Utilizzare i modelli di segmenti
Importante
Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.
Come molte entità in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, i segmenti supportano modelli, ognuno dei quali fornisce una raccolta iniziale di impostazioni che aiutano gli utenti a iniziare a creare tipi comuni di segmenti più rapidamente.
Creare un segmento in base a un modello
Ogni volta che crei un nuovo segmento, si apre la finestra di dialogo Modelli segmento che mostra un elenco di modelli disponibili. Ogni modello fornisce una query completamente o parzialmente definita progettata per uno scopo particolare, come indicato dal nome del modello. Seleziona un modello per leggere ulteriori informazioni al riguardo nel pannello delle informazioni. Le funzionalità Filtra e Cerca sono fornite per aiutarti a trovare il modello che stai cercando. Seleziona un modello elencato e quindi scegli Seleziona per caricare tale modello o scegli Annulla per iniziare a creare un nuovo segmento da zero.
I modelli di segmento possono talvolta includere righe "parametrizzate", in cui una riga fornisce testo della guida anziché un valore. Questo aiuta a rendere ogni modello abbastanza flessibile da essere utilizzato in più situazioni. Se li visualizzi, assicurati di sostituire il testo della guida con il valore che desideri definire per il segmento corrente.
Utilizzare i modelli standard
Customer Insights - Journeys viene fornito con una raccolta di modelli standard progettati per aiutarti a iniziare a creare una varietà di segmenti comuni. Ciascuno fornisce una struttura di query iniziale, ma di solito è necessario completare la query fornendo i valori che si stanno cercando e/o aggiungendo nuove righe e gruppi in base alle esigenze.
I modelli standard forniscono anche buoni esempi che possono aiutarti ad apprendere tecniche comuni per progettare i tuoi segmenti.
Troverai i modelli standard elencati insieme a tutti i modelli personalizzati che hai creato sotto Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di segmento. Puoi personalizzare, rinominare ed eliminare (o disattivare) i modelli standard liberamente, se necessario.
Salvare un segmento standard come modello
Per salvare qualsiasi segmento standard come modello di segmento, vai a Marketing in uscita>Clienti>Modelli e apri un modello esistente o crea un segmento standard come al solito. Quando il segmento include tutta la logica che desideri includere nel modello, seleziona Salva come modello sulla barra dei comandi. Un riquadro a comparsa si apre scorrendo lateralmente sullo schermo. Usalo per assegnare un nome al tuo modello e descriverlo e seleziona Salva e chiudi per aggiungerlo alla tua raccolta di modelli.
Ora puoi trovare il tuo nuovo modello nell'area Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di segmento e modificarlo in base alle esigenze come descritto in questo argomento.
Gestire i modelli di segmento
Tutti i segmenti elencati nella finestra di dialogo Modelli di segmento sono disponibili in Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di segmento, che fornisce un elenco di modelli disponibili. Puoi visualizzare, creare e modificare tutti i tipi di modelli di segmento mentre lavori qui. La procedura di base è la stessa della creazione di un segmento standard
Per modificare un modello elencato, selezionalo e quindi scegli Modifica nella barra dei comandi (o fai doppio clic su un modello elencato). Quindi modifica il modello come faresti con un segmento standard di quel tipo.
Per eliminare un modello elencato, selezionalo e quindi scegli Elimina nella barra dei comandi (o fai doppio clic su un modello elencato).
Ogni modello elencato nella visualizzazione Modelli di segmenti attivi verrà mostrato nella finestra di dialogo Modello di segmento ogni volta che un utente crea un nuovo segmento. I modelli elencati nella visualizzazione Modelli di segmenti inattivi vengono salvati, ma non mostrati nella finestra di dialogo Modello di segmento. Per modificare lo stato di attivazione di un modello, seleziona il modello di destinazione e quindi utilizza i pulsanti Attiva e Disattiva sulla barra dei comandi per impostare il suo stato di attivazione.
Immettere descrizioni e metadati del modello
Le informazioni visualizzate per ciascun modello nella finestra di dialogo Modelli di segmento provengono direttamente dal modello stesso. Puoi modificare questi valori passando alla scheda Generale di ciascun modello mentre lavori nell'area Modelli di segmento.
Creare o modificare un modello di segmento con i parametri
Avviso
A causa di un problema noto, è necessario creare solo righe con parametri, come descritto in questa sezione, per i campi che sono direttamente sull'entità di contatto stessa, non per entità correlate come account o altre entità. Se parametrizzi una riga per un'entità correlata, il modello verrà interrotto in modo permanente e sarà necessario ricominciare da capo. Ci aspettiamo di risolvere questo problema nel prossimo aggiornamento mensile o molto presto in seguito.
Quando crei o modifichi un modello mentre lavori nell'area Modelli di segmento, puoi creare righe di query che funzionano come parametri che mostrano il testo della aiuto anziché valori predeterminati. Si tratta di righe del modello parametrizzata e puoi crearle solo quando lavori nell'area Modelli di segmento, non durante il salvataggio come modello dall'area Segmenti.
Per includere una o più righe con parametri in un modello di segmento:
Vai a Marketing in uscita>Modelli di marketing>Modelli di segmento e seleziona Nuovo per creare un nuovo modello o aprire qualsiasi modello esistente per la modifica.
Progetta la tua logica del segmento di base in base alle esigenze.
Per ogni riga che desideri parametrizzare, seleziona la casella di controllo alla fine della riga. Quindi apri il menu Altre opzioni per quella riga, che appare come puntini di sospensione (...) e seleziona Crea modello.
Il campo valore per la riga selezionata si trasforma in un valore parametrizzato. Inserisci qui il testo della guida in modo che gli utenti sappiano quale tipo di valore inserire quando creano un segmento basato su questo modello. Tieni inoltre presente che il valore con parametri ora mostra un'icona modello.
Ripeti questi passaggi fino a quando non sono state configurate tutte le righe necessarie. Se hai bisogno di parametrizzare una riga, apri il menu Altre opzioni per quella riga, che appare come puntini di sospensione (...), e seleziona Crea clausola
Seleziona Salva nell'angolo inferiore per salvare il lavoro.
Etichette modello
Come con altri tipi di modelli in Customer Insights - Journeys, i modelli di segmento supportano l'aggiunta di etichette visive che aiutano gli utenti a identificare e trovare i modelli che stanno cercando quando utilizzano una raccolta o un elenco di modelli. Altre informazioni: Utilizzare modelli di messaggi e-mail, pagine e moduli