Attività chiave: determinare idoneità al benefit

Articolo
08/03/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Queste attività consentono di determinare i benefit cui ha diritto ciascun lavoratore nell'organizzazione e di assicurare che solo ai lavoratori idonei è consentito iscriversi a benefit.

Operazione da eseguire

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Prerequisiti

Crea un evento di idoneità

Eseguire il test di un evento di idoneità

Risolvere i problemi relativi ai risultati del test di idoneità inesatti

Processo di idoneità ai benefit

Iscrivi lavoratori a benefit

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Setting up payroll: Basic topics

Prerequisiti

Prima di determinare i benefit per i quali i lavoratori sono idonei, le seguenti attività di impostazione devono essere completate.

I criteri e le regole di idoneità al benefit per l'organizzazione devono essere definiti. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: criteri di idoneità al benefit.
I benefit devono essere creati nel sistema in modo da poter essere assegnati a lavoratori. È consigliabile prestare particolare attenzione alle date di validità, le regole di idoneità e le sostituzioni di idoneità. Per ulteriori informazioni, vedere Crea un nuovo benefit. Se si utilizza il modulo Retribuzioni, vedere Benefit setup tasks.

Importante

Le detrazioni obbligatorie, ad esempio pignoramenti o gettiti di un'imposta, vengono gestite come benefit. Tuttavia, non devono essere sottoposte al processo normale di idoneità al benefit. Per consentire a un lavoratore di iscriversi a una detrazione obbligatoria senza elaborazione di idoneità, è necessario selezionare Bypass eligibility process nel campo Idoneità nella scheda di dettaglio Regole di idoneità del modulo Benefit.
Le impostazioni delle caratteristiche del lavoratore che influiscono sull'idoneità al benefit, ad esempio lo stato civile o l'assegnazione di posizione, devono essere aggiornate. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: lavoratori.

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Crea un evento di idoneità

Aprire il modulo Dettagli evento di idoneità. A seconda di come viene aperto il modulo, alcune informazioni possono essere immesse per l'utente quando lo apre.
- Per creare un evento per molti lavoratori e molti benefit, ad esempio per il periodo di registrazione aperto annuale, aprire il modulo dalla pagina elenco Eventi di idoneità:
  
  Fare clic su Risorse umane > Periodico > Benefit > Eventi di idoneità. Nel riquadro azioni fare clic su Evento nel gruppo Nuovo. Immettere un nome e una descrizione per il nuovo evento e fare clic su Crea evento.
  
  Il modulo sarà vuoto se lo si apre, ma è possibile aggiungere rapidamente tutti i lavoratori e tutti i benefit.
- Per creare un evento per un singolo lavoratore o un piccolo numero di lavoratori, ad esempio, quando si assume un nuovo lavoratore o se un lavoratore ha un curriculum personale qualificato, aprire il modulo dalla pagina elenco Lavoratori:
  
  Fare clic su Risorse umane > Comune > Lavoratori > Lavoratori. Selezionare uno o più lavoratori. Nel riquadro azioni fare clic su Crea evento di idoneità nel gruppo Azioni dipendente. Immettere un nome e una descrizione per il nuovo evento e fare clic su Crea evento.
  
  I lavoratori selezionati verranno immessi nel modulo per l'utente.
- Per creare un benefit per un singolo benefit o un piccolo numero di benefit, ad esempio, se si aggiunge un nuovo benefit a metà anno, aprire il modulo dalla pagina elenco Benefit:
  
  Fare clic su Risorse umane > Comune > Benefit > Benefit. Selezionare uno o più benefit. Nel riquadro azioni fare clic su Crea evento di idoneità nel gruppo Azioni dipendente. Immettere un nome e una descrizione per il nuovo evento e fare clic su Crea evento.
  
  I benefit selezionati verranno immessi nel modulo per l'utente.
Suggerimento

È consigliabile utilizzare uno schema di denominazione che consente di ordinare eventi simili insieme nella pagina elenco Eventi di idoneità. Ad esempio, gli eventi di registrazione aperti possono essere denominati con OE seguito dall'anno, ad esempio OE2012, OE2013, OE2014 e così via.
Immettere le seguenti informazioni nella Scheda dettaglio Generale:
- Nel campo Tipo di evento selezionare il tipo di evento di idoneità.
  
