Integrare Microsoft Dynamics CRM con OneNote 2015
Data di pubblicazione: novembre 2016
Si applica a: Dynamics CRM 2015
Imposta l'integrazione di OneNote in Microsoft Dynamics 365 in modo da creare un blocco appunti dedicato di OneNote automaticamente per i record di entità selezionati in Dynamics 365. Questa funzionalità consente di creare facilmente le note nel contesto di un record di CRM in diversi formati, ad esempio immagini, disegni, testo formattato (elenchi e tabelle) e registrazioni vocali in un blocco appunti di OneNote. Puoi accedere al blocco appunti di OneNote direttamente dalla bacheca degli impegni nel client Web CRM o dal modulo del record nelle app di CRM per dispositivi mobili.
Nota
Per le organizzazioni di Microsoft Dynamics CRM Online, questa funzionalità è disponibile solo se nell'organizzazione è stato eseguito l'Aggiornamento 1 di Dynamics CRM Online 2015. Questa funzionalità non è disponibile per Dynamics CRM (locale).
Gli sviluppatori possono abilitare o rilevare l'integrazione di OneNote per un'entità in CRM tramite l'attributo IsOneNoteIntegrationEnabled. L'integrazione di OneNote può essere abilitata per un'entità solo quando le seguenti condizioni sono entrambe vere:
L'integrazione di SharePoint basata su server è abilitata.Ulteriori informazioni:Abilitare l'integrazione di SharePoint
La gestione dei documenti è abilitata per l'entità.Ulteriori informazioni:Abilitare la gestione dei documenti per le entità
Per impostazione predefinita, l'integrazione di OneNote è abilitata per le entità seguenti: Account, Lead, Opportunity e Product.
Devi inoltre verificare che la bacheca dei feed attività sia abilitata per un'entità per poter visualizzare e utilizzare il file di OneNote per il record dell'entità. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della bacheca dei feed attività, vedi Configurare Feed attività.
Puoi utilizzare l'attributo SharePointDocumentLocationRecord.LocationType per individuare se il percorso di un record di entità punta a una cartella di SharePoint o a un blocco appunti di OneNote. Questo attributo può avere i valori seguenti:
Attributo |
Valore |
Descrizione |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
Non puoi creare manualmente un'istanza di SharePointDocumentLocationRecord con il valore 2 per l'attributo LocationType. Viene creata automaticamente per un record di entità quando ne abiliti l'integrazione di OneNote.
Un record di entità in Dynamics 365 può avere al massimo un record di posizione che punta al blocco appunti di OneNote. Un blocco appunti di OneNote viene creato automaticamente per un record la prima volta che selezioni la scheda OneNote nell'area impegni in Dynamics 365. Il blocco appunti è archiviato nella cartella dei record di posizione associata del documento di SharePoint per il record. Se è presente più di una cartella associata, il blocco appunti viene creato nella prima cartella. I gruppi di sezioni non sono supportati nei file di OneNote in Dynamics 365. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzionalità di integrazione di OneNote, vedi Guida e formazione: Configurare e utilizzare OneNote in CRM.
Vedere anche
Azioni sui record di posizione di SharePoint
Messaggi e metodi dell'entità SharePointDocumentLocation
Integrare Microsoft Dynamics CRM 2015 con SharePoint
Integrare Microsoft Dynamics CRM 2015 con Parature
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