Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita

Nella visualizzazione attiva, i venditori possono visualizzare e gestire i propri record CRM e le attività associate in un'unica pagina. Questa visualizzazione consente ai venditori di rimanere concentrati sulle loro attività, risparmiare tempo, riducendo la necessità di spostarsi tra più schermi. Consente inoltre ai venditori di organizzare meglio e dare priorità alle proprie attività.

Nota

La visualizzazione con stato attivo non è disponibile per l'entità Attività.

La configurazione della visualizzazione attiva è consentito solo per le entità di contatto, lead, account e opportunità. Inoltre, se desideri configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita e altre entità, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità.

Devi avere il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema un ruolo simile per eseguire queste configurazioni.

Prerequisiti

Prima di configurare la visualizzazione con stato attivo, assicurati che la visualizzazione con stato attivo sia abilitata per la tua organizzazione.

Configurare come impostazione predefinita per le entità contatto, account, lead e opportunità

Nota

Per visualizzare l'opzione Visualizzazione predefinita, assicurati di aver aderito alle funzionalità di accesso in anteprima. Ulteriori informazioni: Acconsentire esplicitamente agli aggiornamenti con accesso in anteprima

Per impostazione predefinita, la visualizzazione con stato attivo è abilitata per l'entità lead. Tuttavia, per migliorare l'esperienza ed eliminare la necessità di passare manualmente alla visualizzazione con stato attivo, puoi configurare la visualizzazione con stato attivo come visualizzazione predefinita per le entità contatto, account e opportunità per tutti gli utenti.

Per configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita, attieniti alla seguente procedura:

1. Apri la griglia del contatto, del lead, dell'account o delle opportunità.

2. Passa alla visualizzazione con stato attivo e nella sezione dell'elemento di lavoro seleziona Altre opzioni>Impostazioni.

3. Nel riquadro Impostazioni, seleziona Visualizzazione predefinita.

   

4. Attiva/disattiva la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità richieste.

5. Salva e chiudi il riquadro delle impostazioni.

   La visualizzazione con stato attivo è ora impostata come visualizzazione predefinita per le entità selezionate.

Configura come predefinito per altre entità

Per configurare e abilitare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità personalizzate e di altro tipo, attieniti alla seguente procedura:

1. Nell'app, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.

2. Nella barra di spostamento, seleziona Impostazioni>Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

3. In Esplora soluzioni, in Componenti, espandi Entità qundi seleziona un'entità. Ad esempio, Fattura.

4. Nella scheda Controlli seleziona Aggiungi controllo.

5. Nella finestra di dialogo Aggiungi controllo, seleziona Vista mirata, quindi Aggiungi.

6. Griglia di sola lettura è l'opzione predefinita, quindi quando gli utenti selezionano una tabella dalla mappa del sito, vedranno una griglia di fattura di sola lettura. Per fare in modo che la visualizzazione con stato attivo sia la visualizzazione predefinita, seleziona i corrispondenti pulsanti di opzione Visualizzazione con stato attivo.

   

7. Salva e pubblica le configurazioni.

La visualizzazione con stato attivo è ora impostata come visualizzazione predefinita per l'entità selezionata.

Vedi anche

Visualizza e gestisci i record in una vista mirata
Domande frequenti relative alla vista mirata