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Field Service と Project Operations の統合を設定する

Field Service と Project Operations の統合を設定して、サービス配信をプロジェクト管理に接続します。

Dynamics 365 Field Service および Project Operations 統合パッケージをダウンロードしてインストールするには、インストールするユーザーに少なくとも 1 つの Project Operations ライセンスが必要です。 その他のライセンス情報については、 ライセンス ガイドを参照してください。

[前提条件]

二重書き込み統合を構成する

Dynamics 365 の財務および運用と統合する場合は、デュアルライト統合を構成します。 それ以外の場合、この手順はスキップしてください。

  1. Project Operations のデュアル ライト マップ バージョンをインストールします。

  2. 在庫品目の管理を有効化します。

Microsoft Dataverse 仮想エンティティを有効化する

Dynamics 365 の財務および運用と統合する場合ProjInventOnHandEntity。 それ以外の場合、この手順はスキップしてください。

統合パッケージをインストールする

Field Service および Project Operations データ パッケージをダウンロードしてインストールし、有効にします。

  1. Power Platform 管理センターにサインインします。

  2. [ 管理>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service と Project Operations Integration を選択します。

  3. [ インストール] を選択し、画面の指示に従います。

統合の有効化

  1. Field Service で、設定 エリアに移動します。

  2. [ 機能 ] タブで、[ Field Service Integration with Project Operations] トグルをオンにします。

  3. [ その他 ] タブを選択します。[プロジェクト承認の 自動承認] オプションを選択します。

    • はい。組織が Field Service から取得したマテリアル使用状況ログ (MUL) の項目を自動的に承認し、レビューなしで実績を生成する場合は、はい。 この切り替えは、プロジェクトオペレーションズから取得された MUL には適用されません。
    • 組織がマテリアル使用状況ログ (MUL) の項目を確認する場合はいいえ。 手動承認時にのみ、実績値が生成されます。

  4. 保存して閉じる を選択します。

価格とコスト管理を設定する

組織が Field Service または Project Operations で価格とコスト管理を定義するかどうかを決定します。 既定の構成は Field Service であり、自動的に設定され、変更する必要はありません。

  • フィールド サービスの価格を計算 する = はい (既定値) を使用して、作業指示書の製品とサービスに関連付けられている 価格表から価格 を取得します。

  • Field Service でコストを計算 する = はい (既定値) の場合、コストは作業指示書の製品とサービスから取得されます。

[Field Service Settings]\(フィールド サービス設定\) 画面の [Work Order and Bookings]\(作業指示書と予約\) タブのスクリーンショット。

Project Operations で Field Service の代わりに価格とコストロジックを定義する場合は、次の手順を実行します。

  1. [フィールド サービス設定] 領域で、[ 作業指示書/ 予約 ] タブを選択します。

  2. 設定を [いいえ] に変更します。

    • フィールド サービスの価格を計算 する = いいえ。この価格は、プロジェクト契約の 販売価格一覧から取得されます。

    • フィールド サービスのコストを計算 する = いいえ。したがって、原価は契約単位 の原価価格表から取得されます。

  3. 保存して閉じる を選択します。

Field Service モバイル アプリを設定する

Field Service モバイル アプリとモバイル オフライン プロファイルが設定されていることを確認します。

[Field Service Integration with Project Operations]\(Field Service と Project Operations の統合\) トグルが有効かどうかに関係なく、統合がインストールされるモバイル オフライン プロファイルはアクティブになります。 これらのプロファイルは、デフォルトのプロファイルをオーバーライドします。

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