Panoramica dell'integrazione di Microsoft Teams

  • Articolo

Nello scenario aziendale odierno, i gruppi aziendali spesso collaborano tra i reparti mentre lavorano a una campagna di marketing, perseguono un'opportunità di vendita o risolvono un problema con un cliente. L'integrazione di Dynamics 365 e Microsoft Teams ti consente di velocizzare il flusso di lavoro, consentendo a chiunque all'interno di un'organizzazione di visualizzare e collaborare ai record di Dynamics 365, dall'interno del flusso di lavoro con Teams, senza costi aggiuntivi.

Utilizzando l'integrazione di Teams, puoi invitare chiunque nell'organizzazione a visualizzare e collaborare ai record dei clienti direttamente all'interno di una chat o di un canale di Teams. Puoi anche effettuare e ricevere chiamate da Dynamics 365 e svolgere il lavoro in modo più efficace. In qualità di venditore, puoi condividere i dettagli sull'opportunità di vendita, la cronologia dei clienti e altro ancora. In qualità di rappresentante del servizio clienti, puoi condividere il record del caso del cliente, i passaggi per la risoluzione dei problemi e tenere traccia delle attività di follow-up.

I team possono essere integrati con Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Nota

L'integrazione di Microsoft Teams non è supportata in quanto segue:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Ambiente Microsoft Dataverse
  • Client Web legacy o app legacy
  • Se Dynamics 365 e Microsoft Teams sono in tenant diversi
  • Dispositivi mobili

L'integrazione di Dynamics 365 e Teams si basa sui seguenti pilastri:

  • Collabora senza problemi: invita chiunque nella tua organizzazione a visualizzare e contribuire ai record dei clienti di Dynamics 365 all'interno del flusso di una chat o di un canale di Teams.

  • Accelera la produttività: collega le conversazioni all'interno dell'organizzazione. Incontra, chatta e collabora in Dynamics 365.

  • Migliora il coinvolgimento: combina conversazioni correlate con chat contestuali e suggerite in tempo reale e cattura il sentimento dei clienti per rimanere in sintonia con le loro esigenze.

  • Integra esperienze: aumenta il coinvolgimento di destinatari durante e dopo gli eventi su più canali con contenuti e consigli accattivanti.

Funzionalità dell'integrazione di Teams

Microsoft Teams è integrato in Dynamics 365 e vengono aggiunte ulteriori funzionalità per portare i dati di Dynamics 365 in Teams. Ciò consente di connetterti e collaborare nel flusso di lavoro con chiunque, ovunque con Dynamics 365 e Microsoft Teams.

  • In Dynamics 365

  • In Microsoft Teams

    • Visualizza un record o visualizza nella scheda: puoi aggiungere un record Dynamics 365 o una visualizzazione a schede in un canale Teams. Ad esempio, puoi aggiungere una scheda per un account chiamato Fourth Coffee. Quando si seleziona la scheda, i dettagli del record vengono visualizzati nella sua forma. Allo stesso modo, puoi aggiungere la vista Opportunità aperte personali come scheda. Quando selezioni la scheda, vedi tutte le tue opportunità aperte. Ulteriori informazioni: Esperienza di collaborazione di base con l'app Dynamics 365 per Microsoft Teams

    • Integrazione file: puoi cocreare documenti utilizzando Microsoft 365 e sincronizzare automaticamente con i record di Dynamics 365 collegati a un canale Teams. I file caricati su un canale Teams sono associati al record di Dynamics 365. Allo stesso modo, i file caricati nel record Dynamics 365 collegato sono visibili nel canale Teams. Maggiori informazioni: Gestione dei documenti con l'integrazione di Microsoft Teams

    • Dashboard personale: puoi usare l'app Dynamics 365 per configurare e visualizzare la dashboard personale in Teams. Ulteriori informazioni: Visualizza la tua dashboard personale con l'app Dynamics 365 per Microsoft Teams

    • Lavorare con i record di Dynamics 365 in una riunione di Teams: insieme all'integrazione delle riunioni di Microsoft Teams, puoi:

      • Visualizza e aggiorna i record di Dynamics 365 facilmente in una riunione di Teams.
      • Acquisisci note e attività facilmente durante una riunione di Teams. Le tue note e attività si sincronizzano automaticamente con Dynamics 365.

      Maggiori informazioni: Configurare Integrazione delle riunioni di Microsoft Teams in Dynamics 365

Domande e commenti

Per ulteriori commenti o domande su questa funzionalità, contatta il supporto tecnico Microsoft.

Informativa sulla privacy

Durante l'utilizzo delle app Customer Engagement in un bot Dynamics 365 in Microsoft Teams, gli input di testo dell'utente vengono analizzati per comprendere la query/l'intento sottostante. L'input dell'utente ad esempio "Cerca account Contoso" viene instradato in un servizio all'interno di Azure Cognitive Services denominato Language Understanding Intelligent Service (LUIS). Altre informazioni su LUIS. Il servizio LUIS disambigua o comprende l'intento dell'input dell'utente (in questo caso, quello di trovare informazioni) e l'entità di destinazione (in questo caso, l'entità intesa è un account denominato Contoso). Queste informazioni vengono quindi comunicate al Servizio Bot di Azure di Microsoft che interagisce con i dati di Dynamics 365 e recupera le informazioni desiderate per la query dell'utente.

Installando e abilitando l'accesso per l'utilizzo del bot, l'utente accetta di consentire che il servizio LUIS e il servizio Bot di Azure elaborino l'intento dietro l'input, che ha come conseguenza una migliore esperienza utente colloquiale. Il servizio LUIS e il servizio Bot di Azure possono avere diversi livelli di conformità rispetto alle app Dynamics 365 Sales. Mentre il servizio LUIS ha accesso solo alle query dell'utente e non è progettato per essere connesso ai dati oppure all'account Dynamics 365 dell'utente, un utente del bot Dynamics 365 Sales potrebbe inserire volontariamente una query che contiene i dati dei clienti, i dati personali o altri dati e tale contenuto della query potrebbe essere inviato al servizio LUIS e al servizio Bot di Azure.

Il contenuto delle query e dei messaggi dell'utente viene mantenuto nel sistema LUIS per un massimo di 30 giorni, crittografato a riposo e non viene utilizzato per il miglioramento del servizio o della formazione. Ulteriori informazioni sui Servizi cognitivi.

Per gestire le impostazioni di amministrazione per le app in Microsoft Teams, vai all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e apri Impostazioni>Servizi e componenti aggiuntivi, quindi scegli Microsoft Teams. Se accedi come amministratore di Microsoft 365, puoi accedere ai controlli qui e hai anche la possibilità di disinstallare.

Vedi anche