Aggiungere un impegno a una campagna utilizzando il marketing in-app

Le campagne di marketing di successo si basano sulla creazione, sulla distribuzione e sull'assegnazione delle diverse attività di pianificazione e degli impegni della campagna in Dynamics 365 Sales.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Attività di pianificazione e campagna

Le attività di pianificazione sono quelle che si desidera eseguire prima del lancio della campagna, nonché gli impegni che si desidera gestire nell'ambito della stessa. Esempi di attività di pianificazione e attività della campagna che è possibile aggiungere includono:

• Identificare i canali pubblicitari e il materiale di supporto

• Contattare i media per prenotare tempo o spazio per la pubblicità

• Creare o ridefinire gli elenchi marketing associati

• Contattare una società di progettazione per richiedere la creazione di materiale informativo e pubblicitario

  Per impostazione predefinita, una campagna ha come obiettivo un impegno per un gruppo di elenchi marketing selezionati per la campagna. Se si desidera eseguire un'impegno della campagna in un sottogruppo degli elenchi marketing, è possibile distribuirlo invece a determinati membri.

Aggiungere un impegno di pianificazione a una campagna

1. Nella mappa del sito, seleziona Elenchi marketing.

2. Aprire un record elenco marketing, quindi nell'area Campagne, apri la campagna a cui desideri aggiungere un impegno di pianificazione.

   Nota

   In alternativa, puoi aprire una campagna dall'area Campagne nella mappa del sito Hub delle vendite.

3. Per aggiungere un nuovo impegno, nella scheda Elementi correlati, seleziona Attività di pianificazione, quindi seleziona Nuovo impegno e seleziona il tipo di impegno che vuoi creare.

   -OPPURE-

   Per aggiungere un impegno esistente, seleziona Aggiungi impegno esistente. Nel pannello Cerca record, cerca e seleziona le attività richieste e quindi Aggiungi.

4. Nel modulo visualizzato, aggiungi le informazioni sull'attività.

5. Quando si è pronti per salvare i dati, selezionare Salva.

Aggiungere un'attività di campagna a una campagna

Quando aggiungi e distribuisci un'attività della campagna, viene creata un'attività per ogni membro negli elenchi di marketing che hai scelto per la campagna.

Nota

Il tempo medio per distribuire un'attività della campagna a 100.000 membri è di 24 ore. Per campagne più grandi e una distribuzione più rapida delle attività, utilizza Dynamics 365 Marketing. Per altre informazioni, vai a Documentazione di Dynamics 365 Marketing.

1. Nella mappa del sito, seleziona Elenchi marketing e nell'area Campagne, apri la campagna a cui desideri aggiungere un impegno di campagna.

2. Nella scheda Elementi correlati, seleziona Impegni di tipo campagna, quindi seleziona Nuovo impegno di tipo Campagna.

3. Nella sezione Riepilogo del modulo Attività campagna, immettere le informazioni richieste:

   a. Oggetto. Digitare l'obiettivo dell'attività della campagna.

   b. Usato nella campagna. Quando si crea l'attività della campagna da una campagna, la campagna viene automaticamente aggiunta qui.

   c. Canale. Seleziona il canale tramite cui deve essere inviata la comunicazione per questo impegno. Ad esempio, il canale potrebbe essere telefono, lettera o e-mail.

   Nota

   Sono supportati i canali di tipo messaggio e-mail, appuntamento, fax e lettera. Le attività personalizzate o altre attività predefinite non sono supportate.

   d. Data di inizio e di fine pianificate. Immetti la data e l'ora di inizio e di fine previste dell'attività.

4. Nella sezione Impostazioni posta indesiderata, immettere il limite massimo frequenza (in giorni) per gli impegni di marketing diretti a qualsiasi contatto. I contatti contattati dopo tale limite saranno esclusi da nuove distribuzioni delle attività della campagna. Immettere "0" per disabilitare il limite.

5. (Facoltativo) Seleziona la scheda Gruppi di destinatari per visualizzare le informazioni sui record (account, contatto e lead) per i quali è stato creato l'impegno in base al tipo di canale dell'impegno di tipo campagna. Questi record sono quelli presenti negli elenchi marketing associati all'impegno di tipo campagna.

