Domande frequenti sulla gestione delle opportunità

Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla gestione delle opportunità in Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

Dov'è l'area di lavoro gestione transazioni?

L'area di lavoro della gestione transazioni è stata sostituita dalla visualizzazione pipeline delle opportunità. Tutti i collegamenti o segnalibri della gestione transazioni esistenti vengono reindirizzati automaticamente alla visualizzazione Opportunità aperte personali. Seleziona Mostra come>Vista pipeline per aprire la visualizzazione pipeline delle opportunità.

Ci sono differenze tra la visualizzazione pipeline delle opportunità e l'area di lavoro gestione transazioni?

Sì. La seguente tabella descrive le differenze tra l'area di lavoro della gestione delle transazioni e la visualizzazione della pipeline delle opportunità.

Componente	Visualizzazione pipeline delle opportunità	Gestione transazioni
Controllo di accesso	Disponibile per tutti gli utenti che hanno accesso alla pagina Opportunità.	Disponibile solo per i ruoli di sicurezza a cui è stato concesso l'accesso all'area di lavoro.
Editable grid	Utilizza il controllo della griglia modificabile di Power Apps e quindi può essere personalizzato in Power Apps.	La personalizzazione è stata eseguita utilizzando JavaScript.
Pannello laterale	Utilizza il modulo opportunità predefinito nel pannello laterale.	Un modulo Visualizzazione in contesto separato è stato utilizzato nel pannello laterale con personalizzazioni limitate.

Perché non riesco a trovare l'opzione di visualizzazione Pipeline?

Le possibilità sono diverse:

• L'opzione Mostra come potrebbe essere nascosta nel menu con i tre punti della pagina Opportunità.
• Il tuo amministratore potrebbe aver personalizzato l'elenco Mostra come. Chiedi al tuo amministratore di aggiungere il controllo.
• La tua organizzazione potrebbe non aver attivato le funzionalità di accesso in anteprima. Contatta l'amministratore se desideri provarle.
• L'amministratore potrebbe avere disattivato le visualizzazioni personalizzate per le opportunità. Chiedi al tuo amministratore di aggiungere la visualizzazione manualmente.

Perché non posso modificare il modulo Ricavi previsti per l'opportunità?

Per modificare il valore Ricavi previsti nel modulo Opportunità, è necessario impostare Ricavi su Specificati dall'utente e l'opportunità deve essere in uno stato Aperto.

Perché le entrate stimate e l'importo totale non vengono calcolati automaticamente?

Quando aggiungi i prodotti a un'opportunità, un'offerta, un ordine o una fattura, i campi Ricavi prev. eTotale importo vengono aggiornati automaticamente solo se hai selezionato il calcolo del prezzo di sistema. Per ulteriori informazioni, vai a Configurare le impostazioni del catalogo prodotti.

Cosa mi serve per utilizzare il punteggio opportunità?

Installa Dynamics 365 Sales Insights e utilizza l'entità opportunità standard. Per creare un modello di punteggio è necessario un numero minimo di lead o opportunità:

Per creare un modello di punteggio opportunità, sono necessarie almeno 40 opportunità vinte e 40 opportunità perse.

Le opportunità devono essere state create il o dopo il 1 gennaio, nell'anno precedente.

Con quale frequenza vengono aggiornati i punteggi predittivi?

Per le opportunità nuove e aggiornate, i punteggi vengono aggiornati ogni 24 ore.

Posso personalizzare il modello?

Sì, puoi modificare gli attributi selezionati per addestrare il modello. Detto questo, il modello predefinito seleziona automaticamente gli attributi che ritiene più rilevanti per la tua attività.

Posso creare più modelli per opportunità?

Sì, puoi aggiungere e pubblicare più modelli specifici per ciascuna linea di business nella tua organizzazione. Ulteriori informazioni: Aggiungi un modello

Qual è la differenza tra il punteggio e il voto?

Il punteggio viene generato dal modello di apprendimento automatico.
Il voto è un raggruppamento di punteggi di quattro bucket che l'amministratore può configurare.