che appartengono alla stessa business unit come proprietari del segmento, anche se i criteri di selezione troverebbero altrimenti contatti che appartengono a tutte le business unit.
    • I segmenti con ambito organizzazione possono contenere i membri appartenenti a tutte le business unit.
    • Gli utenti standard ed esperti possono solo creare segmenti con ambito a livello di business unit.
    • Solo gli utenti autorizzazioni per la creazione e aggiornamento a livello di organizzazione sono in grado di scegliere l'impostazione con ambito organizzazione.
  • Quando l'ambito è disabilitato per la tua istanza, tutti i segmenti sono con ambito a livello di organizzazione, indipendentemente da chi li ha creati o a chi appartengono, pertanto possono includere contatti che appartengono a tutte le Business Unit.

Ambiti, progettazione, elaborazione e impostazioni del contenuto del percorso del cliente

Le business units influenzano i percorsi dei clienti come segue:

  • Quando è abilitato l'ambito per la tua istanza, ogni percorso del cliente ha un'opzione Ambito che può essere impostata su "organizzazione" o "business unit". Inoltre:
    • I percorsi con ambito business unit elaboreranno solo i contatti che appartengono alla stessa business unit del proprietario del percorso, anche se il percorso ha come destinazione segmenti, elenchi e/o pagine che includono contatti appartenenti ad altre business unit.
    • I percorsi con ambito organizzazione elaboreranno i contatti appartenenti a tutte le business unit.
    • Gli utenti standard ed esperti possono solo creare percorsi con ambito a livello di business unit.
    • Solo gli utenti con autorizzazioni per la creazione e l'aggiornamento a livello di organizzazione sono in grado di scegliere l'impostazione con ambito organizzazione.
  • Quando l'ambito è disabilitato per la tua istanza, tutti i percorsi sono con ambito a livello di organizzazione, pertanto elaboreranno tutti i contatti nei segmenti, elenchi e/o pagine di destinazione, indipendentemente dalla business unit a cui appartiene ogni contatto.

Nota

Una volta che il percorso diventa live, l'ambito della business unit è bloccato anche se cambia il proprietario del percorso o se cambia la business unit del proprietario.

Creazione, corrispondenza e punteggio di lead e contatti

Le business unit influiscono su contatti e lead come segue:

  • I record di lead e contatti creati da un invio del modulo di marketing appartengono inizialmente al proprietario del modulo.
  • I lead generati da un riquadro di creazione del lead in una percorso del cliente appartengono inizialmente al proprietario del percorso.
  • Quando l'ambito è abilitato per la tua istanza, il rilevamento duplicati e la corrispondenza per contatti e lead in arrivo prendono in considerazione la Business Unit proprietaria. Questo significa che potrebbero esistere due o più contatti identici nel database, ognuno dei quali appartenente a una Business Unit diversa senza essere considerato un duplicato o una corrispondenza per le altre.
  • Quando l'ambito è disabilitato per la tua istanza, il rilevamento duplicati e la corrispondenza non prendono in considerazione la Business Unit proprietaria.
  • I singoli punteggi lead appartengono allo stesso utente proprietario del modello di punteggio lead. Come per tutti gli altri tipi di record, questo può avere impatto sulla visibilità del punteggio lead in base al ruolo di sicurezza dell'utente e all'appartenenza delle business unit.

Registrazione e partecipazione all'evento

I record di registrazione e partecipazione all'evento appartengono al proprietario. Come per tutti gli altri tipi di record, questo può avere impatto sulla visibilità della registrazione e della partecipazione in base al ruolo di sicurezza dell'utente e all'appartenenza delle business unit.

Risultati di marketing (informazioni dettagliate)

Ogni dei record di informazioni dettagliate è di proprietà del record (ad esempio e-mail, pagina di marketing o percorso) che lo ha generato. Ciò significa che i valori visualizzati possono essere influenzati dal ruolo di sicurezza dell'utente e dall'appartenenza alle business unit.

  • Le informazioni dettagliate aggregate (ad esempio il numero totale di volte in cui un'e-mail è stato aperta) visualizzeranno sempre il relativo valore totale, ma i relativi dettagli possono essere più limitati.
  • Le informazioni dettagliate specifiche (ad esempio l'elenco dei contatti con aperto un messaggio e-mail) mostreranno solo i nomi dei contatti per cui l'utente ha i privilegi di visualizzazione. Gli altri contatti saranno anonimi nell'elenco.

Ad esempio, un utente con livello di accesso business ai messaggi e-mail potrebbe vedere che un messaggio è stato aperto da cinque contatti, ma durante la visualizzazione dell'elenco dei contatti, vede solo i nomi dei tre contatti appartenenti alla sua Business Unit, oltre a due contatti anonimi.

LinkedIn Lead Gen Forms

Gli invii di moduli, i lead e i contatti generati da LinkedIn Lead Gen Forms hanno lo stesso proprietario del record del profilo utente LinkedIn per l'account. Tuttavia, puoi modificare questo comportamento personalizzando un flusso di lavoro incluso con la funzionalità LinkedIn Lead Gen Forms.

Abilitare o disabilitare gli ambiti delle business unit nel marketing in uscita

Sebbene la maggior parte delle funzionalità di Business Unit sia sempre abilitata in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, gli ambiti delle Business Unit per segmenti e percorsi del cliente sono facoltativi (come descritto in precedenza in questo articolo).

Importante

Nella versione corrente, i segmenti statici sono disabilitati quando gli ambiti delle business unit sono abilitati. Per supportare sia la funzionalità dei segmenti statici che gli ambiti delle business unit, crea elenchi marketing statici e incorporali nei segmenti dinamici. Questa limitazione verrà rimossa nelle versioni future.

Per abilitare o disabilitare questa funzionalità:

  1. Vai a Impostazioni>Altre impostazioni>Cambi di funzionalità.
  2. Imposta il dispositivo di scorrimento Ambito Business Unit (marketing in uscita) su Attivato per abilitare la funzionalità o su Disattivato per disattivarla.
  3. Vai a Marketing in uscita>Modelli di marketing>Impostazioni contenuto, quindi seleziona o crea una nuova impostazione del contenuto specifica per l'ambito della business unit.
  4. Imposta Impostazione predefinita per la business unit proprietaria su Sì.

Suggerimento

L'interruttore Impostazione predefinita per la Business Unit proprietaria apparirà solo quando la funzionalità Ambito Business Unit della funzionalità è abilitato.