Domande frequenti sulla visualizzazione con stato attivo

Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla visualizzazione con stato attivo in Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

È necessaria una configurazione amministrativa per utilizzare la vista mirata?

Nr. La vista mirata è disponibile immediatamente e non richiede alcuna configurazione. Tuttavia, se disabilitata, un amministratore può abilitarla.

Perché la visualizzazione attiva non si apre per impostazione predefinita per i lead?

L'elenco seguente include i possibili motivi per cui la visualizzazione attiva non si apre per impostazione predefinita per i lead:

• Il tuo amministratore ha impostato un set di dati personalizzato come predefinito per l'entità lead e la visualizzazione focalizzata non lo sovrascriverà. Se desideri che la visualizzazione attiva sia quella predefinita, devi aggiornare questa personalizzazione per impostare la visualizzazione attiva come predefinita oppure rimuovere le personalizzazioni esistenti.
• Dopo aver abilitato l'accesso in anteprima, se passi a una griglia diversa utilizzando l'opzione Mostra come, la visualizzazione attiva ricorda l'opzione utilizzata più di recente per quel tipo di entità e la apre la volta successiva. Per risolvere questo problema, seleziona Mostra come>Visualizzazione attiva per aprire la visualizzazione attiva.
• Il tuo amministratore potrebbe aver disabilitato la visualizzazione attiva per i lead. Ulteriori informazioni: Abilitare la visualizzazione attiva per tutti i record

La vista mirata è disponibile nelle app personalizzate?

Sì, la vista mirata è disponibile nelle app personalizzate. Per configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità.

Qual è la differenza tra la vista mirata e le visualizzazioni di sistema e le visualizzazioni create dall'utente?

La vista mirata è un nuovo layout di entità simile al layout di griglia predefinito corrente, che consente agli utenti di visualizzare tutti i record assegnati in un'area simile all'area dell'Acceleratore delle vendite. Ulteriori informazioni: Comprensione della visualizzazione con stato attivo

Quali sono le visualizzazioni che posso visionare nella vista mirata?

È possibile visionare tutte le visualizzazioni di sistema e le visualizzazioni create dall'utente nel layout a griglia.

Quali sono le funzionalità di filtro disponibili nella vista mirata?

Tutte le opzioni di filtro sono disponibili nella visualizzazione con stato attivo, inclusa l'opzione di filtro avanzato in cui è possibile creare condizioni per filtrare. Altre informazioni: Filtrare i record nella visualizzazione con stato attivo

Come posso disabilitare la visualizzazione mirata nella mia organizzazione?

Per disabilitare la visualizzazione con stato attivo nella tua organizzazione, un amministratore deve accedere al portale Power Apps e disattivare l'interruttore per l'opzione Abilitare la visualizzazione con stato attivo per tutti i record. Altre informazioni: Abilitare la visualizzazione con stato attivo

La vista mirata è disponibile per le entità personalizzate?

Sì, la visualizzazione con stato attivo è disponibile per tutte le entità. Per configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità personalizzate, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità.

Perché la griglia si apre nella visualizzazione con stato attivo quando apro un'entità?

Per impostazione predefinita, la griglia delle entità lead si apre in visualizzazione con stato attivo. Inoltre, il tuo amministratore può essere configurato per impostare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità come Account, Contatto, Opportunità e Personalizzata. Ulteriori informazioni: Apri visualizzazione con stato attivo.

Perché non riesco a vedere l'opzione di visualizzazione focalizzata nelle dashboard e nelle griglie secondarie?

La visualizzazione focalizzata è disponibile solo sulle griglie principali e non è supportata nei dashboard e nelle griglie secondarie.

Come posso vedere altre viste in un'entità e cambiare dalla visualizzazione con stato attivo?

Se sono disponibili più visualizzazioni per un'entità, puoi trovarle nell'opzione Mostra come. Tuttavia, se è disponibile una sola visualizzazione, viene visualizzata l'opzione Griglia di sola lettura. Ulteriori informazioni: Passaggio da una visualizzazione all'altra

Perché non vedo la visualizzazione con stato attivo anche se è predefinita per un'entità?

