Visualizzare una previsione
La previsione ti consente di conoscere l'integrità della pipeline o per visualizzare le prestazioni del team di vendita in relazione al proprio obiettivo di vendita o target.
La funzione di previsione non è supportata sui dispositivi mobili.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Per ulteriori informazioni, vedi Prezzi di Dynamics 365 Sales. |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Per ulteriori informazioni, vedi Ruoli di vendita principali. |
Aprire e visualizzare una previsione
La previsione bottom-up è la proiezione di ciò che un venditore, un team o un'organizzazione venderà in un determinato periodo predefinito (settimana, mese, trimestre o anno). I venditori possono inoltre utilizzare le previsioni per tenere traccia delle loro prestazioni utilizzando obiettivi o quote di vendita assegnati.
Per visualizzare una previsione
- Nella mappa del sito Hub delle vendite, vai a Prestazioni e seleziona Previsioni.
Se la tua organizzazione non ha configurato una previsione o non hai accesso a una previsione configurata, vedrai una previsione predefinita per il mese corrente. Per ulteriori informazioni, vedi valori visualizzati nella previsione.
Per visualizzare la previsione configurata dell'organizzazione
Seleziona una previsione nell'elenco a discesa a sinistra. Tutte le previsioni per le quali disponi delle autorizzazioni verranno visualizzate qui.
Scegli il periodo di previsione che desideri visualizzare dall'elenco a discesa a destra.
Le opzioni nell'elenco a discesa riflettono il numero di periodi di previsione definiti nella configurazione della previsione. L'impostazione predefinita è il periodo corrente.
Per riorganizzare i periodi di previsione nell'elenco a discesa, contatta il tuo amministratore. Per ulteriori informazioni, vedi Riorganizzare i periodi di previsione.
Verifica il timestamp Ultimo aggiornamento per vedere quando la previsione è stata ricalcolata correttamente l'ultima volta. Quando apporti modifiche alla previsione o modifiche ai record sottostanti nella pagina Previsioni, la previsione viene immediatamente ricalcolata. Tuttavia, se hai aggiornato i record sottostanti nella pagina delle opportunità o aggiornato la gerarchia delle previsioni, seleziona Ricalcola dati per ricalcolare manualmente la previsione e aggiornare la pagina. Per ulteriori informazioni, vedi Mantenere aggiornati i dati di previsione.
La griglia di previsione visualizza tutte le colonne pertinenti come definito nella configurazione di previsione. I totali sono aggregati per utente o per territorio, a ogni livello della gerarchia e per ciascun periodo in base agli attributi della colonna di previsione. Ad esempio, vedi le colonne predefinite in una previsione dell'organigramma.
- I valori aggregati visualizzati nella griglia si basano sui campi configurati nella previsione. Se questi valori non corrispondono ai valori che ti aspettavi, verifica i campi utilizzati per l'aggregazione .
- Le autorizzazioni concesse durante la configurazione di previsione determinano chi può visualizzare i valori di previsione. Per ulteriori informazioni, vedi Fornire le autorizzazioni di visualizzazione.
Colonne predefinite in una previsione dell'organigramma
Le seguenti colonne vengono visualizzate per impostazione predefinita in una previsione dell'organigramma.
Utenti: mostra la gerarchia degli utenti come definita dal campo Responsabile. Per ulteriori informazioni, vedi Previsioni e gerarchia di vendita.
Obiettivo di vendita: un importo target impostato per un proprietario specifico in un determinato intervallo di tempo. Questo valore è specificato nella configurazione della previsione. La barra di avanzamento viene calcolata in base a questo valore. Per la previsione predefinita, questo valore è impostato sull'importo vinto dei mesi precedenti.
Impegnata: mostra il valore aggregato (raggruppato) dei ricavi stimati per tutte le opportunità aperte con la categoria di previsione impostata su Impegnata (attendibilità elevata). Questo valore può essere modificato durante la previsione.
Caso migliore: mostra il valore aggregato (raggruppato) dei ricavi stimati di tutte le opportunità aperte con la categoria di previsione impostata su Caso migliore (attendibilità media). Questo valore può essere modificato durante la previsione.
Pipeline: mostra il valore aggregato (raggruppato) dei ricavi stimati per tutte le opportunità aperte con la categoria di previsione impostata su Pipeline (attendibilità scarsa). Questo valore può essere modificato durante la previsione.
Omessa: mostra il valore aggregato (raggruppato) dei ricavi esclusi per tutte le opportunità aperte con la categoria di previsione impostata su Omessa.
Acquisita: mostra il valore aggregato (rollup) dei ricavi generati per tutte le opportunità acquisite con la categoria di previsione impostata su Acquisita.
Persa: mostra il valore aggregato o cumulativo dei ricavi persi per tutte le opportunità perse con la categoria di previsione impostata su Persa.
Previsione predefinita (anteprima)
[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.
Puoi sfruttare le previsioni anche se il tuo amministratore non ne ha configurata una.
La previsione predefinita si basa sul modello di organigramma ed è disponibile per tutti gli utenti.
