Per bloccare o sbloccare il prezzo in un ordine o una fattura (hub delle vendite)
Dopo aver finalizzato un ordine o una fattura per un prezzo specifico, puoi bloccare il prezzo per evitare che venga aggiornato quando viene aggiornato il listino prezzi. Al contrario, puoi abilitare la determinazione del prezzo corrente per aggiornare il prezzo sull'ordine o sulla fattura quando il listino prezzi viene aggiornato. Il tuo amministratore può impostare il comportamento predefinito per il blocco dei prezzi nelle impostazioni di sistema.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Blocca i prezzi o utilizza i prezzi correnti
Nella mappa del sito, seleziona Ordini o Fatture.
Apri la fattura o l'ordine che desideri modificare.
Per bloccare i prezzi, nella barra dei comandi, seleziona l'icona Altri comandi
, quindi seleziona Prezzi bloccati.Quando blocchi il prezzo, accade quanto segue:
- Il campo Prezzi bloccati nell'ordine o nella fattura è impostato su Sì.
- Il campo Prezzo unitario è bloccato per tutti i prodotti nell'ordine o nella fattura ed è disabilitato per la modifica.
- Non sarai in grado di aggiungere prodotti fuori catalogo all'ordine o alla fattura poiché devi specificare il prezzo per i prodotti fuori catalogo.
- Sebbene sia possibile modificare il listino prezzi dell'ordine o della fattura, i prezzi dei prodotti non vengono aggiornati in base a quel listino prezzi.
- Puoi continuare ad aggiungere prodotti all'offerta al prezzo predefinito, ma non sarai in grado di modificare il prezzo.
Per sbloccare i prezzi e usare i prezzi correnti, nella barra dei comandi, seleziona l'icona Altri comandi
, quindi Usa prezzi correnti.Quando utilizzi i prezzi correnti, accade quanto segue:
- Il campo Prezzi bloccati nell'ordine o nella fattura è impostato su No.
- Il campo Prezzo unitario è sbloccato per tutti i prodotti nell'ordine o nella fattura e diventa disponibile per la modifica. Puoi scegliere di utilizzare il prezzo predefinito o ignorare il prezzo.
- Quando apri o modifichi il preventivo o la fattura, il prezzo degli articoli viene aggiornato automaticamente per riflettere eventuali modifiche nel listino prezzi.
- Se il prezzo di un articolo è stato sostituito nell'ordine o nella fattura, non viene influenzato da eventuali modifiche al listino prezzi.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.