領収書メールを構成してカスタム レイアウトとテンプレートを利用する
この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce のカスタム レイアウトとテンプレートを使用するように受信メールを構成する方法について説明します。 独自の受領書フォーマットを使用した受領書メールを送信したり、受領書ごとに受領書の電子メール送信を構成したりすることもできます。
ほとんどの受領書フォーマットは、チェックアウト時と仕訳帳の両方で販売時点管理 (POS) 端末から電子メールで送信できます。 Commerce バージョン 10.0.18 リリースより前は、電子メールで送信されるすべての受領書に販売受領書のフォーマット (受領書フォーマット 1) が使用されていました。
個々の受領書に対して受領書の電子メール送信を無効にすることができます。 さらに、レジ担当者に電子メールで受領書を受け取りたいかどうかを顧客に尋ねるオプションを、個々の受領書に対して変更できます。
追加の電子メール受領書フォーマットを有効にするには、それらを追加し、受領書プロファイルのテンプレートにマップする必要があります。 受領書プロファイルは、受領書電子メールの送信元の小売店に関連付けられている機能プロファイルから参照する必要があります。
電子メール受領書フォーマット
次の表は、Commerce バージョン 10.0.18 リリースの時点で電子メールで送信できる受領書のフォーマットを示しています。
| 受領書フォーマット | 受領書タイプ |
|---|---|
| 1 | 販売レシート |
| 3 | 顧客のクレジット カード レシート |
| 5 | 返品の顧客のクレジット カード レシート |
| 8 | 顧客口座レシート |
| 10 | 顧客口座返品レシート |
| 14 | 製品売上 |
| 15 | クレジット メモ |
| 18 | 販売注文受領書 |
| 21 | 見積受入 |
| 23 | 集荷受入 |
| 33 | ギフト レシート |
| 40 | ギフトカード照会（ギフトカード残高照会） |
受領書電子メールを設定
追加の受領書形式を使用するように受領書メールを設定するには、まず、 あらゆる種類の受領書を電子メールで送信し、電子メールで送信される受領書をカスタマイズします の機能 機能管理 Commerce headquarters のワークスペース (ワークスペース > 機能管理)。
重要
あらゆる種類の受領書を電子メールで送信し、電子メールで送信される受領書をカスタマイズします 機能をオンにする前に、 仕訳帳から電子メール レシートを送信 機能をオンにする必要があります。
あらゆる種類の受領書を電子メールで送信し、電子メールで送信される受領書をカスタマイズします 機能がオンになると、次の機能が有効になります。
- この記事の前半の電子メール受領書フォーマットセクションに記載されている受領書フォーマットを電子メールで送信する機能。
- 特定の受領書タイプの受領書電子メールを配信するテンプレートをカスタマイズする機能。
- 特定の受領書タイプを POS から電子メールで送信するかどうか、およびレジ担当者が電子メールで受領書を受け取りたいかどうかを顧客に尋ねるかどうかを構成する機能。
- 実装者が受領書メールの HTML から改行を削除する必要があるフォーマット設定の問題を修正しました。
- ギフト レシートの電子メール送信に対する POS のサポート。
ノート
- 任意の受領書の種類を電子メールで送信し、電子メールで送信される受領書をカスタマイズ 機能をオンにした後、組織の電子メール テンプレート から受領書の電子メール テンプレートをマッピングして、コマース電子メール通知プロファイルの受領書の種類に移動する必要があります。 この手順を完了する前にジョブ 1110 (グローバル構成) が実行されると、受領書メールは機能しなくなります。
- デフォルトでは、すべての受領書フォーマット、受領書が電子メールで送信されず、レジ担当者にメッセージが表示されないように構成されています。 受領書フォーマットの電子メール送信を有効にするには、電子メールの動作 フィールドの値を 電子メールを送信しない からユーザーにプロンプトを表示する または 常に電子メールを送信する に変更する必要があります。
- 電子メール コードに拡張機能を実装している場合は、任意の受領書の種類を電子メールで送信し、電子メールで送信される受領書をカスタマイズ 機能をオンにした後で機能をテストする必要があります。
受領書プロファイルの構成
受領書プロファイルは、特定のストアまたはストアのセットに使用される受領書のタイプと、関連する受領書のフォーマットを定義します。 印刷した受領書と電子メールで送信した受領書に対してストアごとに個別のプロファイルを定義できます。
ストアに関連付けられた機能プロファイルには、 受領書プロファイル ID フィールドが含まれます。 このフィールドは、そのストアに対して電子メールで送信できる受領書を定義する受領書プロファイルを指定します。
受領書の電子メール送信に使用される受領書タイプを受領書プロファイルに追加するには、次の手順に従います。
- Commerce headquarters で、小売とコマース > チャネル設定 > POS 設定 > POS プロファイルの順に移動します。
- 新しい空の行を作成するには、追加 を選択します。
