ナレッジ記事を通じた情報の共有

技術者が割り当てられた仕事の現場で作業を行う場合、発生した問題の解決に役立つ関連情報にアクセスできなくてはなりません。

Dynamics 365 Field Service のナレッジ マネージメントは、関連するナレッジ記事を作業指示書、インシデント、製品、顧客資産に関連付けます。

ナレッジ記事へのアクセスは、修正率を向上させ、技術者に手順を案内するのに役立ちます。

ナレッジ記事を作成する

ナレッジ記事を作成して、技術者と情報を共有します。

ナレッジ記事に関する詳細については、次を参照してください:

• サポート情報記事の作成と管理
• サポート情報記事のテンプレートを作成する
• 検索プロバイダーを設定する

1. Field Service で、設定>ナレッジ マネージメント>ナレッジ記事 に移動して、新規 または 新規フォーム テンプレート を選択します。

2. テキスト、写真、ビデオをナレッジ記事に追加します。

3. ナレッジ記事を 保存と公開 します。

ナレッジ記事を関連エンティティにリンクする

ナレッジ記事とその他のレコード (インシデントの種類、製品、顧客資産など) の間にリレーションシップを作成します。 これらのレコードが作業指示書に追加されると、システムは自動的に関連するナレッジ記事を作業指示書にリンクします。

1. Field Service で、設定>ナレッジ マネージメント>ナレッジ記事 に移動します。

2. 記事を選択します。 概要 タブの 関連情報 セクションで、関係のターゲット エンティティを選択します。

3. 縦の省略記号 ⋮ を選択し、既存の顧客資産を追加 を選択します。

   

4. 記事にリンクするターゲット エンティティのレコードを選択します。

5. 保存して閉じるを選択

チップ

また、インシデント、資産、製品に関連付けられていない特定のナレッジ記事をリンクすることもできます。 ターゲット レコードで、リンクされた記事 タブに移動し、新しいリンクされた記事 を選択します。

サポート情報記事の作業指示へのリンクとリンク解除

1. Field Service で、サービス>作業指示 に移動します。

2. 作業指示書を選択肢、参照 タブを選択します。

3. 既存のサポート情報を作業指示書に追加するには:

   • 既存の記事を追加 を選択し、特定の記事を検索します。
   • 記事のリンク アイコンを選択し、完了 を選択します。 記事は作業指示書の参照タブに表示されます。

4. 新しいサポート情報を作業指示書に追加するには:

   • 編集したいサポート情報記事を選択するか、新しい記事 を作成します。
   • 保存して閉じるを選択します。 この記事は作業指示書の参照タブに作成および表示されます。

次の手順

• 作業指示書の作成
• インシデントの種類を含む作業指示書テンプレートの作成