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ケースを要約する

適用先: Dynamics 365 Customer Service のみ

Copilot のサポート案件要約を使用すると、サポート案件の背景をすばやく理解し、顧客の問題をより効率的に解決できます。 サポート案件の概要には、サポート案件のタイトル、顧客、件名、製品、優先度、サポート案件のタイプ、説明などの重要な情報が含まれます。

前提条件

サポート案件の概要を表示する

Copilot Service ワークスペースで、ケースに移動してケースの概要カードを表示します。

ケース要約は、ケースフォーム上のカードとして表示されます。 ケースを開くと、デフォルトでケースの概要カードが折りたたまれ、画面が情報で乱雑にならないようにします。 カードを選択して要約を展開します。 表示されるサマリーカードの配置は、使用しているケースフォームに基づきます。 詳細については、モデル駆動型アプリで Copilot サポート案件の要約を使用する を参照してください。 管理者の設定に基づいて、ケースの概要は段落形式または構造化形式で表示されます。

要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。

メモ

  • 解決またはキャンセルされたケースのケース概要を生成することもできます。
  • Copilot が使用するソース ケース フィールドに追加された説明が、スペースを含めずに英語で 38 単語未満の場合、ケースの概要は生成されません。

また、Copilot ヘルプ ペインの質問するタブからケースの概要を生成することもできます。 詳細については、ケースを要約し、ケース データについて質問するを参照してください。

システム管理者が関連レコードの概要を有効にしている場合、ケース概要カードまたはカスタムレコード概要カードの上部に関連レコードの概要が表示され、プライマリレコードの概要が表示されます。

次の操作を実行できます。

  • 関連するレコードの概要を、レコード ID やタイトルなどの対応するヘッダーと共に表示します。 Copilot では、デフォルトで 2 つの関連するレコードの概要が表示されます。
  • [ その他の関連レコードを表示 ] を選択してすべての関連レコードを表示し、一度に 2 つの追加集計を読み込み、すべての関連レコードが表示されるまでこのプロセスを繰り返します。
  • レコード ID またはヘッダーを選択して、新しいビューで完全なレコードを開きます。

ケースとカスタムレコードの概要の管理