メールまたは予定をアプリの特定の行にリンクして追跡する
アプリでメール メッセージまたは予定を行にリンクするために、Dynamics 365 App for Outlook で関連の設定を使用します。 メール メッセージまたは予定を特定の取引先企業、営業案件、またはケースの行にリンクすると、システムはメールまたは予定の関連する検索を入力し、アプリでそれを追跡します。
メール メッセージまたは予定をリンクする
アプリの行に関連付けるメールまたは予定を開きます。
Dynamics 365 を選択し、Dynamics 365 ペインを開きます。
関連の設定 テキストボックスに検索テキストを入力し、メールをリンクさせる行を選択します。
注意
検索を使用して行を検索する方法については、行のルックアップ列を使用するを参照してください。
アイテムが正常に追跡され、選択した行にリンクされると、追跡中 (関連あり) メッセージが表示されます。
リンクされたメールまたは予定をアプリで表示する
アプリを開いて、リンクした会議や予定を簡単に確認できます。
- 関連を追跡 の隣で、その他のコマンド
>Dynamics 365 で表示 の順に選択します。
メールまたは予定がリンクされている行を変更する
メールまたは予定がリンクされている行は、関連の変更 機能を使用して変更できます。
別の行にリンクするメールまたは予定を開きます。
Dynamics 365 を選択し、Dynamics 365 ペインを開きます。
関連を追跡 の隣で、その他のコマンド
>関連の変更 の順に選択します。
関連の設定 テキストボックスで、検索テキストを入力します。
関連する行が表示されたら、メールまたは予定をリンクする行を選択します。
リンクされたメールまたは予定の追跡を解除する
- 関連の追跡 の隣で、その他のコマンド>追跡を停止 の順に選択します。
フォルダー内のすべてのメールを追跡する
詳細については、Outlook または Exchange フォルダー レベルの追跡の構成を参照してください。