Panoramica delle gerarchie visive

L'organizzazione può ora visualizzare e usare i dati dei clienti in un layout gerarchico visivo, offrendo visibilità immediata sui dati correlati. Le gerarchie visive possono visualizzare visivamente tabelle standard e personalizzate di dati e un'ampia gamma di relazioni tra dati.

• Gli amministratori progettano e pubblicano gerarchie per l'organizzazione nell'editor di gerarchie.
• Gli utenti possono visualizzare e modificare i record senza dover uscire dalla gerarchia, consentendo l'uso della gerarchia come area di lavoro primaria.
• Gli utenti possono spostarsi e modificare facilmente il layout della gerarchia in base alle proprie preferenze.

Guardare questo video per una rapida panoramica della gerarchia visiva:

Tipi di gerarchie

Le gerarchie visive sono flessibili, consentendo di visualizzare i dati da una singola tabella, più tabelle o una combinazione di entrambi.

Singola tabella

Le gerarchie vengono create dai dati in una singola tabella con una relazione autoreferenziale che consente a ogni riga della tabella di fare riferimento alla riga padre. Ad esempio, gli account possono fare riferimento al loro account padre, consentendo la definizione di una gerarchia di account.

Gli screenshot seguenti illustrano un esempio di una singola gerarchia di tabelle di account nella finestra di progettazione e come appare agli utenti.

• Nella visualizzazione progettazione gli amministratori progettano una singola gerarchia di tabelle selezionando Espandi tutti i livelli per la tabella nella finestra di progettazione.
  Screenshot di una gerarchia visiva.
• Gli utenti visualizzano la gerarchia di un account selezionato e degli elementi correlati.
  Screenshot di una gerarchia visiva nella vista utente.

Tabelle multiple

Le gerarchie possono anche includere visivamente dati di tabelle diverse. Ad esempio, potresti voler fornire ai venditori una visualizzazione account che mostra le opportunità e i contatti correlati, come illustrato di seguito.

• Nella visualizzazione della finestra di progettazione gli amministratori progettano una gerarchia a più tabelle aggiungendo nodi figlio per la tabella correlata.
  

• Nella visualizzazione utente la gerarchia mostra l'account e i relativi contatti, opportunità aperte e opportunità chiuse.
  

Ibrido

In una gerarchia a più tabelle, qualsiasi tabella con dati auto-referenziale può essere configurata per visualizzare tutti i livelli. Ciò consente scenari interessanti, ad esempio una visualizzazione dei contatti con i contatti figlio nell'esempio precedente.

Funzionalità chiave della gerarchia visiva

La funzionalità gerarchia visiva include le funzionalità principali seguenti:

• Personalizzare i riquadri: gli amministratori personalizzano i riquadri della gerarchia scegliendo i campi da visualizzare in un riquadro, se vengono visualizzate etichette descrittive, se deve essere visualizzata un'immagine e le dimensioni e il colore dei riquadri.
• Drill down: navigare tra diversi livelli di dati gerarchici. È possibile espandere e comprimere rami, zoom avanti e indietro e passare tra layout verticali e orizzontali per ottenere una visualizzazione chiara della struttura dei dati.
• Azioni rapide: gli utenti possono eseguire azioni rapide in un riquadro per aggiungere un record o associare un record esistente oppure passare ai dettagli a schermo intero.
• Riquadro dei dettagli completamente modificabile: selezionare un riquadro per visualizzare il riquadro laterale che offre la possibilità completa di visualizzare e modificare i dettagli per il record. Espandere facilmente il riquadro laterale a schermo intero. Lo screenshot seguente mostra un esempio del riquadro dei dettagli per un record di contatto.
  

Introduzione alla gerarchia visiva

Per iniziare a usare la gerarchia visiva, seguire questa procedura:

1. L'amministratore progetta una gerarchia.
2. L'amministratore concede l'accesso alle gerarchie.
3. L'amministratore aggiunge un punto di ingresso della gerarchia di visualizzazione all'entità desiderata.
4. L'amministratore visualizza in anteprima e pubblica la gerarchia nell'organizzazione.
5. Gli utenti visualizzano i dati in una gerarchia.