Customer Insights - Journeys アプリを設定する
この記事では、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の実装をすばやく起動して実行するためのチェックリストを提供します。
Dynamics 365 プラットフォームの使用を開始するための詳細については、Microsoft Dynamics 365 実装ガイド を参照してください。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の基本設定
以下の手順に従って、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys のセットアップを進めます。
| タイムライン | タスク | Details |
|---|---|---|
| 事前プロビジョニング | ユース ケースとマーケティング要件を収集して文書化する | 一括メール、自動化、調査、イベント管理などのビジネス要件を決定します。 |
| 事前プロビジョニング | ライセンス要件を決定する | ライセンスはテナント レベルで行われます。 詳細: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys のライセンス オプション。 |
| プロビジョニング | すべての Dynamics 365 組織 (開発および実稼働) で Dynamics 365 Customer Insights - Journeys アプリをプロビジョニングする | 最初に Dynamics 365 テナントを更新します。 詳細については、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の購入と設定 を参照してください。 |
| プロビジョニング後 | Dynamics 365 Customer Insights - Journeys トレーニング用スーパーユーザーへのアクセスを許可する | 後で、すべてのユーザーにアクセスを許可します。 詳細情報: ユーザー アカウント、ユーザー ライセンス、セキュリティ ロールを管理する。 |
| プロビジョニング後 | 必要に応じて Dynamics 365 Sales アプリをカスタマイズする (新しいタブ、属性をマージする) | 例: 各取引先担当者のサブスクリプション リストを表示し編集する。 |
次の手順
Customer Insights - Journeys アプリの設定後、電子メール および テキスト メッセージ などの機能を設定して、顧客にアプローチすることができるようになります。