Creare piani di raccolta dati

Importante

Alcune o tutte queste funzionalità sono disponibili come parte di una versione di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche. Le funzionalità di anteprima non sono destinate all'uso in produzione e potrebbero avere funzionalità limitate. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso in anteprima e fornire feedback.

Note

Microsoft Sustainability Manager è stato rinominato Dynamics 365 Sustainability. Questa modifica riflette solo un nuovo nome di prodotto. Le funzionalità del prodotto, le capacità, le licenze e le offerte di servizi rimangono invariate. Alcuni screenshot e etichette dell'interfaccia utente in questo articolo possono mostrare il nome precedente durante l'aggiornamento degli elementi visivi.

Note

Questa funzionalità è inclusa in Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Creare un piano di raccolta dati

  1. Accedere a Microsoft Dynamics 365 Sustainability come amministratore o responsabile dati. Selezionare Raccolta dati (anteprima) > Piani nel riquadro di spostamento a sinistra.

  2. Seleziona Nuovo e immetti i dettagli del piano di raccolta dati:

    • Titolo: nome identificabile in modo univoco del piano di raccolta dati.

    • Descrizione: campo facoltativo per descrivere l'entità.

    • Periodo di riferimento: il periodo per il quale i dati ESG devono essere raccolti.

    • Scadenza: la data entro la quale i dati ESG devono essere raccolti.

      Screenshot che mostra il modulo per creare un nuovo piano di raccolta dati con campi per titolo e date.

  3. Selezionare Salva.

  4. Seleziona Aggiungi definizione di dati di sostenibilità esistente.

    Screenshot che mostra come aggiungere definizioni di dati di sostenibilità a un piano di raccolta.

  5. Immettere i nomi di ognuna delle tabelle di Microsoft Dynamics 365 Sustainability per cui raccogliere i dati e selezionare Aggiungi.

  6. Seleziona Aggiungi proprietario di dati esistente (anteprima).

    Screenshot che mostra come aggiungere proprietari di dati a un piano di raccolta.

  7. Immettere i nomi di ogni record del proprietario dei dati da cui è necessario raccogliere i dati e quindi selezionare Aggiungi.

  8. Seleziona Aggiungi gruppo di proprietari di dati esistente (anteprima).

    Screenshot che mostra come aggiungere gruppi di proprietari di dati a un piano di raccolta.

  9. Immettere i nomi di ogni record del gruppo di proprietari di dati da cui è necessario raccogliere i dati e quindi selezionare Aggiungi.

  10. Selezionare Salva.

Generare richieste di raccolta dati da un piano di raccolta dati

  1. Accedere a Microsoft Dynamics 365 Sustainability e selezionare Raccolta dati (anteprima) > Piani nel riquadro di navigazione sinistro.

  2. Seleziona il piano di raccolta dati per cui intendi generare le richieste.

  3. Seleziona Genera richieste.

    Screenshot che mostra il pulsante Genera richieste per un piano di raccolta dati.

  4. Selezionare Sì nella finestra di dialogo.

Inviare notifiche tramite posta elettronica per tutte le richieste di dati in un piano di raccolta dati

  1. Accedere a Microsoft Dynamics 365 Sustainability e selezionare Raccolta dati (anteprima) > Piani nel riquadro di spostamento a sinistra.

  2. Seleziona il piano di raccolta dati per cui intendi inviare notifiche tramite posta elettronica.

  3. Seleziona l'elenco Entità correlate, quindi seleziona Richieste di dati (anteprima).

    Screenshot che mostra come accedere alle richieste di dati dal menu Correlati.

  4. Attiva la visualizzazione Richieste di dati attive selezionando l'elenco a discesa Visualizzazione associata richieste di dati.

    Screenshot che mostra come passare alla visualizzazione Richieste di dati attive.

  5. Seleziona tutti i record e quindi seleziona Modifica.

    Screenshot che mostra come selezionare più richieste di dati per la modifica in blocco.

  6. Imposta Stato richiesta su Attivo nell'elenco a discesa.

    Screenshot che mostra come impostare lo stato Attiva per molteplici richieste di dati.

  7. Selezionare Salva.

Passaggi successivi

  • Ultimo aggiornamento: