Creare una mini-campagna tramite marketing in-app

Attraverso una mini-campagna in Dynamics 365 Sales, è possibile inviare una mailing a clienti con caratteristiche demografiche specifiche, una campagna postale diretta ai clienti di una particolare regione o anche una campagna telefonica concentrata sui clienti che hanno già acquistato in precedenza particolari prodotti.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Quando usare mini-campagna

Una mini-campagna è una singola attività di campagna indirizzata a un pubblico specifico. È possibile tenere traccia degli esiti della mini-campagna attraverso le risposte alla campagna e convertire le risposte positive in nuovi lead, offerte, ordini o opportunità.

Se è necessario eseguire più di un impegno per la campagna, ad esempio un messaggi di posta elettronica in blocco e una chiamata, creare una campagna standard in alternativa. Altre informazioni: Creare o modificare un modello di campagna tramite marketing in-app

Crea una nuova attività o mini-campagna

Quando crei un'attività di una mini-campagna aggiungi e distribuisci un'attività della campagna, viene creata un'attività per ogni membro negli elenchi di marketing che hai scelto per la campagna.

Nota

• Il tempo medio per distribuire un'attività della mini-campagna a 100.000 membri è di 24 ore. Per campagne più grandi e una distribuzione più rapida delle attività, utilizza Dynamics 365 Marketing. Per altre informazioni, vai a Documentazione di Dynamics 365 Marketing.
• Quando si crea un mini-campagna utilizzando le seguenti opzioni, l'applicazione verifica le impostazioni delle preferenze del record per garantire che la campagna venga inviata solo ai record che lo consentono. Questa impostazione si trova nella scheda Dettagli di un record.
  • Attraverso l'elenco marketing, il record di destinazione deve consentire sia e-mail in blocco che materiale di marketing.
  • Attraverso account, contatti o griglia di lead, il record di destinazione deve consentire materiali di marketing.

1. Nella mappa del sito, seleziona Elenchi marketing.

2. Apri un record, quindi nell'area Mini-campagne, seleziona Nuova mini-campagna.

   Nota

   Non puoi aggiungere record a una mini-campagna una volta che è creata.

3. In Creazione guidata mini-campagna, segui le istruzioni nella pagina iniziale e fai clic su Avanti.

4. Al passaggio Specifica il nome della campagna inserisci un nome per la mini-campagna, quindi seleziona Avanti.

5. Al passaggio Seleziona il tipo di attività e i proprietari dall'elenco Tipo di attività seleziona il tipo di attività che vuoi creare.

   Nota

   Sono supportate attività di tipo messaggio e-mail, appuntamento, telefonata, fax e lettera. Le attività personalizzate o altre attività predefinite non sono supportate.

   

   È inoltre possibile selezionare l'utente a cui si desidera venga assegnato l'impegno da Dynamics 365 Sales e indicare se si desidera che l'impegno venga eseguito automaticamente da Dynamics 365 Sales in taluni casi come l'invio di messaggi e-mail. Se, ad esempio, crei un impegno di tipo telefonata per tutti i rappresentanti di vendita, puoi selezionare Tipo di attività come Telefonata e quindi selezionare Proprietari dei record negli elenchi marketing di destinazione. In questo modo l'impegno è visibile per ogni rappresentante di vendita, che può intraprendere le azioni appropriate. Se si crea un numero elevato di impegni di tipo e-mail eseguiti automaticamente da Dynamics 365 Sales, si può invece assegnare l'impegno di tipo e-mail a se stessi anziché ai proprietari dei record.

6. Quando selezioni E-mail come Tipo di impegno, vedrai una casella di controllo aggiuntiva Contrassegna i messaggi e-mail da inviare e chiudi gli impegni e-mail corrispondenti. Esegui una delle seguenti azioni:

   • Seleziona la casella di controllo se vuoi che il sistema crei un impegno e-mail per ogni membro nell'elenco marketing, invii l'e-mail e chiuda l'impegno. In questo caso, un impegno viene considerato riuscito quando l'e-mail viene contrassegnata per essere inviata.

   • Deseleziona la casella di controllo se vuoi che il sistema crei un impegno e-mail per ogni membro nell'elenco marketing e vuoi inviare manualmente l'e-mail e chiudere l'impegno. In questo caso, un impegno viene considerato riuscito quando l'impegno viene creato.

   Vedrai il numero di operazioni completate e non riuscite dopo aver creato la campagna.

7. Seleziona Avanti.

8. Al passaggio Specifica il contenuto dell'attività specifica i dettagli dell'attività da creare, quindi seleziona Avanti.

9. Al passaggio Completamento della creazione guidata mini-campagna seleziona Crea.
   L'impegno della campagna viene aggiunto alla sezione Mini-campagne.

10. Dopo aver contrassegnato il campo Motivo stato come Completato, verifica i campi N. operazioni riuscite e N. operazioni non riuscite per conoscere il numero di attività riuscite e non riuscite. Nel caso di attività e/mail, le operazioni completate e quelle non riuscite non indicano lo stato di recapito dei messaggi e/mail, bensì lo stato della creazione dell'attività di e-mail in Dynamics 365.

11. Per visualizzare ulteriori dettagli sulle attiivtà, apri la mini-campagna:

    • Per visualizzare ulteriori informazioni sul tipo, sul proprietario e sullo stato delle attività create per la campagna, visualizza la sezione Sequenza temporale.

      Nota

      Se la tua campagna ha attività relative a lettere o fax, queste non verranno elencate nella sequenza temporale per impostazione predefinita. Per visualizzarle, seleziona Correlato>Attività.

    • Per visualizzare i motivi degli errori, seleziona Correlato>Membri, quindi seleziona la visualizzazione dell'errore corrispondente. Ad esempio, se la tua campagna era indirizzata agli account, seleziona la visualizzazione Operazioni in blocco account non riuscite.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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