Calcolo KPI analisi relazione

I valori di analisi delle relazioni derivano da un'analisi delle persone, delle attività, delle aziende, degli appuntamenti e delle e-mail correlate archiviate nei server Dynamics 365 Sales e, per i clienti Sales Premium, Exchange. Visualizza analisi delle relazioni e KPI.

Il diagramma seguente riassume il processo per trovare e calcolare i punteggi di relazione:

Le sezioni seguenti illustrano la funzione di ogni blocco del diagramma di flusso.

Trova i contatti di interesse per il record

Analisi relazione riguarda impegni eseguiti da persone associate a un record specifico. Il primo passaggio per individuare attività rilevanti è determinare quali persone includere nell'analisi. Analisi relazione fornisce i valori del tempo dedicato dall'utente, il team e il team del cliente, in modo che l'identificazione di chi ha fatto cosa è un punto importante nel processo.

La tabella seguente descrive come il sistema trova i contatti interessati a ciascun tipo di record. Successivamente, il sistema cerca le attività associate a ciascun contatto e decide quali includere nei calcoli KPI per quel record.

Record	Contatti interni	Contatti esterni
Conto	Qualsiasi utente di Dynamics 365 Sales	- Il Contatto principale per l'account - Tutti i contatti nell'elenco Contatti dell'account
Opportunità	- Il proprietario del record di opportunità - Tutti gli utenti nell'elenco del Team di vendita dell'opportunità	- Il cliente Contatto elencato per l'opportunità - Tutti i contatti nell'elenco degli stakeholder dell'opportunità - Il contatto principale per il record Account correlato
Lead	Il proprietario del record principale	- Informazioni di contatto nella sezione Contatti del lead - Tutti i contatti nell'elenco degli stakeholder del lead
Contatto	Qualsiasi utente di Dynamics 365 Sales	Informazioni di contatto nella sezione Contatti del contatto

Collegare attività da registrare

Dopo aver identificato i contatti di interesse per il record, il sistema cerca le attività associate a ciascun contatto e quindi identifica quali includere nell'analisi della relazione. Identifica gli impegni pertinenti come segue:

• Per quanto riguarda i record: qualsiasi attività il cui valore Riguardo è impostato sul record corrente viene assegnata esplicitamente a tale record ed è sempre inclusa nelle analisi delle relazioni, anche se tale attività non è associata a un contatto di interesse.
• Messaggi di posta elettronica: Include tutti i metadati dei messaggi in cui l'hashtag indirizzo e-mail (o un riferimento al record del contatto) di un contatto di interesse appare nella casella A, Cc o Da .
• Appuntamenti: Include tutti i metadati degli appuntamenti in cui un contatto di interesse appare nella casella Obbligatorio o Facoltativo .
• Chiamate telefoniche: Include tutte le chiamate in cui un contatto di interesse appare nella casella Da o A .

Ecco alcuni esempi di come vengono identificate le attività rilevanti:

• Se ti è stato assegnato un lead e registri un'attività Telefonata con uno degli stakeholder per il lead, l'attività Telefonata viene conteggiata nei KPI per il lead. Altri utenti che chiamano lo stesso stakeholder, ma che non sono assegnati al lead, non vengono conteggiati nei KPI del lead.
• Se fai parte del team di vendita di un'opportunità e invii un'e-mail relativa all'opportunità a uno dei suoi stakeholder, i metadati dell'e-mail vengono conteggiati nei KPI dell'account. Le email inviate allo stesso stakeholder da altri utenti che non fanno parte del team dell'account non vengono conteggiate per questa opportunità.
• Se si partecipa a un incontro con il contatto principale di un account, i metadati relativi all'appuntamento vengono conteggiati nei KPI per l'account e per il contatto. Se l'account è anche associato a un'opportunità, l'appuntamento conta per l'opportunità solo se sei anche Assegnato all'opportunità o fai parte del suo Team di vendita e se l'appuntamento è impostato come Riguardo a tale opportunità.

