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[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
La scheda Comunicazione cliente mostra una visualizzazione cronologica delle interazioni con un cliente, incluse le riunioni. Questa scheda consente di recuperare e ottenere informazioni dettagliate su tutte le attività che si sono verificate per una determinata opportunità. È possibile visualizzare tutte le riunioni correlate all'opportunità. Per ogni riunione, l'app Sales fornisce informazioni dettagliate generate dall'intelligenza artificiale, ad esempio riepilogo, sentiment, obiezioni e passaggi successivi.
Importante
- Si tratta di una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
Quando si lavora su opportunità, spesso si gestiscono numerose attività, ad esempio riunioni, rendendo difficile tenere traccia di ogni interazione e discussione. La scheda di comunicazione Cliente consolida tutti questi eventi e fornisce informazioni dettagliate per ognuna direttamente all'interno di Outlook. Se si ha accesso a un'opportunità in CRM, è possibile visualizzare informazioni dettagliate dalle riunioni correlate, anche se non si è partecipato alla riunione. Ciò consente di rimanere aggiornati e informati senza uscire dal flusso di lavoro.
Dove visualizzare la scheda di comunicazione del cliente
È possibile visualizzare la scheda di comunicazione del cliente nelle posizioni seguenti:
- Riquadro Vendite in Outlook quando si apre un messaggio di posta elettronica o una riunione.
- Visualizzazione dettagliata della preparazione delle riunioni in Sales Agent in Microsoft 365 Copilot.
Annotazioni
- Quando si visualizza un messaggio di posta elettronica, la scheda di comunicazione cliente viene visualizzata solo quando il messaggio di posta elettronica è connesso a un'opportunità. Una volta connessa l'opportunità, nella scheda di comunicazione cliente vengono visualizzate le attività di riunione correlate.
- Quando si visualizza una riunione nel calendario di Outlook, la scheda di comunicazione cliente viene visualizzata solo quando la riunione è connessa a un'opportunità.
Prerequisiti
- Le informazioni dettagliate sulle riunioni devono essere attivate nelle impostazioni di Accesso.
- Se si è un utente di Salesforce, è necessario configurare la connessione da server a server.
Accedere alla scheda di comunicazione del cliente in Outlook
In Outlook aprire un messaggio di posta elettronica o una riunione.
Passare alla scheda di comunicazione Cliente .
Per visualizzare informazioni dettagliate per una riunione, selezionare Visualizza informazioni dettagliate sulle riunioni.
Accedere alla scheda di comunicazione del cliente in Sales Agent in Microsoft 365 Copilot
- Accedere all'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot.
- Nella scheda preparazione riunione selezionare Prepara con informazioni dettagliate e quindi passare alla sezione Comunicazione del cliente .