- 受領書タイプ フィールドで、受領書タイプを選択します。
- 受領書フォーマット フィールドで、選択した受領書タイプのレイアウトを定義する受領書フォーマットを選択します。 受領書フォーマットの作成方法の詳細については、受領書フォーマットを設定しデザインしますを参照してください。
- 受領書電子メールのコンテナ テンプレートとして使用する電子メール テンプレートを選択します。 組織のメール テンプレート ページで作成されたすべてのテンプレートを選択できます。 以前に受領書電子メールを設定している場合は、 emailrecpt という名前のテンプレートが作成されます。 このテンプレートを使用できます。 受領書ごとにカスタム コンテナ テンプレートを指定する方法については、この記事で後述する受領書電子メール テンプレートの作成セクションを参照してください。
ノート
受領書タイプを電子メールで送信できない場合でも、Commerce headquarters はそれを受領書プロファイルに追加することを妨げません。 メール送信できる受領書フォーマットのリストについては、この記事の前半の電子メール受領書フォーマットセクションを参照してください。
受領書電子メール テンプレートの作成
電子メールで送信できるすべての受領書フォーマットは、独自のコンテナー テンプレートに関連付けることができます。 コンテナー テンプレートは、書式設定されたレシートを囲むヘッダーとフッターを定義します。 また、レシート ID のプレースホルダーも提供されます。 このプレースホルダーにより、受領書電子メールに挿入する受領書 ID を表す QRコードまたはバーコードを表示できます。
電子メール テンプレートは、作成して Commerce headquarters の組織の電子メール テンプレート にアップロードできます (小売とコマース>本社の設定>組織の電子メール テンプレート)。 詳細については、電子メール テンプレートの作成 を参照してください。 受領書電子メール テンプレート作成のための具体的な指示については、メールで送信される受領書のテンプレートを作成するを参照してください。
POS で受領書電子メールの動作を構成する
このセクションでは、Commerce headquarters で受領書電子メール送信を有効にする設定について説明します。
コマース パラメーター
コマース パラメーター ページ (小売とコマース > コマース設定 > パラメーター > コマース パラメーター)、転記 タブ、 メール受信 クイックタブの 受信オプション フィールドで、次のいずれかの値を選択します。
- 標準受領書 – すべての顧客に対して受領書を印刷できるようにします。
- 電子メール – すべての顧客に対して受領書をメール送信できるようにします。
- 両方 – すべての顧客に対して受領書の印刷とメール送信ができるようにします。
顧客プロファイル
顧客プロファイル ページ (小売とコマース > 顧客 > 顧客)、 小売 セクションの 受領書オプション フィールドで、次のいずれかの値を選択します:
- 標準受領書 – この顧客に対して受領書を印刷できるようにします。
- 電子メール – この顧客に対して受領書をメール送信できるようにします。
- 両方 – この顧客に対して受領書の印刷とメール送信ができるようにします。
受領書フォーマット
受領書フォーマット ページ (小売と商業 > チャンネル設定 > POS セットアップ > POS > 領収のフォーマット)、 電子メールの動作 フィールドは、POSでレジ担当者に受領書メールについてのプロンプトを表示するかどうかを定義します。 個々の受領書フォーマットに対してこのフィールドで選択した値は、 コマース パラメーター そして 顧客情報 ページ上の受領書オプション フィールドで選択した値を上書きします。
- メールを送信しない – メール受領書やプロンプトをレジ係に送信しません。 この値は、Commerce パラメーター と 顧客プロファイル のページで メール と 両方 の値を上書きします。
- 常にメールを送信する – レジ担当者にプロンプトを表示せずに、常にメール受領書を送信します。
- ユーザーにプロンプトを表示する – メールで受領書を受け取りたいかどうかを顧客に尋ねるようにレジ担当者に促し、受け取りを希望する場合は、受領書を送信するメール アドレスを質問します。
ノート
- ギフト カード照会受領書フォーマットは、コマース パラメーターまたは顧客プロファイルを使用して構成されていません。 ギフトカード照会受領書フォーマットを有効にするには、電子メールの動作 フィールドを ユーザーにプロンプトを表示 または 常に電子メールを送信するに設定します。 ギフトカード照会受領書フォーマットを無効にするには、電子メールの動作 フィールドを 電子メールを送信しないに設定します。
- デフォルトでは、受領書フォーマットを電子メールで送信できない場合、 電子メールの動作 フィールドが 電子メールを送信しないに設定されており、値は変更できません。
- 受領書フォーマットを電子メールで送信できる場合は、コマース パラメーター、顧客プロファイル、そして 受領書フォーマット の設定に関係なく、いつでも仕訳帳から電子メールで送信できます。
その他のリソース
Store Commerce からの電子メール レシートの送信