La previsione si basa sulla gerarchia del team di vendita come definito dal campo Responsabile nel record Utente. Ciò significa che la previsione riflette la struttura del team di vendita, fornendo informazioni dettagliate in linea con la struttura dell'organizzazione.
La previsione predefinita utilizza l'opportunità come entità di rollup ed è disponibile solo per il mese corrente.
Per visualizzare le previsioni predefinite, vai a Prestazioni>Previsioni. La previsione è disponibile per il mese corrente. La previsione prende il nome dal mese corrente e da anno fiscale, ad esempio, Le mie previsioni di febbraio per l'anno fiscale 2024.
Le previsioni predefinite sono solo un punto di partenza. Ti consigliamo di collaborare con il tuo amministratore per configurare una previsione su misura per le esigenze della tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare una previsione.
Differenza tra la previsione predefinita e una previsione configurata
Nella tabella seguente sono elencate le differenze tra la previsione predefinita e una previsione configurata per la tua organizzazione.
| Previsione predefinita | Previsione configurata |
|---|---|
| Basato sul modello di organigramma. | Basato sul modello che il tuo amministratore ha configurato. |
| Usa opportunità come entità di rollup. | Utilizza un'entità di rollup configurata da amministratore. |
| È disponibile per tutti gli utenti. | È disponibile per gli utenti a cui è stato concesso l'accesso da amministratore. |
| È disponibile solo per il mese corrente. | È disponibile per il numero di periodi definiti nella configurazione della previsione. |
| I valori delle previsioni vengono aggiornati quasi in tempo reale. | I valori delle previsioni vengono aggiornati solo ogni 24 ore o possono essere aggiornati manualmente in qualsiasi momento. |
| Il valore dell'obiettivo di vendita si basa sull'importo vinto del mese precedente. | Il valore dell'obiettivo di vendita si basa sul valore definito nella configurazione della previsione. |
| Gli aggiornamenti ai record sottostanti si riflettono nella previsione dopo l'aggiornamento della pagina della previsione. | Gli aggiornamenti ai record sottostanti si riflettono nella previsione dopo che l'aggiornamento viene ricalcolato. |
| Può gestire fino a 50.000 record. | Nessun limite al numero di record. |
| Le previsioni non vengono salvate; in un determinato momento è disponibile solo la previsione del mese corrente. | Le previsioni vengono salvate per diversi periodi di previsione e possono essere visualizzate in qualsiasi momento. |
Previsioni e gerarchia di vendita
Ogni previsione è associata a una gerarchia definita dall'organizzazione che esegue il rollup dei valori livello per livello. Se utilizzi il modello Previsione organigramma, la previsione viene creata in base alla gerarchia del team di vendita come definita dal ruolo del responsabile nel record Utente. Allo stesso modo, se è utilizzato il modello Previsione territorio, la gerarchia è basata sul campo di ricerca Responsabile area.
Ad esempio, hai creato una previsione utilizzando il modello Previsione organigramma. La gerarchia è definita in base al record Utente. Se Alyce Durham è una responsabile vendite con un riporto diretto e viene designata come responsabile nel record Utente, Alyce vedrà una previsione per entrambi gli utenti. Poiché Alyce Durham risponde a Samuel Strom, Samuel vedrà le sue previsioni e le previsioni con rollup dei suoi riporti diretti, tra cui quella di Alyce.
Per vedere la previsione con rollup di ognuno nella gerarchia, espandi una specifica previsione.
Selezionare una valuta
Quando i tuoi team di vendita sono distribuiti in diverse aree geografiche e potrebbe creare confusione per gli utenti di altre aree geografiche per analizzare e comprendere le previsioni nella valuta di base dell'organizzazione. L'opzione di selezione multivaluta consente ai team di vendita di scegliere e convertire i dati previsionali in tempo reale in base all'ultimo tasso di cambio nelle valute definite nella tua organizzazione. Questa funzionalità aiuta a migliorare la pianificazione, l'organizzazione e la comprensione dello stato attuale delle previsioni.
La conversione in tempo reale dei dati di previsione è sempre basata sull'ultimo tasso di cambio definito dalla tua organizzazione.
Ad esempio, hai i team di vendita negli Stati Uniti e in Europa. La valuta di base per la tua organizzazione è definita come dollaro USA e inoltre, l'euro è definito come una delle valute. Quando crei una previsione con più valute abilitata, i team di vendita aprono la previsione e i dati vengono visualizzati in dollari. I team di vendita in Europa possono selezionare la valuta come Euro e i dati di previsione vengono visualizzati in Euro. La conversione della valuta avviene in tempo reale in base al tasso di cambio corrente. Inoltre, è possibile effettuare regolazioni manuali sulla valuta scelta.
L'amministratore o il gestore delle previsioni devono abilitare l'opzione per selezionare la valuta. Per ulteriori informazioni, vedi Abilita selezione multivaluta.
Attività eseguibili nella griglia di previsione
Con la griglia di previsione puoi eseguire le operazioni seguenti:
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Prevedere ricavi accurati con previsioni di vendita
Configurare una previsione
Analizzare i risultati dei ricavi utilizzando la previsione predittiva
Risolvere i problemi con le previsioni