Sincronizza le entità e tieni traccia delle informazioni dettagliate tramite la configurazione del set di dati in marketing in uscita
Importante
Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.
Le impostazioni di configurazione del set di dati consentono di scegliere le entità da rendere disponibili per l'uso in contenuto e-mail dinamico, criteri di segmentazione e punteggio lead in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Il monitoraggio delle informazioni dettagliate consente di comprendere meglio le esigenze dei clienti e di configurare elenchi di sottoscrizioni e segmenti di destinazione da usare nelle campagne di marketing tramite e-mail. Le impostazioni di configurazione dei set di dati rendono inoltre disponibili i valori dei campi dinamici in modo che vengano utilizzati nei messaggi e-mail di marketing in modo che siano elaborati e inviati.
Le funzionalità di analisi ed elaborazione di grandi quantità di dati delle informazioni dettagliate sono estremamente avanzate, ma usano anche le risorse in modo intensivo e di conseguenza la soluzione ottimizza le prestazioni sincronizzando solo i dati degli account e dei clienti. Le funzionalità di informazioni dettagliate raccolgono e gestiscono anche tutti i dati delle interazioni. Per prestazioni e funzionalità ottimali, scegli esclusivamente le entità necessarie.
Importante
Le impostazioni di sincronizzazione sono permanenti, in modo che una volta iniziata la sincronizzazione di un'entità non sarai in grado di rimuoverla nuovamente in un secondo momento. La sincronizzazione viene eseguita spesso e ogni entità che viene sincronizzata necessita di spazio di archiviazione e tempi di elaborazione, pertanto è consigliabile sincronizzare solo le entità di cui hai veramente bisogno.
Le entità più utilizzate (ad esempio contatti, account ed eventi) vengono sincronizzate per impostazione predefinita, ma puoi impostare anche tutti i set di entità desiderati, ad esempio entità personalizzate. Le funzionalità seguenti richiedono che tutti i dati rilevanti siano presenti nel servizio di Informazioni dettagliate:
- Segmentazione: tutte le entità su cui devi eseguire una query nei criteri di segmentazione devono essere presenti.
- Contenuto e-mail dinamico: tutte le entità con valori dei campi da visualizzare come dati dinamici in un messaggio e-mail devono essere presenti.
- Punteggio lead: tutte le entità con valori dei campi da utilizzare nei modelli di punteggio devono essere presenti.
Nota
I modelli di punteggio lead devono iniziare con l'entità lead al livello più alto. Le entità personalizzate possono essere utilizzate in un modello di punteggio lead solo se hanno una relazione 1:N con l'entità Lead. Vedi Creare condizioni di punteggio lead avanzate tramite gli attraversamenti.
Importante
Puoi sincronizzare solo le entità per cui è abilitata l'opzione Registrazione modifiche. Le entità senza registrazione delle modifiche non verranno elencate nella pagina Configurazione set di dati. Se sei un addetto alla personalizzazione del sistema o un amministratore, puoi individuare questa impostazione effettuando le operazioni seguenti:
- Apri il menu Impostazioni
nella parte superiore della pagina e seleziona Impostazioni avanzate. L'area delle impostazioni avanzate si apre in una nuova scheda del browser. Si noti che questa area utilizza un navigatore orizzontale disponibile nella parte superiore della pagina anziché un navigatore laterale. - Passare a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizzazione.
- Seleziona Personalizza il sistema (oppure seleziona Soluzioni e apri una soluzione se l'entità fa parte di una soluzione).
- Individua e seleziona l'entità da sincronizzare.
- Nella scheda Generale dell'entità seleziona la casella di controllo Registrazione modifiche.
- Salva e pubblica la modifica.
Altre informazioni: Personalizzazione di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Per sincronizzare una nuova entità con il servizio di informazioni dettagliate:
Vai a Impostazioni>Gestione dati>Configurazione set di dati.
Individua e seleziona la casella di controllo per ogni entità da sincronizzare.
Seleziona Pubblica modifiche nella parte superiore dell'elenco, quindi conferma le impostazioni quando ti viene chiesto. Potrebbe essere necessario scorrere all'inizio dell'elenco per visualizzare il pulsante Pubblica modifiche.
Attendi finché non viene visualizzato una finestra di dialogo popup con il messaggio "Le nuove impostazioni sono state salvate. Attendi massimo mezz'ora perché diventino effettive". Se il messaggio non viene visualizzato, seleziona nuovamente Pubblica modifiche e attendi. Ripeti l'operazione fino a quando il messaggio non viene visualizzato.
A seconda della quantità di dati da sincronizzare (e da altri fattori), può essere necessario attendere alcuni minuti (fino a mezzora) prima che i dati siano disponibili per essere utilizzati in segmenti, messaggi e modelli di punteggio. Di seguito vengono descritti alcuni modi in cui puoi rilevare che una nuova entità è sincronizzata e pronta per essere utilizzata (è sufficiente controllarne uno):
- La casella di controllo per l'entità rilevante nella pagina Configurazione set di dati risulta selezionata, ma disattivata quando accedi per la prima volta alla pagina. La casella di controllo è disattivata per indicare che non puoi disabilitare la sincronizzazione una volta che è iniziata. Per visualizzare la modifica, devi ricaricare manualmente la pagina.
- L'entità rilevante viene visualizzata nella finestra di dialogo di personalizzazione per i messaggi e-mail di marketing.
- L'entità rilevante viene visualizzata nell'elenco Profili nella finestra di progettazione del segmento. Nota che devi creare un nuovo gruppo di query o rimuovere tutte le clausole da quello esistente per visualizzare l'elenco a discesa Profili in questo punto. In caso contrario, l'entità del contatto è già selezionata per impostazione predefinita.
- L'entità pertinente viene visualizzata nell'elenco Entità quando modifichi una condizione per una regola di punteggio lead.