Fornire le autorizzazioni per accedere e condividere una previsione
Dopo aver selezionato le proprietà generali e pianificato la tua previsione, definisci chi può visualizzarle, accedervi e condividerle.
Usa il passaggio Autorizzazioni:
- Definisci il proprietario della previsione
- Fornisci l'accesso agli utenti che hanno ruoli di sicurezza specifici per visualizzare la previsione
- Consenti agli utenti di condividere i propri record di previsione con altri utenti
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile previsioni Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Definire il proprietario della previsione
Un proprietario della previsione può visualizzare, condividere e modificare la previsione. È possibile assegnare un utente o una business unit (BU) come proprietario.
Nel passaggio Autorizzazioni della configurazione prevista, usa il campo Campo ricerca proprietario per selezionare chi è il proprietario della previsione:
Usa le informazioni seguenti per selezionare il proprietario:
Per assegnare la proprietà a tutti gli utenti nella BU, seleziona un attributo dell'entità business unit. Ad esempio, se selezioni Business Unit proprietaria come proprietario di una gerarchia basata su account, tutti gli utenti nella BU possono visualizzare, condividere e modificare le previsioni per tutti gli account nella BU. La proprietà della BU è disponibile solo per le entità della gerarchia che hanno una relazione di BU. Per impostazione predefinita, entità come territorio e prodotto non sono collegate ad alcuna BU, pertanto non possono essere assegnate come proprietà della BU.
Per assegnare la proprietà a un utente specifico, seleziona un attributo dell'entità utente. Ad esempio, se selezioni l'utente Creato da come proprietario di una gerarchia basata su account, gli utenti che hanno creato account saranno proprietari della previsione per i rispettivi account.
Per assegnare la proprietà a una gerarchia principale, seleziona Responsabile (gerarchia basata sull'utente) o Azienda padre (gerarchia basata su BU). Ad esempio, se selezioni Azienda padre come proprietario di una gerarchia basata su BU, tutti gli utenti nella BU padre possono visualizzare e aggiornare le previsioni della rispettiva BU figlio.
Se modifichi il valore predefinito del campo Campo di ricerca proprietario, la colonna corrispondente viene aggiunta alla griglia di previsione.
Fornisci l'accesso a ruoli aggiuntivi
Nella sezione Ruoli di sicurezza aggiuntivi, seleziona un'opzione per consentire l'accesso:
- Nessun ruolo di sicurezza aggiuntivo: questa opzione consente l'accesso solo agli utenti della gerarchia selezionati. Gli utenti che hanno altri ruoli di sicurezza nell'organizzazione non possono visualizzare la previsione. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
- Questa previsione può essere letta da tutti i ruoli di sicurezza: questa opzione fornisce l'accesso in sola lettura a tutti i ruoli di sicurezza nell'organizzazione.
- Ruoli di sicurezza specifici: utilizza questa opzione per specificare i ruoli di sicurezza per ricevere l'accesso in sola lettura o l'accesso in sola lettura e rettifica.
Un messaggio nei ruoli di sicurezza fornisce ulteriori informazioni su come viene applicata la sicurezza prevista, in base alle selezioni effettuate.
Abilitare o disabilitare la condivisione della previsione
Per impostazione predefinita, le previsioni non possono essere condivise. Se attivi la condivisione delle previsioni, gli utenti possono condividere solo le previsioni di cui sono proprietari. Per ulteriori informazioni, vedi Chi possiede la previsione?.
Nella sezione Condividi previsione, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Nessuno: la previsione non può essere condivisa con nessuno. Se è già stato condivisa, gli utenti con cui è stato condivisa non possono più accedervi.
- Sola lettura: la previsione può essere condivisa per la visualizzazione, ma non per la modifica.
- Leggi e regola: la previsione può essere condivisa per la visualizzazione o per la visualizzazione e la modifica. Seleziona questa opzione per condividere la previsione con utenti con diversi livelli di accesso.
Al termine dell'impostazione delle autorizzazioni, seleziona Avanti.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.