Creare e gestire richieste di limite di firma
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I limiti di firma vincolano gli impegni finanziari che un lavoratore è autorizzato ad accettare o ad approvare per conto del datore di lavoro. Un lavoratore può avere diversi limiti di firma per diversi tipi di documenti, ad esempio richieste di acquisto, note spese, ordini fornitori e fatture. Come risultato diretto dell'attività di spesa o di approvazione del lavoratore, il datore di lavoro potrebbe instaurare una relazione contrattuale con una terza parte. Potrebbe, ad esempio, venire emesso un ordine fornitore per un fornitore.
I limiti di firma possono essere limitati ai lavoratori che dispongono di un record dipendente in Microsoft Dynamics AX. In questo modo, è possibile assicurarsi che i limiti di firma vengano concessi solo ai dipendenti e non ai lavoratori temporanei.
Per ulteriori informazioni sui limiti di firma, vedere Informazioni limiti di firma.
Nota
A seconda del ruolo e dei privilegi assegnati all'utente, prima di poter completare le procedure riportate in questo argomento potrebbe essere necessario accedere al sito Servizi dipendente.
Creare una richiesta di limite di firma
Fare clic su Approvazioni sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Limiti di firma in Avvio veloce.
Nel riquadro azioni fare clic su Nuova richiesta limite di firma nella scheda Limiti di firma.
Nel campo Posizione selezionare la società e la posizione per cui si richiedono i limiti di firma.
Nota
Nei casi in cui il dipendente è assunto da più di una persona giuridica in Microsoft Dynamics AX, nell'elenco Posizione sono disponibili più opzioni.
Nel campo Tipo di limite selezionare Limite approvazione o Limite spesa.
Se si sta richiedendo un importo per il limite di firma superiore all'importo predefinito, selezionare la casella di controllo Richiedi di ignorare il limite di firma predefinito e digitare l'importo sostitutivo nel campo Richiedi di ignorare il limite di firma predefinito. Nel campo Importo limite di firma predefinito, valuta sono indicati l'importo predefinito e la valuta definita per l'importo.
Selezionare una data di Validità e una data di Scadenza e immettere una motivazione per spiegare per quale motivo è necessario tale limite di firma e, se applicabile, il motivo per cui si richiede un limite di firma superiore all'importo predefinito.
Nella sezione Contratti della pagina fare clic sui contratti associati al tipo di documento selezionato. I contratti verranno aperti in una nuova finestra.
Dopo avere letto e accettato i criteri associati al tipo di documento selezionato, selezionare la casella di controllo Accetto le condizioni e quindi fare clic su OK.
Per inviare la richiesta di approvazione, fare clic su Invia sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro.
Nella casella Flusso di lavoro limiti di firma immettere eventuali commenti relativi alla richiesta di limite di firma e quindi fare clic su Invia.
Visualizzare una richiesta di limite di firma
È possibile visualizzare una richiesta creata se non è ancora stato completato il ciclo di approvazione.
Fare clic su Approvazioni sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Limiti di firma in Avvio veloce.
Nella colonna Numero richiesta fare clic sulla richiesta di limite di firma che si desidera visualizzare.
Modificare una richiesta di limite di firma
È possibile modificare una richiesta di limite di firma creata se il relativo stato corrisponde a Bozza.
Fare clic su Approvazioni sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Limiti di firma in Avvio veloce.
Nella colonna Data creazione fare clic sulla richiesta che si desidera modificare e quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica richiesta limite di firma nella scheda Limiti di firma.
Annullare una richiesta di limite di firma
È possibile annullare una richiesta di limite di firma creata dopo che è stata inviata e prima che venga approvata.
Fare clic su Approvazioni sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Limiti di firma in Avvio veloce.
Nella colonna Data creazione fare clic sulla richiesta che si desidera annullare e quindi nel riquadro azioni fare clic su Modifica richiesta limite di firma nella scheda Limiti di firma.
Sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro fare clic su Azione > Annulla.
Immettere un motivo per l'annullamento della richiesta e quindi fare clic su OK.
Eliminare una richiesta di limite di firma
È possibile eliminare una richiesta di limite di firma creata se il relativo stato corrisponde a Bozza.
Fare clic su Approvazioni sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Limiti di firma in Avvio veloce.
Nella colonna Data creazione fare clic sulla richiesta che si desidera eliminare e quindi nel riquadro azioni fare clic su Elimina richiesta limite di firma nella scheda Limiti di firma.
Visualizzare lo storico flusso di lavoro di una richiesta di limite di firma
È possibile visualizzare lo storico flusso di lavoro per una richiesta creata se non è ancora stato completato il ciclo di approvazione.
Fare clic su Approvazioni sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Limiti di firma in Avvio veloce.
Nella colonna Data creazione fare clic sulla richiesta di limite di firma che si desidera visualizzare e quindi nel riquadro azioni fare clic su Visualizza richiesta limite di firma nella scheda Limiti di firma.
Sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro fare clic su Azione > Visualizza storico.
Rinnovare il limite di firma
Il limite di firma viene concesso a un lavoratore per un tempo limitato. È necessario rinnovare i limiti di firma periodicamente per confermare l'accettazione dei criteri.
Fare clic su Approvazioni sulla barra dei collegamenti superiore, quindi su Limiti di firma in Avvio veloce.
Nel riquadro azioni fare clic su Conferma contratto su limite di firma nella scheda Limiti di firma.
Nella pagina Conferma contratto su limite di firma rivedere, nella sezione Contratti, il contratto che si desidera rinnovare e quindi selezionare la casella di controllo Accetto le condizioni.
I limiti di firma verranno rinnovati per il numero di mesi indicato nel campo Periodo di conferma (in mesi).