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Aggiungere la griglia modificabile dei prodotti ai moduli Opportunità, Offerta, Ordine e Fattura

Griglia modificabile dei prodotti nei moduli Opportunità, Offerta, Ordine o Fattura consente ai venditori di apportare modifiche alle voci prodotto, senza dover aprire i singoli report dei prodotti da aggiornare.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema
Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales

Abilitare la griglia dei prodotti modificabili

Attualmente, la griglia preconfigurata dei prodotti è disponibile solo nelle app incorporate nel framework Unified Interface ed è ottimizzata per funzionare sul Web.

La griglia modificabile dei prodotti viene aggiunta come predefinita alla sezione Voci prodotto del modulo Opportunità di tipo Principale. Per Offerta, Ordine o Fattura, viene aggiunta alla sezione Prodotti dei moduli del tipo Principale.

Se stai effettuando l'aggiornamento alla versione più recente e hai realizzato versioni personalizzate delle sezioni Voci prodotto o Prodotti di questi moduli, le personalizzazioni prevarranno e la griglia modificabile dei prodotti non verrà aggiunta ai moduli per impostazione predefinita. Devi abilitare manualmente la griglia modificabile dei prodotti, sebbene verranno definite le configurazioni della griglia prodotti per la griglia modificabile. Se non sono presenti personalizzazioni alle sezioni, la griglia dei prodotti verrà automaticamente configurata e abilitata dopo l'aggiornamento.

Per abilitate la griglia modificabile dei prodotti nei moduli Opportunità, Offerta, Ordine o Fattura:

  1. Nell'app, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.

    Collegamento Impostazioni avanzate nella mappa del sito.

    La pagina Impostazioni di Gestione aziendale viene aperta in una nuova scheda del browser.

  2. Nella barra di spostamento, seleziona Impostazioni, quindi sotto Personalizzazione, seleziona Personalizzazioni.

  3. Seleziona Personalizza il sistema per aprire la soluzione predefinita.

  4. In Componenti, espandi Entità, quindi espandi l'entità desiderata e seleziona Moduli.

  5. Nell'elenco di moduli, apri il modulo di tipo Principale.

  6. Se stai abilitando la griglia modificabile dei prodotti nel modulo Opportunità, seleziona l'area Prodotti opportunità della sezione Voci prodotto e nel gruppo Modifica, seleziona Cambia proprietà.

    Area Prodotti opportunità nella sezione Voci prodotto.

    – OPPURE –

    Se stai abilitando la griglia modificabile dei prodotti nel modulo Offerta, Ordine o Fattura, seleziona l'area Prodotti della sezione Prodotti e nel gruppo Modifica, seleziona Cambia proprietà.

    Area Prodotti.

  7. Nella finestra di dialogo Imposta proprietà, seleziona i dispositivi in cui si desideri che la griglia modificabile sia disponibile selezionando il pulsante di opzione corrispondente. Attualmente, la griglia modificabile è ottimizzata per funzionare sul Web.

    Controllo griglia modificabile nella finestra di dialogo Imposta proprietà.

    Tieni presente che le proprietà della griglia modificabile quali Vista griglia o Vista griglia nidificata sono preconfigurate per impostazione predefinita.

  8. Seleziona OK.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Rendere le visualizzazioni delle app basate su modello modificabili utilizzando il controllo Griglia modificabile