Configurare le previsioni nell'organizzazione
La previsione aiuta la tua organizzazione a prevedere i ricavi che il team di vendita genererà in un determinato periodo di tempo. Se eseguito correttamente, la previsione può svolgere un ruolo significativo nel successo della tua azienda.
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Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Per ulteriori informazioni, vedi Prezzi di Dynamics 365 Sales. |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile previsioni Per ulteriori informazioni, vedi Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales. |
In che modo le previsioni aiutano le organizzazioni?
L'utilizzo delle previsioni aiuta la tua organizzazione consentendo:
- ai venditori di monitorare le prestazioni rispetto agli obiettivi e identificare i rischi della pipeline che potrebbero mettere a repentaglio la loro capacità di raggiungerli.
- ai responsabili di tenere traccia delle prestazioni di vendita individuali rispetto alle quote, per fornire coaching in modo proattivo.
- agli amministratori di utilizzare le tendenze previsionali per anticipare le vendite dipartimentali e riallocare le risorse se necessario.
- I leader dell'organizzazione progettano le stime previste per modificare la strategia del prodotto o fornire proiezioni aggiornate agli investitori.
La previsione non è supportata su Government Community Cloud (GCC) o dispositivi mobili.
Configurare una previsione
Puoi configurare previsioni basate su ricavi o quantità. Definisci il tipo di previsione, la gerarchia, le autorizzazioni per l'accesso e i dettagli che desideri vengano visualizzati nella griglia di previsione. Dopo l'attivazione di una previsione, il team di vendita può visualizzare i ricavi o la quantità e le proiezioni della pipeline. Fino a quando non attivi una previsione, il tuo team di vendita può visualizzare una previsione predefinita (anteprima) per il mese corrente. La previsione predefinita non è disponibile nella pagina di configurazione della previsione e non può nemmeno essere eliminata o disattivata?
Nell'app Hub delle vendite, seleziona l'icona Modifica area
nell'angolo inferiore sinistro, quindi seleziona Impostazioni app.In Gestione delle prestazioni, seleziona Configurazione di previsione.
Segui i passaggi per configurare una previsione da zero o utilizza la configurazione previsione di esempio per iniziare rapidamente.
Utilizza la configurazione di previsione di esempio
È disponibile una configurazione di previsione di esempio pronta per la pubblicazione. Utilizza la previsione di esempio per sperimentare e scoprire come funziona la previsione. Scopri come modificare i parametri e i filtri per adattarli alle esigenze della tua organizzazione.
Per visualizzare la configurazione previsione di esempio
Vai a Impostazioni app>Gestione prestazioni>Configurazione di previsione.
Puoi attivare direttamente la configurazione delle previsioni di esempio se desideri utilizzare le impostazioni predefinite. Dopo che lo stato diventa Attivo, puoi visualizzare la previsione.
Per vedere chi ha accesso alle previsioni
Seleziona Previsione di esempio.
Nel passaggio Generale, controlla la sezione Anteprima per vedere gli utenti che fanno parte della previsione. Per impostazione predefinita, gli utenti visualizzati hanno accesso per visualizzare la previsione dopo averla attivata.
Per limitare l'accesso alle previsioni
- Vai ad Autorizzazioni e seleziona i ruoli di sicurezza appropriati.
Per rendere la previsione disponibile agli utenti nella gerarchia
- Vai a Attiva e aggiungi quote e seleziona Attiva previsione.
Trova previsioni
Nella mappa del sito Sales, trova Previsioni in Prestazioni.
Nel modulo Opportunità, Categoria di previsione viene visualizzata sopra la Descrizione.
Le categorie definiscono il livello di confidenza della chiusura dell'opportunità. Se necessario, puoi aggiungere valori personalizzati per la tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Acquisire una categoria di previsioni per l'opportunità.
Le opzioni della categoria di previsione includono Acquisita e Persa. Se un'opportunità è chiusa come Acquisita o Persa, il Processo di mappatura delle categorie di previsione di opportunità predefinito per il flusso di lavoro modifica automaticamente la categoria di previsione in modo che corrisponda.
Per visualizzare il flusso di lavoro Processo di mappatura delle categorie di previsione di opportunità, vai a Impostazioni>Centro processi>Processi e seleziona la vista Tutti i processi. Cerca e apri il flusso di lavoro Processo di mappatura delle categorie di previsione di opportunità. Puoi personalizzare o disattivare il flusso di lavoro in base alle esigenze dell'organizzazione.
Stai usando un set di opzioni personalizzato invece della categoria di previsione? Dovrai creare un flusso di lavoro per sincronizzare automaticamente lo stato dell'opportunità con il tuo set di opzioni per assicurarti che la proiezione sia accurata. Per ulteriori informazioni, vedi Creare un flusso cloud in Power Automate.
Se non desideri visualizzare la categoria delle previsioni nel modulo dell'opportunità, dovrai personalizzare il modulo. Non puoi usare l'opzione Visibile per impostazione predefinita per nasconderlo. Per altre informazioni, vedi Impossibile nascondere il campo della categoria di previsione nei moduli opportunità.
Importante
- La funzione di previsione ha lo scopo di aiutare i direttori commerciali o i supervisori a migliorare le prestazioni del proprio team.
- La funzionalità di previsione non deve essere utilizzata per prendere decisioni relative all'impiego di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzione, premi, anzianità o altri diritti.
- I clienti sono i soli responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, di questa funzionalità e di eventuali funzionalità o servizi associati in conformità con tutte le leggi applicabili, tra cui quelle relative all'accesso dei dati di analisi di singoli dipendenti e al monitoraggio, alla registrazione e all'archiviazione delle comunicazioni con gli utenti.
- I clienti devono inviare notifiche adeguate agli utenti della possibilità che le comunicazioni con gli agenti siano monitorate, registrate o archiviate e l'ottenimento del loro consenso prima di utilizzare la funzionalità con gli stessi (come richiesto dalle leggi applicabili).
- I clienti sono incoraggiati a implementare un meccanismo che informi gli agenti del possibile monitoraggio, registrazione o archiviazione delle loro comunicazioni con gli utenti.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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