取引先企業、作業指示書、リソースの担当地域

担当地域は、作業指示書の管理、スケジュール設定、レポート作成用の地理的な領域へビジネスを分割するのを助けます。 カスタム地域に基づいて、顧客、作業指示書、リソースをグループ化できます。

作業指示書とリソースを含む領域を使用することで、ディスパッチャーが一致する担当地域を持つ現場の技術者 (リソース) にのみ作業指示書をスケジュールすることを確認できます。 担当地域は、スケジュール ボード、スケジュール アシスタント、Resource Scheduling Optimization アドイン の便利なフィルターです。

地域別の 報告 は、多くの組織にとって一般的な使用例です。 初回修理率、種類別の作業指示数、地域別の作業指示書の収益などの KPI を測定します。

担当地域の作成

Field Service 設定の担当地域を作成してExcel からそれらをインポートします。

1. Field Service で、設定 範囲を開きます。

2. 全般 セクションで、担当地域 を選択します。

3. 新規 を選択して、担当地域レコードを作成します。

   • 名前: 担当地域の名前。

   • マネジャー: テリトリーを管理するユーザー。

   • 説明: このテリトリに含める情報を入力します。

   • 親: テリトリー階層を定義するには、親テリトリーを選択します。

4. 保存して閉じるを選択します。

リソースを担当地域に割り当てる

フィールド技術者、設備、施設などの予約可能なリソースは、1 つ以上のテリトリーに属することができます。 リソースは、複数のテリトリーの一部になることができます。

1. リソース 領域を開きます。 リソース セクションで、リソース を選択します。

2. 担当地域に割り当てるリソースを選択します。

3. 予約可能なリソース元で、関連>リソース担当地域 を選択します。

4. 新規リソースの担当地域 を選択します。

5. 地域 または新しいものを作成します。

6. 保存して閉じる を選択します。

担当地域に取引先企業を追加する

顧客アカウントは、単一のサービス地域に属することができます。

1. サービス 領域を開きます。 顧客 セクションで、取引先企業 を選択します。

2. 担当地域に割り当てるアカウントを選択します。

3. アカウント フォームで、関連>サービス を選択します。

4. サービス セクションで、サービス地域を選択するか、新しい地域を作成します。

5. 保存して閉じる を選択します。

スケジュール設定アシスタントの担当地域

作業指示書と他のエンティティのスケジュール中に、必要なサービス担当地域にこれらの担当地域のリソースを一致することができます。

たとえば、サービス アカウントを作業指示書に割り当てる場合、そのサービス アカウントがサービス担当地域に属す場合、取引先企業のサービス担当地域が作業指示書上に示されます。

スケジュール アシスタントで作業指示書を予約 使用とすると、サービス担当地域 がフィルターとして追加されます。 リストされるリソースは、その担当地域の一部になります。

スケジュール ボードでの担当地域

担当地域は、リソースをより効果的に管理するためにスケジュール ボードも使用します。 例えば、ディスパッチャー マネージャーが管理する単一担当地域に特定のスケジュール ボード タブを作成できます。

スケジュール ボード タブで、フィルターとして一つまたは複数の担当地域を追加し、表示されたリソースは適切に調整します。 デフォルトとして保存 を選択して、後で戻ったときにフィルターが残るようにします。

下部ペインでテリトリー別に要件をフィルタリングするには、スケジューラー設定 を選択します。 ボード ビューの設定 で、担当地域フィルターを要件に適用 を オン に設定します。

地域と郵便番号を関連付ける

担当地域を郵便番号を関連付けられます。 郵便番号が取引先企業や作業指示書のアドレス上にある場合、関連する担当地域が自動入力されます。 詳細については、郵便番号の作成と管理 をご覧ください。

詳細シナリオ

• 場所以上のものを表す担当地域。 組織は、担当地域とリソース グループの目的を組み合わせて頻繁に使用します。 たとえば、シアトルで活動するリソースがあり、ある者は保守を、ある者は点検を担当する場合、組織は 2 つの領域を作成することができます。「シアトル - メンテナンス」と「シアトル - 検査」です。各担当地域を管理するディスパッチャーが異なる場合、リソース グループごとにスケジュール ボードのタブを表示することができるので便利です。

• 可変担当地域 時々、リソースはは異なる期間中に異なる担当地域に属します。 例としては、日中はリソースは小さい担当地域をカバーしますが、要求が低い夜間には、リソースはより大きな担当地域を担当することがあります。 Field Service は、既定では可変テリトリーをサポートしていません。 しかし、ワークフローを使用して、自国に基づいて担当地域からリソースを追加または削除することができます。

• リソース クルーとテリトリー フィルター。 スタッフ ヘッダー リソースがテリトリーと一致する場合、リソース スタッフはスケジュール ボードに表示されます。 すべてのクルー メンバーは、リソースの子がその地域に含まれていない場合もフィルターに一致します。 詳細については、スケジュール用エンティティの有効化 に関する記事を参照してください。

• 非 Field Service サービス シナリオに担当地域を使用する Field Service を超え、担当地域はその他のシナリオで有用です。 例えば、潜在顧客、見積もり、または営業案件で、営業担当地域とスケジュール時間を割り当てられた営業担当者です。 このシナリオでは、リソース要件フォームのサービス担当地域への参照を使用できます。 詳細については、スケジュール用エンティティの有効化 を参照してください。