製品を Supply Chain Management から Sales の製品に直接同期する

[アーティクル]
06/10/2024

メモ

見込顧客を現金化するソリューションを使用する前に、Microsoft Dataverse for Apps へデータを統合をよく理解しておく必要があります。

この記事では、Dynamics 365 Supply Chain Management から Dynamics 365 Sales に製品を直接同期させるために使用されるテンプレートと基本的なタスクについて説明します。

見込み客の現金化へのデータフロー

見込み客の現金化ソリューションは、Supply Chain Management と Sales のインスタンス間でデータを同期するため、データの統合機能を使用します。データ統合機能で利用可能な見込み顧客を現金化するテンプレートにより、Supply Chain Management と Sales 間での勘定、連絡先、製品および販売見積、販売注文、および売上請求書のデータの流れが可能になります。次の図は、Supply Chain Management と Sales の間でデータを同期させる方法を示しています。

見込み客の現金化へのデータフロー。

テンプレートおよびタスク

利用可能なテンプレートにアクセスするには、Power Apps 管理者センターを開きます。 プロジェクトを選択した後、右上隅にある 新しいプロジェクト を選択してパブリックテンプレートを選択します。

Supply Chain Management から Sales への製品同期には、以下のテンプレートと基本的なタスクが使用されます。

データ統合におけるテンプレートの名前: 製品 (Supply Chain Management から Sales)- 直接
データ統合プロジェクトのタスク名: 製品

製品の同期が発生する前に、同期タスクは必要ありません。

エンティティセット

サプライチェーンマネジメント	販売注文
販売可能なリリース済製品	製品

エンティティのフロー

製品は Supply Chain Management で管理され、Sales に同期されます。 Supply Chain Management の販売可能なリリース済製品のデータエンティティは、販売可能な製品のみをエクスポートします。販売可能製品には、販売注文で使用する必要のある情報があります。 リリースされた製品ページで検証機能を使用して製品を検証する場合も、同じルールが適用されます。

[製品番号] がキーとして使用されます。これは、製品バリアントが [製品バリアント] ごとの個別の [Product ID] で Sales に同期されることを意味します。

売上の見込顧客を現金化するソリューション

Sales では、新しい外部管理フィールドが製品に追加され、特定の製品が外部で維持されていることを示します。デフォルトでは、値は Sales へのインポート時にはいに設定されます。使用可能な値は次のとおりです。

はい – 製品は Supply Chain Management に由来し、Sales では編集できません。
いいえ – 製品は Sales に直接入力します。
(空白) – 見込顧客を現金化するソリューションを有効にする前に、製品が Sales に存在します。

外部管理フィールドは、外部管理された製品を持つ見積および受注のみが Supply Chain Management に同期されることを保証するのに役立ちます。

外部管理の製品が、同じ通貨で最初に有効な価格リストに自動的に追加されます。価格リストは、名前がアルファベット順で構成されています。 Supply Chain Management の製品販売価格は価格リストの価格として使用されています。したがって、Supply Chain Management の製品販売通貨ごとに、Sales の価格リストが必要です。リリースされた販売可能商品の通貨は、製品が輸出される法人の会計通貨に設定されます。

メモ

製品の同期は、一致する通貨を含む価格リストなしでは成功しません。
データ統合プロジェクトの pricelevelid.name [既定の価格リスト (名前)] をマッピングすることにより、統合に使用される価格リストを制御できます。入力値は、全小文字である必要があります。たとえば、'標準' という名前の販売での価格リストの既定値は、次のようになります。出力先フィールド: pricelevelid.name [既定の価格リスト (名前)]、およびタイプのマッピング: [ { "transformType": "既定", "defaultValue": "標準" } ]。

前提条件とマッピングの設定

一番最初の同期を実行する前に、Supply Chain Management の既存製品に対して特徴的製品テーブルを全て入力する必要があります。このジョブが完了するまで、既存の製品は同期されません。
1. Supply Chain Management の場合は、検索を使用し、特徴的製品テーブルの設定を検索します。
2. 特徴的製品テーブルを選択し、ジョブを実行します。このジョブには、1回のみ実行する必要があります。
SalesUnitSymbol から DefaultUnit (Name) へのマッピングに、Supply Chain Management と Sales の間における販売量測定単位 (UOM) に必要な値マップが存在することを確認してください。
単位グループ (defaultuomscheduleid.name) の値マップを更新し、Sales の単位グループに一致させます。

デフォルトのテンプレート値は、既定単位です。
Supply Chain Management からのすべての製品の販売 UOM が Sales に存在することを確認します。
価格リストが、Supply Chain Management の製品販売通貨ごとに Sales に存在することを確認します。
Sales で製品を作成すると、ドラフトまたは有効のステータスになります。動作は、Sales の設定>管理>システムの設定>販売で制御されます。

作成時にステータスがドラフトである製品は、見積書または販売注文に追加する前に有効化する必要があります。