Domande frequenti sulla gestione degli obiettivi

Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla gestione delle previsioni in Dynamics 365 Sales e Sales Premium.

Chi possiede la previsione?

Per visualizzare il proprietario della previsione:

1. Nell'app Hub delle vendite, seleziona Impostazioni app.
2. In Gestione delle prestazioni, seleziona Configurazione di previsione.
3. Seleziona la configurazione correlata alla previsione, quindi seleziona il passaggio Autorizzazioni.
4. Controlla il campo Campo di ricerca del proprietario per determinare chi è il proprietario della previsione.

Per ulteriori informazioni, vai a Definire il proprietario della previsione.

Come posso modificare il calcolo della previsione per le opportunità perse?

Per impostazione predefinita, il calcolo delle previsioni per le opportunità perse si basa sui ricavi effettivi. Per modificarli in ricavi effettivi, vai al passaggio Area di disposizione della configurazione della previsione, seleziona la categoria di previsione Perso, quindi seleziona Ricavi prev. nel campo Importo. Per ulteriori informazioni, vai a Scegliere layout e colonne.

Posso impostare manualmente la categoria di previsione di un'opportunità su Acquisita o Persa?

Tecnicamente, puoi. Il modulo Opportunità e le griglie modificabili, oltre alla griglia nella previsione, consentono la selezione di Acquisita o Persa come categorie di previsione.

Tuttavia, l'impostazione manuale della categoria di previsione interferisce con i valori di previsione e rollup e non è una pratica ideale. Ad esempio, se imposti manualmente il valore di un'opportunità su Acquisita senza chiudere l'opportunità, l'opportunità potrebbe anche non essere visualizzata nella previsione. Per impostazione predefinita, le previsioni sono configurate per mostrare un'opportunità Acquisita solo quando sono disponibili le entrate effettive e la data di chiusura effettiva.

La procedura consigliata è chiudere l'opportunità Acquisita o Persa e aggiornare automaticamente la categoria di previsione. Per ulteriori informazioni, vai a Chiudi opportunità acquisite o perse.