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Altre informazioniDomande frequenti sulla visualizzazione con stato attivo
Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla visualizzazione con stato attivo in Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.
La visualizzazione mirata è supportata nelle organizzazioni che utilizzano Dynamics 365 Customer Engagement. Tuttavia, non è supportato nelle organizzazioni che utilizzano solo Common Data Service (CDS).
Nr. La vista mirata è disponibile immediatamente e non richiede alcuna configurazione. Tuttavia, se disabilitata, un amministratore può abilitarla.
L'elenco seguente include i possibili motivi per cui la visualizzazione attiva non si apre per impostazione predefinita per i lead:
- Il tuo amministratore ha impostato un set di dati personalizzato come predefinito per l'entità lead e la visualizzazione focalizzata non lo sovrascriverà. Se desideri che la visualizzazione attiva sia quella predefinita, devi aggiornare questa personalizzazione per impostare la visualizzazione attiva come predefinita oppure rimuovere le personalizzazioni esistenti.
- Dopo aver abilitato l'accesso in anteprima, se passi a una griglia diversa utilizzando l'opzione Mostra come, la visualizzazione attiva ricorda l'opzione utilizzata più di recente per quel tipo di entità e la apre la volta successiva. Per risolvere questo problema, seleziona Mostra come>Visualizzazione attiva per aprire la visualizzazione attiva.
- Il tuo amministratore potrebbe aver disabilitato la visualizzazione attiva per i lead. Ulteriori informazioni: Abilitare la visualizzazione attiva per tutti i record
Sì, la vista mirata è disponibile nelle app personalizzate. Per configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità.
Qual è la differenza tra la vista mirata e le visualizzazioni di sistema e le visualizzazioni create dall'utente?
La vista mirata è un nuovo layout di entità simile al layout di griglia predefinito corrente, che consente agli utenti di visualizzare tutti i record assegnati in un'area simile all'area dell'Acceleratore delle vendite. Ulteriori informazioni: Comprensione della visualizzazione con stato attivo
È possibile visionare tutte le visualizzazioni di sistema e le visualizzazioni create dall'utente nel layout a griglia.
Tutte le opzioni di filtro sono disponibili nella visualizzazione con stato attivo, inclusa l'opzione di filtro avanzato in cui è possibile creare condizioni per filtrare. Altre informazioni: Filtrare i record nella visualizzazione con stato attivo
Per disabilitare la visualizzazione con stato attivo nella tua organizzazione, un amministratore deve accedere al portale Power Apps e disattivare l'interruttore per l'opzione Abilitare la visualizzazione con stato attivo per tutti i record. Altre informazioni: Abilitare la visualizzazione con stato attivo
Sì, la visualizzazione con stato attivo è disponibile per tutte le entità. Per configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità personalizzate, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità.
Per impostazione predefinita, la griglia delle entità lead si apre in visualizzazione con stato attivo. Inoltre, il tuo amministratore può essere configurato per impostare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità come Account, Contatto, Opportunità e Personalizzata. Ulteriori informazioni: Apri visualizzazione con stato attivo.
Perché non riesco a vedere l'opzione di visualizzazione focalizzata nelle dashboard e nelle griglie secondarie?
La visualizzazione focalizzata è disponibile solo sulle griglie principali e non è supportata nei dashboard e nelle griglie secondarie.
Se sono disponibili più visualizzazioni per un'entità, puoi trovarle nell'opzione Mostra come. Tuttavia, se è disponibile una sola visualizzazione, viene visualizzata l'opzione Griglia di sola lettura. Ulteriori informazioni: Passaggio da una visualizzazione all'altra
L'opzione di visualizzazione con stato attivo potrebbe essere stata disabilitata nella tua organizzazione. Contatta l'amministratore per configurare la visualizzazione con stato attivo. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita
La barra dei comandi viene aggiunta alla visualizzazione con stato attivo per eseguire azioni collettive sui record. Altre informazioni: Barra dei comandi
Come posso modificare la posizione dell'opzione Mostra come sulla barra dei comandi o rimuoverla dalla barra multifunzione?