  Nota
  
  Se si testando l'evento e non si pianifica di iscrivere i lavoratori al benefit in base ai risultati, selezionare Test. Gli altri tipi di evento sono disponibili per l'utente quando ordina gli eventi nella pagina elenco Eventi di idoneità, ma non influiscono su come l'evento viene eseguito.
- Nel campo Data di inizio copertura, selezionare la data che verrà utilizzata per determinare l'idoneità di benefit.
  
  Ad esempio, l'evento di registrazione aperto può avere una data di inizio della copertura dal 1° gennaio 2015. Affinché un lavoratore sia idoneo per un benefit, il benefit deve essere attivo in quella data e il lavoratore deve soddisfare tutti i requisiti di idoneità per il benefit in tale data. Se un lavoratore cui lavoro non è correlato alla gestione verrà promosso a una posizione di gestione il 1° febbraio 2015, non sarà idoneo per i benefit di sola gestione dell'evento di registrazione aperto con una data di inizio della copertura il 1° gennaio 2015.
- Nel campo Data di inizio periodo iscrizione, selezionare il primo giorno del periodo in cui un lavoratore può iscriversi ai benefit. Per i periodi di registrazione aperti, si tratta in genere di un mese o più prima della Data di inizio copertura. Per gli eventi di idoneità risultanti dal curriculum personale qualificato, può essere lo stesso Data di inizio copertura.
- Nel campo Giorni per l'iscrizione, immettere il numero di giorni compresi nel periodo di registrazione.
Nella scheda dettaglio Lavoratori, fare clic su Aggiungi per aggiungere un singolo lavoratore, fare clic su Aggiungi tutti i lavoratori per aggiungere tutti i lavoratori con impiego attivo o con un impiego che diventerà attivo in futuro. Selezionare uno o più lavoratori e fare clic su Rimuovi per rimuovere lavoratori dall'elenco.

I lavoratori in verranno valutati per determinare se sono idonee per i benefit selezionati.
Nella scheda dettaglio Benefit, fare clic su Aggiungi per aggiungere un singolo benefit o fare clic su Aggiungi tutti i benefit per aggiungere tutti i benefit che sono attivi o che diventeranno attivi in futuro. Selezionare uno o più benefit e fare clic su Rimuovi per rimuovere benefit dall'elenco.

Le regole di idoneità di benefit verranno utilizzate per determinare a quali dei benefit elencati i lavoratori selezionati sono idonei.

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Eseguire il test di un evento di idoneità

Testando un evento di idoneità, è possibile determinare se una regola di idoneità produce i risultati previsti. I risultati non possono essere utilizzati per iscrivere i lavoratori ai benefit, ma vengono utilizzati solo per verificare che i lavoratori corretti siano idonei per ogni benefit.

Si consiglia di eseguire un test di un esempio di un piccolo numero di lavoratori e dei benefit a cui si sa che i lavoratori dovrebbero essere idonei. Ad esempio, si potrebbe avere un benefit che viene fornito solo ai dirigenti. Per verificare l'idoneità per il benefit, si dovrebbero selezionare il benefit esclusivo per dirigenti, un altro benefit non è limitato ai dirigenti e un piccolo numero di lavoratori, alcuni dei quali sono dirigenti e altri no. Analizzando i risultati, è necessario accertarsi che il processo di idoneità determina l'idoneità correttamente.

Fare clic su Risorse umane > Periodico > Benefit > Eventi di idoneità.
Fare doppio clic sull'evento di idoneità per testare.
Nel campo Tipo di evento selezionare Test.
Stabilire quali benefit testare per l'elaborazione di idoneità.
- Per verificare una regola di idoneità, selezionare almeno un benefit che utilizzi la regola e un benefit non utilizzi la regola. Per ogni benefit, nella scheda dettaglio Benefit, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare il benefit.
- Per convalidare tutti i benefit prima di un periodo di registrazione aperto, nella scheda dettaglio Benefit fare clic su Aggiungi tutti i benefit.
Stabilire quali lavoratori si desidera utilizzare per verificare l'evento di idoneità. Si consiglia utilizzare alcuni lavoratori che si prevede saranno idonei e alcuni che si prevede che non lo saranno. Per ogni lavoratore, nella scheda dettaglio Lavoratori, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare il lavoratore.
Nel riquadro azioni fare clic su Processo nel gruppo Azioni.

Durante il processo di idoneità in esecuzione, solo il pulsante Aggiorna in Riquadro azioni è disponibile.
Quando il processo di idoneità è stato completato, fare clic su Mostra risultati.

