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Creare o modificare ordini di vendita

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Utilizza gli ordini per tenere traccia dei dettagli dei prodotti o servizi per i quali i tuoi clienti desiderano effettuare un ordine.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Quando creare un ordine

Crea un ordine quando il cliente è pronto ad acquistare i tuoi prodotti o servizi. In Dynamics 365 Sales un ordine può utilizzare l'accettazione del cliente di un'offerta oppure è possibile effettuare un ordine senza l'accettazione di un'offerta, a seconda della situazione.

Un modo per agevolare l'aumento delle vendite consiste nell'aggiungere tutti i prodotti di cui il cliente potrebbe avere bisogno per l'ordine. Dynamics 365 Sales può anche offrire aggregazioni di prodotti oppure famiglie di prodotto per rendere più semplice la scelta dei prodotti per up-sell e cross-sell. Se è già disponibile un'offerta per il cliente, è possibile creare un ordine da tale offerta.

Creare un ordine da un'offerta

In genere un'offerta acquisita viene convertita in un ordine. Iniziare con un'offerta attiva. Si noti che una volta accettata un'offerta, non sarà possibile rivederla.

  1. Seleziona l'icona Mappa del sito , quindi seleziona Offerte.

  2. Seleziona l'offerta per cui vuoi creare un ordine.

  3. Nella barra dei comandi seleziona Attiva offerta.

  4. Dopo l'attivazione dell'offerta, seleziona Crea ordine sulla barra dei comandi.

    Nota

    Nell'app Sales Professional, l'opzione Crea ordine è disponibile solo se il tuo amministratore ha abilitato la creazione di ordini da offerte

  5. Nella finestra di dialogo Crea ordine il campo Data acquisizione è impostato con la data corrente. Seleziona una data diversa se necessario.

  6. Aggiungi una descrizione e quindi seleziona OK. L'ordine viene creato e tutti i prodotti del preventivo vengono aggiunti all'ordine. Anche il listino prezzi e la valuta vengono copiati dal preventivo all'ordine.

    A seconda che tu abbia abilitato l'integrazione dell'elaborazione degli ordini di vendita, il campo Prezzi bloccati è impostato come segue:

    • Se l'integrazione è disabilitata, il campo Prezzi bloccati è impostato su Sì.

    • Se l'integrazione è abilitata, il campo Prezzi bloccati viene impostato sul valore predefinito specificato per la colonna ispricelocked nella tabella Ordine. Se non hai aggiornato la colonna, il campo Prezzi bloccati è impostato su No. Ulteriori informazioni: Blocca o sblocca il prezzo per un ordine o una fattura

Crea un ordine

È possibile creare un ordine basato sulla comunicazione con un cliente invece di un'offerta accettata.

  1. Seleziona l'icona Mappa del sito e quindi seleziona Ordini.

  2. Selezionare Nuovo.

  3. Nel modulo Ordine, immetti i dati nei seguenti campi obbligatori:

    • Nome. È necessario immettere un nome costituito al massimo da 100 caratteri. Le informazioni devono essere significative e univoche. Per impostazione predefinita, tali record sono ordinati per Nome nell'elenco dei record.
    • Listino prezzi e Valuta: seleziona il listino prezzi e la valuta che verranno utilizzati per calcolare i prezzi del prodotto.

    Nota

    • Per impostazione predefinita, la selezione di un listino prezzi è obbligatoria per poter aggiungere prodotti a un ordine. Tuttavia, l'amministratore può modificare le impostazioni dell'organizzazione per convertire il campo Listino prezzi in facoltativo.
    • Il record di base e tutte le relative voci devono utilizzare la stessa valuta. Ad esempio, se l'ordine ha la valuta impostata su dollaro statunitense, devi utilizzare la stessa valuta per le voci del listino prezzi aggiunte all'ordine. Non puoi modificare la valuta del record base (in questo caso, un ordine), a meno che non rimuovi tutte le voci associate al record.

  4. Nella sezione Informazioni sulle vendite, in Potenziale cliente, seleziona il cliente per il quale stai creando l'ordine.

  5. Seleziona Salva nella barra dei comandi per creare un record ordine.

  6. Per aggiungere prodotti dalla tua opportunità al tuo ordine, Seleziona l'icona Altre opzioni Icona Altri comandi e poi scegli Ottieni prodotti, Seleziona la tua opportunità e Seleziona OK.

    -OPPURE- per aggiungere manualmente altri prodotti, nella sezione Prodotti seleziona Aggiungi prodotto. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere prodotti a record offerta, fattura o ordine. Se il tuo amministratore ha configurato l'esperienza avanzata per l'aggiunta di prodotti, vedrai il pulsante Aggiungi prodotti. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di prodotti utilizzando l'esperienza migliorata, consulta Trovare e aggiungere più prodotti a offerte, ordini o fatture.

    Nota

    • Quando si aggiunge un prodotto a un'offerta, a un ordine oppure a una fattura, è necessario immettere l'importo delle imposte. Dynamics 365 Sales non calcola automaticamente le imposte per singoli prodotti. L'importo totale delle imposte viene invece calcolato automaticamente in base alla somma degli importi delle imposte relativi a tutti i prodotti inclusi in un'offerta, un ordine o una fattura.

  7. Nell'area Informazioni sulla spedizione, immetti i dettagli della spedizione.

  8. Nell'area Indirizzi, immettei gli indirizzi di spedizione e di fatturazione.

  9. Seleziona Salva nell'angolo inferiore destro dellaa schermata.

Nota

  • Per chiudere un ordine, è possibile evaderlo o annullarlo. I prodotti o i servizi consegnati vengono considerati evasi, Si devono annullare gli ordini per qualsiasi prodotto o servizio non inviato.
  • Se hai modificato il limite massimo di caratteri per l'attributo Descrizione nell'entità Ordine, assicurati di apportare una modifica corrispondente anche nell'entità Chiusura ordine. Ciò è necessario per prevenire potenziali errori o troncamento dei dati quando il sistema copia la Descrizione dall'entità Ordine all'entità Chiusura ordine.
  • Non è possibile impostare lo stato di più ordini su come evasi in una volta sola.
  • Non è possibile aggiornare o modificare un ordine una volta che è stato chiuso o se è stato evaso completamente o in parte.

Passaggi successivi tipici

Screenshot del pulsante Freccia destra Crea o modifica una fattura

Screenshot del pulsante Home Scopri il processo di vendita, coltivando le vendite dal lead all'ordine

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Stampare record di offerta, fattura o altri recordTransazioni di vendita in Dynamics 365 Sales