Non puoi modificare la posizione dell'opzione Mostra come sulla barra dei comandi. Tuttavia, puoi rimuoverlo dalla barra multifunzione disabilitando l'opzione di visualizzazione con stato attivo. Un amministratore deve accedere al portale Power Apps e disattivare l'interruttore per l'opzione Abilitare la visualizzazione con stato attivo per tutti i record. Altre informazioni: Abilitare la visualizzazione con stato attivo
Come posso mantenere la visualizzazione con stato attivo solo per le entità che desidero e renderla la visualizzazione predefinita?
Puoi configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità che desideri. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le altre entità.
Se già abilitata, disabilita prima la funzionalità di visualizzazione con stato attivo nella tua organizzazione e quindi configura le entità che desideri.
Posso impostare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità basate sul ruolo utente?
No, non puoi impostare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità basate sul ruolo utente.
Un'entità personalizzata viene fornita automaticamente con una visualizzazione con stato attivo quando viene creata?
No, un'entità personalizzata non viene fornita automaticamente con una visualizzazione con stato attivo quando viene creata. Puoi configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità personalizzate. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le altre entità.
La funzionalità di visualizzazione con stato attivo è ora disponibile per tutte le entità, incluse le entità personalizzate. Tuttavia, l'entità Attività non dispone della funzionalità di visualizzazione con stato attivo.
Cosa devo fare se la griglia non viene visualizzata nella Visualizzazione con stato attivo dopo averla abilitata?
Elimina la cache del browser e aggiorna la pagina.
Perché le funzioni delle risorse Web o i rendering personalizzati, che sono stati aggiunti alle mie visualizzazioni, non funzionano nella visualizzazione attiva?
Le funzioni delle risorse Web che hai aggiunto alle tue visualizzazioni sono compatibili solo con la modalità Griglia di sola lettura. Non funzioneranno correttamente nella visualizzazione attiva.
Se non riesci a caricare l'elenco di lavoro nella visualizzazione in stato attivo, può essere dovuto a uno dei seguenti errori:
L'entità correlata viene utilizzata più volte nella visualizzazione per aggiungere attributi. Ad esempio, quando scarichi e visualizzi il file FetchXML dalla sezione Modifica filtri della query di visualizzazione, l'entità correlata account (
link-entity) viene utilizzata due volte con la stessa relazione per gli attributitoefrom.XML<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false"> <entity name="lead"> <attribute name="entityimage_url"/> <attribute name="statecode"/> <attribute name="fullname"/> <order attribute="modifiedon" descending="true"/> <order attribute="subject" descending="false"/> <attribute name="subject"/> <attribute name="modifiedon"/> <attribute name="leadid"/> <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid"> <filter type="and"> <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/> </filter> </link-entity> <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false"> <attribute name="name"/> </link-entity> </entity> </fetch>Gli stessi alias vengono utilizzati tra più tabelle o uniti nella visualizzazione.
Per risolvere questo problema, crea o modifica una visualizzazione con gli stessi filtri e assicurati di rimuovere i collegamenti duplicati dalla query della visualizzazione utilizzando il filtro avanzato o la personalizzazione.
Nella query di visualizzazione rivista, basata sull'esempio FetchXML, l'entità correlata account (link-entity) viene utilizzata solo una volta, risolvendo così l'errore.
XML
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
<attribute name="entityimage_url"/>
<attribute name="statecode"/>
<attribute name="fullname"/>
<order attribute="modifiedon" descending="true"/>
<order attribute="subject" descending="false"/>
<attribute name="subject"/>
<attribute name="modifiedon"/>
<attribute name="leadid"/>
<link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
<filter type="and">
<condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
</filter>
<attribute name="name"/>
</link-entity>
</entity>
</fetch>
Risorse aggiuntive
Formazione
Percorso di apprendimento
Use advance techniques in canvas apps to perform custom updates and optimization - Training
Use advance techniques in canvas apps to perform custom updates and optimization
Certificazione
Microsoft Certified: Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate - Certifications
Illustrare come configurare un Dynamics 365 Microsoft per l'implementazione di Field Service per ottimizzare strumenti e funzionalità disponibili durante la gestione di una forza lavoro mobile. in modo efficiente un'implementazione di Dynamics 365 for Field Service per ottimizzare gli strumenti e le funzionalità disponibili durante la gestione di una forza lavoro mobile.