Migliorare la relazione con il cliente con Analisi relazione
L'analisi relazione utilizza la cronologia delle attività di un venditore con un contatto o un account e calcola i KPI in base alle loro interazioni. I KPI sono disponibili a vari livelli come contatto, account, opportunità e lead. La visualizzazione grafica dei KPI ti aiuta a identificare rapidamente relazioni che devono essere coltivate e i KPI da migliorare.
A seconda della licenza e della configurazione, vedrai informazioni dettagliate di base o informazioni dettagliate avanzate. Le informazioni dettagliate di base sono disponibili per l'accesso in anteprima.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Visualizza le analisi e i KPI per un record
L'analisi a livello di record include grafici per ciascun KPI e fornisce un drill-down delle attività. I seguenti passaggi descrivono come accedere alla pagina di analisi per un lead. Utilizzare passaggi simili per visualizzare l'analisi delle relazioni per i record di account, contatti e opportunità.
- Nell'app Hub delle vendite, seleziona Lead e apri un lead.
- Seleziona il modulo Sales Insights dal menu a discesa.
- Seleziona la scheda Informazioni dettagliate della relazione. La scheda include widget che mostrano informazioni dettagliate sulle relazioni.
Ottenere la visione d'insieme della vista Analisi relazione
La vista Analisi relazione elenca i KPI e lo stato delle relazioni per tutti i tuoi record aperti come opportunità, lead, account e contatti aperti. I passaggi seguenti descrivono come visualizzare Analisi relazione per tutti i lead aperti. Utilizzare passaggi simili per visualizzare Analisi relazione per tutti gli account, i contatti e le opportunità aperti.
Nell'app Hub delle vendite, seleziona Lead.
Dalle viste a discesa, seleziona Lead aperti personali per relazione.
La vista elenco fornisce le seguenti informazioni per contatti, opportunità, lead e account:
- Cronologia degli impegni e KPI per record di contatto, opportunità, lead e account.
- Punteggio e tendenza dello stato per contatti, opportunità e record di lead.
I KPI più importanti (incluso l'impegno precedente e successivo del team) vengono visualizzati nella visualizzazione elenco per ognuno di questi tipi di record, pertanto è possibile ottenere una panoramica e ordinare l'elenco in base ai KPI.
Identificare le opportunità critiche con la visualizzazione della pipeline relazioni
La visualizzazione della pipeline relazioni fornisce un grafico a bolle che fornisce una rapida panoramica dello stato, della data di chiusura e dei ricavi previsti per le opportunità future. Per la visualizzazione:
Vai a Vendite>Opportunità.
Nel menu a discesa, selezionare Opportunità aperte personali per relazione.
Selezionare Mostra grafico nella barra dei comandi.
Nella parte superiore del riquadro dei grafici, aprire l'elenco a discesa e selezionare Pipeline relazioni.
Viene visualizzato il grafico della pipeline delle relazioni.
Ogni opportunità imminente viene tracciata come una bolla sul grafico della pipeline delle relazioni. La dimensione di ogni bolla indica i ricavi stimati dell'opportunità. L'integrità è tracciata sull'asse y, quindi più in alto appare la bolla sul grafico, maggiore è l'integrità. La data di chiusura stimata è tracciata sull'asse x, pertanto le opportunità sul lato sinistro del grafico possono scadere presto. Pertanto, opportunità più critiche sono quelle con le bolle di dimensioni maggiori posizionate vicino all'angolo in basso a sinistra, mentre le opportunità più interessanti sono quelle vicine alla parte alta del grafico.
Posizionare il cursore del mouse su una bolla per visualizzare il nome dell'opportunità e altri dettagli. Selezionare una bolla per aprire il record di opportunità. Il colore di ogni bolla indica l'integrità della relazione:
verde per buono
ambra per normale
rosso per scarso
blu per il calcolo in sospeso
verde per nessun calcolo (indica che i risultati non sono stati calcolati o che non ci sono dati sufficienti)
Il grafico della pipeline delle relazioni si basa su diversi valori disponibili per ogni record di opportunità, ma in alcuni casi questi valori potrebbero mancare per alcune o tutte le opportunità. Ciò potrebbe essere dovuto a una svista o al mancato utilizzo di questi campi nell'organizzazione. Il grafico rappresenta i valori mancanti come segue:
- Le opportunità che non hanno un valore di stato di relazione vengono visualizzate in grigio, con un valore di zero. Sono tracciate nella parte inferiore del grafico.
- Le opportunità con una data di chiusura prevista trascorsa non vengono visualizzate.
- Le opportunità senza una data di chiusura stimata non sono visibili.
- Le opportunità senza un valore dei ricavi previsti mostrano un valore di zero. Sono tracciate come bolle molto piccole.
Confronta i KPI di un'opportunità con opportunità simili
In quanto venditore, è importante per te capire cosa funziona meglio per una transazione e conoscere le migliori procedure di interazione da transazioni simili che sono state acquisite in passato. L'analisi avanzata delle relazioni mostra informazioni comparabili su KPI, grafici, cronologia degli impegni e integrità delle relazioni con transazioni simili che sono state acquisite. Inoltre, nella parte inferiore viene visualizzato un elenco di transazioni simili acquisite. Aprendo le transazioni, puoi scoprire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato e implementare questi apprendimenti nella transazione che stai attualmente cercando di chiudere.
Il tuo amministratore deve aver abilitato la funzionalità prima di poter iniziare a usarla. Ulteriori informazioni: Configurare le analisi delle relazioni.
Nell'app Hub delle vendite, seleziona Opportunità e apri un'opportunità.
Seleziona il modulo Sales Insights dal menu a discesa.
Seleziona la scheda Analisi relazione per visualizzare il confronto tra i KPI dell'opportunità e opportunità vinte simili. Lo screenshot è un esempio delle analisi relazione disponibili per un'opportunità.
Nota
Se l'analisi delle relazioni non è in grado di rilevare opportunità simili per l'opportunità corrente, l'analisi delle relazioni prende le prime 100 opportunità acquisite e visualizza gli indicatori KPI da confrontare con l'opportunità corrente.
Per ulteriori informazioni sui KPI e su come sono generati, vedi Informazioni dettagliate della relazione avanzata.
Nello screenshot seguente viene riportato un esempio di analisi relazione disponibile per un'opportunità:
Vedi anche
Configurare Analisi relazione
Sales insights e leggi sulla privacy
Visualizzare ed esportare i dati KPI
Recuperare i dati di informazioni mediante l'azione msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR