POS でのインバウンド在庫操作

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce での販売時点管理 (POS) の入庫在庫操作の機能について説明します。

Commerce バージョン 10.0.10 またはそれ以降では、POS の入庫および出庫操作は、ピッキングおよび入荷の操作に置き換えられました。

メモ

Commerce バージョン 10.0.10 以降では、発注書および転送オーダーに対する店舗在庫の入荷に関連する POS アプリケーションの新しい機能が、入庫操作 POS 操作に追加されます。 現在、POS でピッキングとおよび入荷の操作を使用している場合は、その操作から新しい入荷および出庫操作に移行するための戦略を開発することをお勧めします。 ピッキングと入荷の操作は製品から削除されませんが、機能またはパフォーマンスの観点から、Commerce バージョン 10.0.9 以降の投資は予定されていません。

前提条件

組織で入庫操作機能を使用するには、次の前提条件を満たす必要があります。

非同期ドキュメント フレームワークのコンフィギュレーション

非同期ドキュメント フレームワークを構成する方法の詳細については、Commerce 非同期ドキュメント フレームワーク を参照してください。 他の操作用に非同期ドキュメント フレームワークを既に構成している場合は、この手順を省略できます。

POS 画面レイアウトに入庫操作を追加する

1 つ以上の POS 画面レイアウト に、入庫操作 POS の操作を構成する必要があります。 新しい操作を運用環境に配置する前に、それを完全にテストして、使用できるようにユーザーをトレーニングしておく必要があります。

入庫在庫操作

入庫在庫操作では、POS ユーザーは次のタスクを実行できます:

• 確認済の発注書ドキュメントまたは出荷済移動オーダー ドキュメントから、在庫を店舗在庫に取得します。
• ドキュメントが完全に受信されてから 7 日間の期間の過去の在庫入庫に関する情報を表示します。
• 新しい入庫移動オーダー要求を作成します。

POS アプリケーションから入庫操作を開始すると、リスト ページ ビューが表示されます。 このビューには、現在の店舗で受信するようにスケジュールされている在庫明細行を含むオープン発注書ドキュメントと移動オーダー ドキュメントが表示されます。 特定のドキュメントを検索して選択するには、リストをスクロールするか、検索機能を使用できます。

入庫在庫ドキュメントの一覧には次の 3 つのタブがあります。

• 有効 – このタブには、完全に開いているか部分的に開いているドキュメントが表示され、まだ入荷する必要がある明細行または明細行の数量が含まれています。
• 下書き – このタブには、店舗によって作成された新しい入庫移動オーダー要求が表示されます。 ただし、ドキュメントはローカルにのみ保存されています。 それらはまだ処理のために Commerce headquarters に送信されていません。
• 完了 – このタブには、過去 7 日間に店舗が完全に受信した発注書または移動オーダー ドキュメントの一覧が表示されます。 このタブは情報提供のみを目的としています。 ドキュメントに関するすべての情報は、店舗の読み取り専用データです。

いずれかのタブでドキュメントを表示する場合、ステータス フィールドは、ドキュメントのステージを理解するのに役立ちます。

• ドラフト – 発注書または移動オーダー ドキュメントは、店舗のチャネル データベースのローカルにのみ保存されています。 発注書または移動オーダー要求に関する情報は、まだ headquarters に送信されていません。
• 作成済み - 発注書の要求は headquarters で作成されましたが、まだ確認されていません。
• 要求済 – 発注書または移動オーダーは headquarters で作成され、完全に開かれています。 ドキュメントに対して受領書がまだ処理されていません。 発注書については、状態が 要求済 の間にいつでも受信を開始できます。
• 一部出荷済 – 移動オーダー ドキュメントには、出庫倉庫から出荷されたときに転記された 1 つ以上の明細行または明細行の数量の一部が含まれます。 これらの出荷された明細行は、入荷操作を介して受信できます。
• 完全出荷済 – 移動オーダーには、出庫倉庫から出荷されたすべての明細行と完全な明細行の数量が転記されています。 入庫操作を介してドキュメント全体を受信できます。
• 部分的に受入済 – 発注書または移動オーダー ドキュメントの明細行または明細行の数量の一部が店舗で受信されましたが、一部の明細行は未処理のままになっています。
• 受入完了 – 発注書または移動オーダー ドキュメントのすべての明細行および数量が完全に受信されました。 ドキュメントは、完了タブでのみアクセスでき、店舗のユーザーには読み取り専用になります。
• 処理中 – このステータスは、ドキュメントが別のユーザーによってアクティブに作業されていることをデバイス ユーザーに通知するために使用されます。
• 一時停止 – このステータスは、一時的に受信処理を停止するため受信の一時停止を選択した後に表示されます。
• HQ で処理 – ドキュメントは POS アプリケーションから headquarters に送信されましたが、まだ headquarters には正常に転記されていません。 ドキュメントには非同期ドキュメント転記プロセスが実行されます。 ドキュメントが headquarters に正常に転記されると、そのステータスは 受入完了 または 部分的に受入済 に更新される必要があります。
• 処理が失敗しました – ドキュメントが headquarters に転記され、拒否されました。 詳細ウィンドウに、転記が失敗した理由が表示されます。 データの問題を修正するためにドキュメントを編集し、その後、処理のために headquarters に再送信する必要があります。

リストでドキュメント明細行を選択すると、詳細ウィンドウが表示されます。 このウィンドウには、出荷や日付の情報など、ドキュメントに関する追加情報が表示されます。 進行状況バーには、処理する必要がある品目の数が表示されます。 ドキュメントが headquarters に正常に処理されなかった場合は、エラーに関連するエラー メッセージも 詳細 ウィンドウに表示されます。

ドキュメント リスト のビューでは、アプリ バーの 注文の詳細 を選択して、ドキュメントの詳細を表示できます。 適格なドキュメント明細行で領収書処理を有効化することもできます。

ドキュメント リスト ビューでは、店舗に対する新しい発注書または入庫移動オーダー要求を作成することもできます。 ドキュメントは状態が 下書き のままになり、処理のために headquarters に送信されるまで、調整または削除することができます。

入荷プロセス

有効タブで発注書または移動オーダー ドキュメントを選択した後、注文の詳細を選択して入荷プロセスを開始できます。

既定では、入荷中ビューが表示されます。 このビューは、バーコードのスキャンに対して最適化されています。 これを使用して、スキャンされた品目の一覧を作成し、それらの品目を入荷することができます。 入荷プロセスを開始するには、品目バーコードのスキャンを開始します。

品目バーコードが 入荷中 ビューでスキャンされると、選択した発注書または移動オーダー ドキュメントに対してアプリケーションによる品目の検証が行われ、スキャン済の各品目がドキュメントの有効な品目と一致するかどうかが確認されます。 入荷中 ビューでは、数量がバーコードに埋め込まれていない限り、バーコードの各スキャンが 1 単位の数量の受け入れを表すものと見なされます。 このビューでバーコードを繰り返しスキャンして、受け入れのすべての品目および数量の一覧を作成できます。

シナリオ例

ユーザーは、10 単位のバーコード 5657900266 を含む発注書を受け取ります。 ユーザーは、バーコードを 10 回スキャンして、入荷中 フィールドをスキャンごとに 1 単位更新することができます。 ユーザーがスキャンを完了すると、品目の明細行の 入荷中 フィールドに、10 個の数量が入荷されたことが表示されます。

また、品目の数量が多いシナリオでは、ユーザーは入荷された各品目のバーコードをスキャンする代わりに手動で数量を入力することがあります。 この場合、ユーザーは、入荷中 リストに品目を追加するために、バーコードを 1 回スキャンできます。 ユーザーは、関連付けられている明細行を入荷中ビューで選択してから、ページの右側に表示される詳細ウィンドウで品目の入荷数量フィールドを更新できます。

入荷中 ビューはバーコードのスキャンに対して最適化されていますが、ユーザーはアプリ バーの 製品の入庫 を選択して、ダイアログ ボックスを使用して品目 ID またはバーコード データを入力できます。 入力された品目が検証されると、ユーザーは受入数量を入力するように求められます。

入荷中 ビューを使用すると、ユーザーは自分が入荷している製品を確認することができます。 また、フル オーダー リスト ビューを使用することもできます。 このビューには、選択した発注書または移動オーダー ドキュメントのドキュメント明細行の一覧がすべて表示されます。 ユーザーは、一覧の明細行を手動で選択し、詳細 ウィンドウで、選択した明細行の 入荷数量 フィールドを更新できます。 フル オーダー リスト ビューでは、ユーザーはバーコードをスキャンしたり、商品の入荷 機能を使用して、最初にリスト内の一致する品目明細行を選択することなく、品目 ID またはバーコードを入力したり、入荷済数量に関するデータを入力できます。

入荷の超過検証

検証は、ドキュメント明細行の入荷プロセス中に行われます。 これには、超過配送の検証が含まれます。 ユーザーが発注書で注文されたよりも多くの在庫を入荷しようとしても、超過配送が設定されていないか、入荷した量が発注書明細行に設定された超過配送許容値を超えている場合、ユーザーにはエラーが表示されます。超過した数量を入荷することはできません。

移動オーダー ドキュメントでは、入荷の超過は許可されません。 移動オーダー明細行に出荷された以上に入荷しようとすると、常にエラーが表示されます。

発注書明細行を閉じる

荷主が要求された全数量を出荷できないことを確認した場合、入荷プロセス中に入庫発注書の残りの数量を閉じることができます。 そのためには、会社は発注書の過少配送を許可する構成にする必要があります。 また、過少配送許容率は、発注書明細行に対して定義されている必要があります。

発注書の過少配送を許可するように会社を構成するには、headquarters 本社で、調達 > 設定 > 調達パラメーター の順に移動します。 配信タブで、過少配送の受け入れパラメーターをオンにします。 その後、1070 (チャネル構成) 配送スケジュール ジョブを実行して、設定の変更をチャネルに同期します。

発注書明細行の過少配送許容率は、headquarters の製品構成の一部として製品に事前定義できます。 または、headquarters の特定の発注書で設定または上書きすることもできます。

組織が発注書の過少配送の構成を完了した後、入庫在庫操作で入庫発注書明細行が選択されると、POS ユーザーには、詳細ウィンドウに新しい残余数量を閉じるオプションが表示されます。 ユーザーが残余数量を閉じた場合、POS は検証を実行して、閉じられている数量が発注書明細行で定義された過少配送許容率の範囲内にあるかどうかを確認します。 過少配送の許容範囲を超えている場合、エラーメッセージが表示され、ユーザーは以前の入荷数量に入荷中数量を加えたものが、過少配送許容率に基づく受け取る必要のある最小数量を満たす、または超えるまで、残りの数量を閉じることができません。

注文書明細行の 残余数量を閉じる オプションがオンになっている場合、ユーザーが 入荷の完了 アクションを使用して受領を完了すると、終了要求も headquarters にも送信され、この注文明細行の未受領数量はキャンセルされます。 その時点で、明細行はすべて入荷したと見なされます。

場所によって制御されている品目の入荷

入荷される品目が場所によって制御されている場合、ユーザーは入荷プロセス中に、品目を入荷する場所を選択できます。 このプロセスを効率化するために、店舗倉庫の既定の入荷場所を構成することをお勧めします。 既定の場所が構成されている場合でも、ユーザーは必要に応じて、選択した明細行の入荷場所を上書きできます。

この操作では、場所 保管分析コードの 受入時空白可 構成が順守され、空白の受入が許可されている場合、場所分析コードを入力する必要はありますせん。 品目に対して受入場所の空白が許可されていない場合、POS アプリケーションはエラーを表示し、入庫を転記する前に場所を入力する必要があります。

すべてを受入

必要に応じて、アプリ バーですべて入荷を選択し、すべてのドキュメント明細行の入荷中数量を、それらの明細行で入荷できる最大値にすばやく更新することができます。

発注書での予定外の品目の受取

Commerce バージョン 10.0.14 およびそれ以降では、ユーザーは、発注書に含まれていなかった製品を受け取ることができます。 この機能は、発注受入に対してのみ使用できます。 品目が以前に注文され、出庫倉庫から出荷されていない場合、移動オーダーに対して品目を受け取ることはできません。

発注書変更管理ワークフロー が headquarters で有効になっている場合、ユーザーは、POS 受信中に発注書に新しい製品を追加することはできません。 変更管理を有効にするには、最初に発注書に対するすべての変更を承認してから、受取を許可する必要があります。 このプロセスでは、受取側で発注書に新しい行を追加できるため、変更管理ワークフローが有効な場合、受取は失敗します。 すべての発注書または POS でアクティブに受信されている発注書にリンクされた仕入先に対して、変更管理が有効になっている場合、POS での受取中に新しい製品を発注書に追加することはできません。

行の追加を可能にする機能は、既に発注書に記載されている製品の追加数量を受け取るための回避方法として使用することはできません。 超過受取は、発注書の製品明細行の標準の 超過受取 設定によって管理されます。

POS の受信操作で、ユーザーが有効な商品として認識される商品バーコードや商品番号をスキャンまたはキー入力した際に、現在の発注書の商品として認識されていない場合、その商品を発注書に追加するように促すメッセージが表示されます。 ユーザーが品目を発注書に追加した場合、入荷中 に入力された数量は、発注書の明細行の注文済数量と見なされます。

発注受入が完了し、処理のため headquarters に送信されると、追加された明細行が発注書のマスター ドキュメントに作成されます。 headquarters の発注明細行で、発注明細行の 一般 タブに POS によって追加 フラグがあります。 POS によって追加 フラグは、発注明細行が POS 受信プロセスによって追加され、受け取る前の発注書にあった行ではないことを示します。

入庫のキャンセル

ドキュメントからバック アウトし、変更を保存したくない場合のみ、アプリ バーの入荷をキャンセルする機能を使用します。 たとえば、最初に選択したドキュメントが間違っており、前の入荷データを保存する必要がない場合があります。

入庫の一時停止

在庫を入荷している場合、入荷の一時停止機能を使用して入荷プロセスを停止することができます。 たとえば、顧客販売の呼び出しや、入荷の転記の遅延など、POS から別の操作を実行する場合があります。

入荷の一時停止を選択すると、ドキュメントのステータスが一時停止に変更されます。 ユーザーはドキュメントに入力されたデータを確認できますが、ドキュメントはまだコミットされていません。 入荷プロセスを再開する準備ができたら、一時停止したドキュメントを選択し注文の詳細を選択します。 以前に保存された入荷中数量はすべて保持され、フル オーダー リスト ビューから表示できます。

レビュー

headquarters に対する受領の最終コミットメントの前に、レビュー機能を使用して出庫ドキュメントの検証を行うことができます。 このレビューの機能は、処理にエラーをもたらす可能性のあるデータの欠損や不正確なデータを警告し、入荷要求を提出する前に問題を修正する機会を提供します。 操作ウィンドウの 確認 機能を有効にするには、最初に、headquarters の 機能管理 ワークスペースをから、POS 入庫と出庫の在庫管理で検証を有効にする 機能を有効にする必要があります。

レビュー 機能では、出庫ドキュメントの次の問題を検証します。

• 超過入荷 – *入荷中 の数量が注文済数量を超えている。 この問題の重大度は、headquarters の超過搬送コンフィギュレーションによって決まります。
• 入荷不足 – 入荷中 数量が注文した数量に満たない。 この問題の重大度は、headquarters の過少配送コンフィギュレーションによって決まります。
• シリアル番号 – シリアル番号が指定されていないか、またはシリアル番号を在庫に登録する必要があるシリアル化品目に対して検証されていません。
• 場所の未設定 – 場所を空白にすることが許可されていない場所管理対象の品目に対して、場所が指定されていません。
• 削除済明細行 – 注文には、POS アプリケーションに対して既知でない headquarters ユーザーによって削除された明細行があります。

Commerce パラメータ>在庫>店舗在庫 で 自動検証を有効にする パラメータを はい に設定する場合、入荷を終了 が選択された場合に自動的に検証を実行させることができます。

入庫の完了

製品のすべての 入荷中 数量の入力が完了したら、操作ウィンドウの 入荷の完了 を選択して、入荷を処理する必要があります。

レビュー 機能が後世された場合、ユーザーが発注書の入荷を完了したときに、この機能が構成されている場合は、受領番号 フィールドに値を入力するように求められます。 通常この値は、仕入先の梱包明細の識別子と同じです。 受領番号 のデータは、headquarters の製品受領仕訳帳に格納されます。 受領番号は、移動オーダー受領ではキャプチャされません。

非同期ドキュメント処理を使用する場合、レシートは非同期ドキュメント フレームワークを介して送信されます。 ドキュメントが転記されるまでの所要時間は、ドキュメントのサイズ (明細行数) とサーバーで発生する一般的な処理トラフィックによって異なります。 通常、このプロセスは数秒で行われます。 ドキュメントの転記に失敗した場合、ユーザーには入庫操作ドキュメント リストを通して通知され、ドキュメント ステータスは処理が失敗しましたに更新されます。 その後、ユーザーは失敗したドキュメントを POS で選択して、エラー メッセージとその理由を詳細情報のウィンドウに表示できます。 失敗したドキュメントは未転記のままであり、ユーザーは POS で注文の詳細を選択してドキュメント明細行に戻る必要があります。 その後、ユーザーはエラーに基づいてドキュメントを修正して更新する必要があります。 ドキュメントを修正した後で、ユーザーはアプリ バーのフルフィルメントの完了を選択して、ドキュメントの処理を再試行できます。

販売注文の作成

ユーザーは、POS から新しい発注書要求を作成できます。 この機能を使用するには、機能管理 ワークスペースで POS 機能で発注書要求を作成 機能が有効であることを確認し、ユーザーの POS 許可グループで 発注書の作成を許可する アクセス許可設定が有効である必要があります。

作成プロセスを開始するには、ドキュメント リスト ビューの操作ウィンドウで、新規作成 を選択します。 表示されるダイアログ ボックスで、新規発注書 を選択し、発注書の出荷先である仕入先を選択します。 特定の仕入先を検索するには、仕入先アカウント ID または仕入先名を入力します。 現在の店舗は、常に作成予定の発注書の 出荷先 の倉庫で、この場所は変更できません。 必要に応じて、会計日 と 出荷日 を指定します。 また、headquarters のドキュメントへの添付ファイルとして、発注書ヘッダーと共に保存されるメモを追加することもできます。

ノート

• headquarters で 発注書変更管理ワークフロー が有効になっている場合、POS で発注書は作成できません。 この場合、発注書は headquarters でのみ作成可能で、承認ワークフローを実行する必要があります。
• 仕入先選択機能を使用するには、まず 1220 (仕入先) 配送スケジュール ジョブを実行して、事前に定義された仕入先マスター データを headquarters からチャネル データベースに同期する必要があります。 POS で発注書を作成している間は、会社間仕入先は選択できません。

ヘッダー情報を作成した後、発注書要求に製品を追加できます。 品目と要求された数量を追加するプロセスを開始するには、製品の追加を選択します。 ダイアログ ボックスで、製品番号を入力し、製品バリアントを選択して (必要な場合)、数量を指定します。 バーコード スキャン デバイスを使用している場合、製品バーコードをスキャンしてプロセスを合理化できます。 詳細 ウィンドウでは、headquarters に行の添付ファイルとして保存されている行固有のメモを追加することもできます。

発注書要求に明細行を入力した後に、保存 を選択してドキュメントの変更をローカルに保存するか、要求の送信 を選択して要求を headquarters に送信してさらに処理する必要があります。 ドキュメントがローカルに保存されている場合は、入庫操作ドキュメント リスト ビューの 下書き タブで確認できます。 ドキュメントがの状態が 下書き である間は、編集 を選択して編集できます。 必要に応じて、明細行を更新、追加、または削除できます。 下書き タブの削除を選択して、下書き 状態にあるドキュメント全体を削除することもできます。

ドラフト ドキュメントが headquarters に正常に送信されると、ドキュメント リスト ビューの 有効 タブに表示され、状態が 作成済 になります。 状態が 作成済 の発注書の場合、ドキュメントが最初に作成された場所 (POS または本社) にかかわらず、また、発注書変更管理ワークフロー が有効かどうかに関係なく、発注書の受取人店舗のユーザーは、必要に応じて明細行を追加、更新、または削除することで、ドキュメントを編集できます。 変更を有効するには、更新したドキュメントを再送信する必要があります。

POS から、ユーザーは発注書の要求に応じて、仕入先が商品を出荷する契約を示すために発注書の要求を確認できます。 この機能を使用するには、機能管理 ワークスペースで POS 機能で発注書要求を作成 機能が有効であることを確認し、ユーザーの POS 許可グループで 発注書の確認を許可する アクセス許可設定が有効である必要があります。 状態が 作成済み の発注書のみ確認できます。 発注書を確認するには、ドキュメント リスト ビューで 詳細の表示 を選択してドキュメントの詳細ビューを開き、操作ウィンドウで 注文の確認 を選択します。 発注書が確認されると、その状態が 作成済 から 要求済 に更新され、受信可能になります。

入庫移動オーダーを作成する

ユーザーは、POS から新しい入庫移動オーダー ドキュメントを作成できます。 作成プロセスを開始するには、ドキュメント リスト ビューの操作ウィンドウで、新規作成 を選択します。 表示されるダイアログ ボックスで、新規移動オーダ－ を選択してから、店舗の場所に在庫を提供できる 移動元 の倉庫か店舗を選択します。 移動元 値は、店舗のフルフィルメント グループの構成で定義されている選択内容に限定されます。 入庫移動要求では、現在の店舗は常に移動オーダーの移動先倉庫になります。 移動先 の値は変更できません。

必要に応じて、出荷日、入庫日、および荷渡方法フィールドに値を入力します。 また、headquarters のドキュメントへの添付ファイルとして、移動オーダー ヘッダーと共に保存されるメモを追加することもできます。

ヘッダー情報を作成した後、移動オーダーに製品を追加できます。 品目と要求された数量を追加するプロセスを開始するには、製品の追加を選択します。 詳細ウィンドウで、明細行固有のメモを仕訳帳明細行に追加することもできます。 これらのメモは、明細行の添付ファイルとして格納されます。

入庫移動オーダーに明細行を入力した後に、保存 を選択してドキュメントの変更をローカルに保存するか、要求の送信 を選択してオーダーの詳細を headquarters に送信してさらに処理する必要があります。 保存を選択すると、ドラフト ドキュメントはチャネル データベースに格納され、出庫倉庫では、要求の送信で正常に処理されるまでドキュメントを実行することはできません。 処理のために headquarters に要求をコミットする準備ができていない場合は、保存 のみを選択する必要があります。

ドキュメントがローカルに保存されている場合は、入庫操作ドキュメント リストの下書き タブで確認できます。 ドキュメントがドラフト ステータスの間は、編集を選択して編集できます。 必要に応じて、明細行を更新、追加、または削除できます。 下書き タブの 削除 を選択して、状態が 下書き のドキュメント全体を削除することもできます。

ドラフト ドキュメントが headquarters に正常に送信されると、有効 タブに表示され、ステータスが 要求済 になります。 この時点で、入庫店舗または倉庫のユーザーは、要求された入庫移動オーダー ドキュメントを編集できなくなります。 POS アプリケーションの出庫操作を選択することにより、出庫倉庫のユーザーのみがドキュメントを編集できます。 この編集ロックにより、出庫荷主がアクティブに注文をピッキングして出荷するのと同時に、入庫要求者が移動オーダーを変更するため、競合が発生しないことが保証されます。 移動オーダーが送信された後に入庫店舗または倉庫からの変更が必要な場合は、出庫荷主に連絡して、変更を入力するように依頼する必要があります。

要求済ステータスになったドキュメントは、有効タブに表示されます。ただし、入庫店舗または倉庫からはまだ入荷されていません。 出庫倉庫が移動オーダーの一部またはすべてを出荷した後に、入庫店舗または倉庫で入荷を POS に転記することができます。 出庫側によって移動オーダー ドキュメントが処理されると、ステータスが要求済から出荷済または一部出荷済に更新されます。 ドキュメントが出荷済または一部出荷済ステータスになった後、入庫店舗または倉庫は、入庫操作入荷プロセスを使用して入荷を転記できます。

追加リソース

POS での出庫在庫操作