Se i risultati sono corretti, il test viene completato. Se i risultati sono errati, vedere "Risolvere i risultati del test di idoneità inesatti" in questo argomento.

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Risolvere i problemi relativi ai risultati del test di idoneità inesatti

Anche se esistono modi per ignorare l'idoneità o fornire sostituzioni di idoneità, è possibile proteggere l'integrità del programma di benefit rilevando e correggendo gli errori che hanno causato i risultati del test di idoneità inesatti.

Verificare che la regola di idoneità corretta sia assegnata a ogni benefit che abbia un risultato errato. A questo scopo, nella scheda dettaglio Benefit, fare clic sul nome del benefit per aprire il modulo dei dettagli per il benefit. Se necessario, correggere le impostazioni nella scheda dettaglio Regole di idoneità, quindi chiudere il modulo.
Se si sta testando una nuova regola di idoneità, verificare che le condizioni della regola siano state impostate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere Attività chiave: criteri di idoneità al benefit.
Verificare che i dati dei lavoratori siano impostati in modo corretto per ciascun lavoratore che ha effettuato un risultato errato. A questo scopo, nella scheda dettaglio Lavoratori, fare clic sul nome del lavoratore per aprire il modulo dei dettagli per il lavoratore. Controllare le impostazioni del lavoratore che vengono utilizzate dalle regole di idoneità che hanno creato risultati errati. Se necessario, correggere le impostazioni e quindi chiudere il modulo.
Se un lavoratore non è idoneo per un benefit in base alle regole di idoneità, ma desidera poter iscrivere il lavoratore al benefit, impostare le sostituzioni per il lavoratore. A questo scopo, nella scheda dettaglio Benefit, fare clic sul nome del benefit per aprire il modulo dei dettagli per il benefit. Nella scheda dettaglio Sostituzioni idoneità, fare clic su Aggiungi per selezionare il lavoratore. Dopo aver aggiunto tutti i lavoratori che devono avere la sostituzione, chiudere il modulo.

Dopo aver apportato le rettifiche necessarie, ripetere il test.

Nota

I risultati del test non possono essere utilizzati per iscrivere i lavoratori al benefit.

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Processo di idoneità ai benefit

I benefit e le detrazioni obbligatorie che sono state impostate per ignorare l'elaborazione di idoneità non verranno inclusi nel processo di idoneità. È possibile iscrivere i lavoratori ai benefit in qualsiasi momento.

I benefit che sono stati impostati ai quali tutti i lavoratori fossero idonei verranno inclusi nel processo di idoneità. Tutti i lavoratori verranno determinati idonei a questi benefit.

Fare clic su Risorse umane > Periodico > Benefit > Eventi di idoneità.
Fare doppio clic sull'evento di idoneità da elaborare.
Se Tipo di evento è impostato su Test, modificare un valore per Tipo di evento.
Stabilire per quali benefit elaborare l'idoneità.
- Per ogni benefit, nella scheda dettaglio Benefit, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare il benefit.
- Per elaborare idoneità per tutti i benefit, ad esempio per un periodo di registrazione aperto annuale, nella scheda di dettaglio Benefit, fare clic su Aggiungi tutti i benefit.
Stabilire per quali lavoratori elaborare l'idoneità.
- Per ogni lavoratore, nella scheda dettaglio Lavoratori, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare il lavoratore.
- Per elaborare idoneità per tutti i lavoratori, ad esempio per un periodo di registrazione aperto annuale, nella scheda di dettaglio Lavoratori, fare clic su Aggiungi tutti i lavoratori.
Nel riquadro azioni fare clic su Processo nel gruppo Azioni.

Durante il processo di idoneità in esecuzione, solo il pulsante Aggiorna in Riquadro azioni è disponibile.
Quando il processo di idoneità è completato, fare clic su Mostra risultati e verificare che i risultati siano come previsto.

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Iscrivi lavoratori a benefit

Dopo aver determinato l'idoneità, è possibile iscrivere i lavoratori al benefit.

Per iscrivere più lavoratori a benefit, come si farebbe dopo il periodo di registrazione aperto annuale, vedere Iscrivere contemporaneamente più lavoratori a un benefit.
Per iscrivere un singolo lavoratore a benefit, come si farebbe per una nuova assunzione o dopo che un lavoratore ha un curriculum personale qualificato, vedere Iscrivere e rimuovere benefit per lavoratori.

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