   Se non vedi la scheda Gruppi di destinatari seleziona il modulo Impegno di tipo campagna.

   Tipo di opzione	Descrzione
   Tipo di tabella selezionato	L'impegno viene creato per questi record su cui agisce in base al tipo di impegno menzionato nel canale per l'impegno di tipo campagna.
   tipo di tabella escluso	Gli utenti in questa sezione hanno rinunciato a qualsiasi Materiale marketing o a determinati tipi di materiale marketing come e-mail o telefonate. Queste informazioni per il rispettivo record possono essere visualizzate nella scheda Dettagli del record (account, contatto o lead). L'altro motivo per l'esclusione potrebbe essere la mancanza di informazioni. Ad esempio, per un'attività della campagna svolta tramite il canale E-mail, i record senza ID e-mail associato saranno esclusi.

6. Salva le modifiche. Specificherai i dettagli effettivi dell'attività quando distribuisci l'attività della campagna. Ad esempio, per un'attività e-mail, creerai una bozza del contenuto e-mail quando distribuirai l'attività.

   L'elenco marketing da cui viene creato l'impegno di tipo campagna viene automaticamente aggiunto alla sezione Elenco marketing. Per aggiungere altri elenci marketing, seleziona l'icona Altri comandi , quindi seleziona Aggiungi elemento elenco marketing esistente.

Distribuisci un'attività della campagna

Puoi distribuire un'attività della campagna quando sei pronto per avviare la campagna.

1. Apri l'attività della campagna e nella barra dei comandi seleziona Distribuisci attività campagna.

2. Nel modulo dell'attività, inserisci le informazioni che desideri distribuire. Per gli impegni e-mail,

   • Scrivi la bozza dell'e-mail che vuoi inviare ai membri.

   • Per consentire ai tuoi membri di annullare l'iscrizione a qualsiasi futura comunicazione messaggio e-mail di marketing, aggiungi il collegamento di annullamento dell'iscrizione all'e-mail. Seleziona l'opzione Annulla l'iscrizione nella finestra di progettazione.

     

3. Seleziona Distribuisci.

4. Scegli gli utenti a cui assegnare gli impegni e seleziona Distribuisci.

   Nota

   • Quando distribuisci un impegno di tipo campagna o esegui una mini-campagna e un contatto, un account o un lead nel gruppo di destinazione (in genere specificato in un elenco marketing) non dispone dei dati nei campi E-mail, Fax, Indirizzo o Telefono principale, i rispettivi impegni come E-mail, Telefono, Lettera e Fax non vengono creati per quel contatto, account o lead.

5. Una volta che lo stato dell'attività cambia in Completato, puoi visualizzare maggiori dettagli sulle attività:

   • Per visualizzare ulteriori informazioni sul tipo, sul proprietario e sullo stato delle attività create per la campagna, visualizza la sezione Sequenza temporale. Se la tua campagna ha attività relative a lettere o fax, queste non verranno elencate nella sequenza temporale per impostazione predefinita. Per visualizzarle, seleziona Correlato>Attività.
   • Per visualizzare i motivi degli errori, seleziona Correlato>Operazioni completate/errori, quindi seleziona la visualizzazione dell'errore corrispondente. Ad esempio, se la tua campagna era indirizzata agli account, seleziona la visualizzazione Operazioni in blocco account non riuscite.

     Nota

     Nel caso di attività e/mail, le operazioni completate e quelle non riuscite non indicano lo stato di recapito dei messaggi e/mail, bensì lo stato della creazione dell'attività di e-mail in Dynamics 365.

Chiudi un'attività della campagna

Dopo la chiusura di tutte le attività distribuite, l'attività della campagna può essere chiusa.

Per chiudere l'attività della campagna:

1. Apri il record dell'attività della campagna e nella barra dei comandi seleziona Chiudi attività campagna.

2. Imposta uno stato appropriato per l'attività, quindi seleziona Chiudi attività campagna.

3. (Facoltativo) Aggiorna il record relativo all'impegno della campagna con i costi effettivi nel campo Costo effettivo. Ciò può risultare utile per la pianificazione del budget per altri impegni della campagna.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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