Calcola i KPI dell'analisi delle relazioni

Dopo che il sistema ha trovato tutti gli impegni pertinenti, è pronto per calcolare gli indicatori KPI e le altre analisi per ogni record. Nella tabella seguente sono riepilogati i KPI disponibili.

Tipo di impegno	Iniziati o completati dal team	Iniziati o completati dal team del cliente
Messaggi e-mail	Numero totale Tempo totale dedicato Sequenza temporale (numero per settimana) Numero di risposte	Numero totale Tempo totale dedicato Sequenza temporale (numero per settimana) Numero di risposte Risultati di interazione per i messaggi e-mail seguiti (aperture, visualizzazioni di allegati e di collegamenti)
Appuntamenti	Numero totale Tempo totale dedicato dal team (se vari membri del team erano presenti a un appuntamento, la durata viene moltiplicata per il numero dei membri del team presenti) Sequenza temporale (numero per settimana)	Numero totale Tempo totale dedicato (non moltiplicato per il numero di contatti del cliente che erano presenti) Sequenza temporale (numero per settimana)
Telefonate	Numero totale Tempo totale dedicato Sequenza temporale (numero per settimana)	Numero totale Tempo totale dedicato Sequenza temporale (numero per settimana)
Generale (tutti gli impegni)	Tempo totale dedicato	Tempo totale dedicato

Nota

Le statistiche sulle interazioni via email vengono fornite solo per le email seguite, per le quali è necessario utilizzare la funzione di interazione via email. Scopri come utilizzare l'interazione tramite e-mail per visualizzare le interazioni con i messaggi.

Per i KPI che riguardano il tuo team e il tuo cliente, il sistema trova le durate applicando le regole descritte nella tabella seguente.

Tipo di impegno	Origine del valore di durata
Appuntamenti	CampoDurata per il record dell'appuntamento
Chiamate	CampoDurata per il record della telefonata
Messaggi e-mail	Stimata (2,5 minuti per leggere, 5 minuti per scrivere)
Altro	CampoDurata per ogni record

Ecco un esempio di come viene calcolato il KPI di durata per gli appuntamenti. Fissi un appuntamento in cui tu e due membri del tuo team incontrate due membri del team del tuo cliente. L'appuntamento dura 30 minuti. L'appuntamento contribuisce ai tuoi KPI di tempo secondo i seguenti calcoli:

• Tempo impiegato dal tuo team: 90 minuti (30 minuti × 3 membri del team presenti)
• Tempo dedicato dal cliente: 30 minuti (il tempo non viene moltiplicato per i partecipanti del cliente)

Calcola il trend stato della relazione e sanitario

Il punteggio complessivo stato della relazione viene calcolato ponderando le attività rilevanti in base al tipo. Il risultato viene normalizzato per produrre un punteggio dello stato compreso tra 0 e 100, con la salute della relazione caratterizzata come buona (punteggio da 60 a 100), discreta (40-59) o scarsa (0-39).

• I punteggi di integrità vengono calcolati per i lead attivi. I lead che si trovano in uno stato qualificato o squalificato vengono ignorati.
• I punteggi sulla salute vengono calcolati per le opportunità aperte. Le opportunità vinte o perse vengono ignorate.
• I punteggi sanitari vengono calcolati per i contatti indipendentemente dal loro stato.

L'amministratore può scegliere quali tipi di impegni sono più rilevanti per l'azienda. Per impostazione predefinita, tutti i tipi di attività vengono conteggiati allo stesso modo. L'amministratore può fare in modo che alcuni tipi di attività contino più di altri, aumentando o diminuendo il contributo di un tipo fino al 50%.

Inoltre, l'amministratore può scegliere la frequenza con cui i venditori devono contattare un cliente, ad esempio una volta alla settimana. Questa impostazione influisce anche su punteggio dello stato.

Oltre al punteggio di stato assoluto, il sistema notifica inoltre la tendenza generale (in crescita, in diminuzione o neutra) in base al numero e al valore degli impegni recenti. La direzione del trend si aggiorna relativamente lentamente, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima che rifletta un recente aumento o una diminuzione dell'attività.