L'opzione di visualizzazione con stato attivo potrebbe essere stata disabilitata nella tua organizzazione. Contatta l'amministratore per configurare la visualizzazione con stato attivo. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita

Perché la personalizzazione sulla barra dei comandi della barra multifunzione è cambiata per me?

La barra dei comandi viene aggiunta alla visualizzazione con stato attivo per eseguire azioni collettive sui record. Altre informazioni: Barra dei comandi

Come posso modificare la posizione dell'opzione Mostra come sulla barra dei comandi o rimuoverla dalla barra multifunzione?

Non puoi modificare la posizione dell'opzione Mostra come sulla barra dei comandi. Tuttavia, puoi rimuoverlo dalla barra multifunzione disabilitando l'opzione di visualizzazione con stato attivo. Un amministratore deve accedere al portale Power Apps e disattivare l'interruttore per l'opzione Abilitare la visualizzazione con stato attivo per tutti i record. Altre informazioni: Abilitare la visualizzazione con stato attivo

Come posso mantenere la visualizzazione con stato attivo solo per le entità che desidero e renderla la visualizzazione predefinita?

Puoi configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità che desideri. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le altre entità.
Se già abilitata, disabilita prima la funzionalità di visualizzazione con stato attivo nella tua organizzazione e quindi configura le entità che desideri.

Posso impostare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità basate sul ruolo utente?

No, non puoi impostare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità basate sul ruolo utente.

Un'entità personalizzata viene fornita automaticamente con una visualizzazione con stato attivo quando viene creata?

No, un'entità personalizzata non viene fornita automaticamente con una visualizzazione con stato attivo quando viene creata. Puoi configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità personalizzate. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le altre entità.

Per quali entità è disponibile la funzionalità Visualizzazione con stato attivo?

La funzionalità di visualizzazione con stato attivo è ora disponibile per tutte le entità, incluse le entità personalizzate. Tuttavia, l'entità Attività non dispone della funzionalità di visualizzazione con stato attivo.

Cosa devo fare se la griglia non viene visualizzata nella Visualizzazione con stato attivo dopo averla abilitata?

Elimina la cache del browser e aggiorna la pagina.

Perché le funzioni delle risorse Web o i rendering personalizzati, che sono stati aggiunti alle mie visualizzazioni, non funzionano nella visualizzazione attiva?

Le funzioni delle risorse Web che hai aggiunto alle tue visualizzazioni sono compatibili solo con la modalità Griglia di sola lettura. Non funzioneranno correttamente nella visualizzazione attiva.

Impossibile caricare l'elenco di lavoro nella visualizzazione in stato attivo. Cosa devo fare?

Se non riesci a caricare l'elenco di lavoro nella visualizzazione in stato attivo, può essere dovuto a uno dei seguenti errori:

• L'entità correlata viene utilizzata più volte nella visualizzazione per aggiungere attributi. Ad esempio, quando scarichi e visualizzi il file FetchXML dalla sezione Modifica filtri della query di visualizzazione, l'entità correlata account (link-entity) viene utilizzata due volte con la stessa relazione per gli attributi to e from.

  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
  <entity name="lead">
      <attribute name="entityimage_url"/>
      <attribute name="statecode"/>
      <attribute name="fullname"/>
      <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
      <order attribute="subject" descending="false"/>
      <attribute name="subject"/>
      <attribute name="modifiedon"/>
      <attribute name="leadid"/>
      <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
          <filter type="and">
              <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
          </filter>
      </link-entity>
      <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
          <attribute name="name"/>
      </link-entity>
  </entity>
  </fetch>    
  

• Gli stessi alias vengono utilizzati tra più tabelle o uniti nella visualizzazione.

Per risolvere questo problema, crea o modifica una visualizzazione con gli stessi filtri e assicurati di rimuovere i collegamenti duplicati dalla query della visualizzazione utilizzando il filtro avanzato o la personalizzazione.

Nella query di visualizzazione rivista, basata sull'esempio FetchXML, l'entità correlata account (link-entity) viene utilizzata solo una volta, risolvendo così l'errore.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>