Comprendere le proiezioni previsionali utilizzando i grafici tendenze
Il grafico tendenze mostra la tendenza di ogni importo di previsione nel tempo, confrontandolo con la stima e l'obiettivo di vendita di fine periodo. Una linea di realizzazione prevista distinta viene automaticamente creata per proiettare i ricavi futuri nel tempo.
Nota
Il grafico tendenze è disponibile come parte della funzionalità di previsione predittiva. Verifica che la previsione predittiva sia abilitata per la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Informazioni sulla previsione predittiva
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Visualizzare i grafici tendenze
Accedi all'app Hub delle vendite.
Alla fine della mappa del sito, seleziona l'icona Modifica area, quindi seleziona Vendite.
In Prestazioni, seleziona Previsioni.
Seleziona una previsione e scegli un periodo di previsione per la previsione.
Seleziona la scheda Tendenza.
Viene visualizzato un grafico a linee con il confronto tra le categorie di previsione fino al giorno corrente.
Comprendere i grafici tendenze
Nota
Le colonne disponibili per le tendenze possono essere configurate nella configurazione di previsione. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le colonne.
Nello screenshot seguente viene illustrato un esempio di grafico tendenze.
Le categorie visualizzate sul grafico di tendenza dipendono dalle colonne della griglia di previsione configurate dall'amministratore e dalle colonne di previsione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle colonne della griglia di previsione vedi Configura colonne.
Nota
La riga di realizzazione prevista indica il valore combinato di Previsione da aperta e Previsione da nuova. Per ulteriori informazioni sulle colonne previsione vedi Analizza i risultati delle entrate utilizzando la previsione predittiva.
Passando il mouse su una categoria di previsione nella legenda, viene evidenziata la linea di tendenza della categoria di previsione.
Puoi anche visualizzare il riepilogo di una categoria di previsione in un determinato momento passando il mouse sulla linea di tendenza. Il riepilogo mostra la data, la categoria di previsione e l'importo aggregato dell'opportunità.
Se non desideri visualizzare alcuna categoria di previsione nel grafico, seleziona la categoria di previsione nella legenda e la categoria di previsione verrà disattivata. Per visualizzarla di nuovo nel grafico, seleziona la categoria di previsione.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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