Gestisci record

È possibile accedere ai record dalla home page o dalla pagina Riunioni.

• Nella home page, vai alla sezione Record recenti.
• Nella pagina Riunioni vai alla sezione Tema.

Puoi visualizzare i dettagli, creare nuovi record e modificare i record nella home page e nelle pagine delle riunioni. Inoltre, puoi modificare un record tema e aggiungere un record tema nella pagina Riunioni.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, o Microsoft Relationship Sales Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Visualizza dettagli

Nota

• I campi che vedi nel modulo compatto sono definiti nel modulo di visualizzazione rapida della tabella.
• La vista semplice non include tutti gli attributi della tabella.
• Questo è un modulo semplice che contiene tutti gli attributi definiti nel primo modulo nell'ordine impostato modulo di visualizzazione rapida. Altre informazioni: Imposta l'ordine del modulo

È possibile visualizzare i dettagli dei record nei seguenti modi:

Nella home page

La home page mostra un elenco di record a cui hai avuto accesso di recente. Questi record includono opportunità, lead, contatti, offerte, account e note. Quando tocchi un record, i dettagli vengono visualizzati parzialmente nella metà inferiore dello schermo. Scorri verso l'alto per una visualizzazione rapida o tocca per visualizzare i dettagli del record completi in un formato semplice. Questo modulo fornisce i dettagli di base, inclusi note e promemoria correlati.

Nella pagina Riunione

La pagina Dettagli riunione visualizza il record tema relativo alla riunione. Tocca il record, quindi scorri verso l'alto per una visualizzazione rapida o tocca per visualizzare i dettagli del record completi in un formato semplice. I dettagli includono informazioni di base sul record, note e promemoria correlati.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle note, vai a Gestire le note.

Creare record e impegni

Segui questi passaggi per creare rapidamente record e impegni nell'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales.

1. Nella barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo, tocca .

2. Seleziona un tipo di tabella dall'elenco.

   

3. Nel modulo Crea nuova (tabella), compila i dettagli e quindi tocca Salva.

Nota

Per capire quali tipi di tabella sono supportati per la creazione rapida di record e impegni, vai a Configurare le tabelle per la creazione rapida.

Modificare i record

Segui questi passaggi per modificare i record nell'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales.

• Per modificare i record sulla home page, apri il record. Tocca nell'angolo superiore destro del modulo di visualizzazione rapida. Modifica i dettagli nel modulo Modifica e tocca Salva.

  Per aprire il record nell'app Hub delle vendite, tocca .

  

• Per modificare rapidamente le informazioni di base sul record tema nella pagina Riunione tocca nella scheda del record. Modifica i dettagli nel modulo Modifica e tocca Salva.

  

  Per modificare l'intero record, tocca Apri opportunità. Il record si apre nell'app Hub delle vendite per la modifica.

Note e promemoria

Note

Le note visualizzate nella sezione Note sono correlate al record tema associato alla riunione. Puoi aggiungere, modificare ed eliminare note. Altre informazioni: Gestisci note

Promemoria

È possibile visualizzare i promemoria tramite le schede di informazioni dettagliate in base al record tema associato alla riunione. Toccando sulla scheda, puoi eseguire azioni come ignorare e posporre la scheda. Le schede vengono recuperate dall'organizzazione Dynamics 365 Sales per il record tema selezionato.

Sono supportate le seguenti schede di informazioni dettagliate promemoria:

{activity} entro oggi	Intenzione di acquisto rilevata nel messaggio e-mail	Data di chiusura imminente
Concorrente menzionato	Messaggio e-mail aperto	Messaggio e-mail con promemoria
File richiesto	Problema rilevato	Riunione richiesta
Data di chiusura (opportunità) non rispettata	Messaggio e-mail non letto	Nessun impegno con {tipo di record}
Opportunità a rischio (rilevamento frase)	Opportunità a rischio (rilevamento valutazione)	Parte interessata suggerita

Per ulteriori informazioni sulle schede di informazioni dettagliate, vai a Riferimento delle schede di informazioni dettagliate.

Vedi anche

Informazioni di base
Visualizzare le riunioni