営業案件に取り組むときは、社内外を問わず、何人もの人と関わりを持つことになります。 これらの人々は、利害関係者、営業チーム、および競合他社として大まかに分類されます。 営業案件を一緒に働いている人たちの情報を記録することで、リーダーシップ チームは営業案件の形成状況や助けが必要な場所を理解することができます。
営業案件のために関係者と意思決定者を追加する
関係者とは、意思決定者や、チャンピオン、エンドユーザー、経済的バイヤー、インフルエンサー、テクニカル バイヤーなど、顧客側の立場で一緒に営業案件に取り組む人たちのことを指します。
関係者を追加する方法:
営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。
営業案件を開きます。
概要タブで、関係者 セクションに移動します。
注
営業案件の連絡先フィールドで人を選択していた場合、その連絡先は自動的に関係者セクションに追加されます。
[接続] で [その他のコマンド] を選択し、[新しい接続] を選択します。
レコード検索ウィンドウで、コンタクトを参照して選択し、追加を選択します。
注
新規接続ボタンは、営業案件エンティティ上の既定の関係者と営業チームビューにのみサポートされます。 カスタム ビューを使用している場合は、新しい接続ボタンはサブグリッドに表示されません。 この場合、レコードの接続関連ビューに移動し、接続ボタンを使用して新しい接続を作成します。 詳しくは：営業案件において、関係者と営業チームのメンバーはどのように追跡されるか
選択した連絡先が関係者として追加されます。
関係者を他の関係者カテゴリ（意思決定者など）に変換するには、関係者レコードを選択してから、編集を選択します。
この役割フィールドで、関係者を削除し、連絡先に最適な役割を選択します。 たとえば、連絡先が営業案件の意思決定者である場合は、意思決定者を選択します。
営業案件に戻り、関係者の役割が更新されていることを確認します。
営業案件の営業チームを追加する
組織の複数のユーザーとチームが営業案件に取り組んでいる場合は、それらを営業案件の営業チームとして追加します。 追加すると、営業チームのメンバーは、自分が関わっている営業案件ビューで営業案件を見ることができるようになります。
営業チームに追加する方法:
営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。
営業案件を開きます。
[概要] タブで、[営業チーム] セクションまで下にスクロールします。
[接続] で [その他のコマンド] を選択し、[新しい接続] を選択します。
レコードの検索 ウィンドウで、ユーザーを参照して選択し、追加 を選択します。
注
新しい接続ボタンが表示されない場合は、レコードの接続関連ビューに移動し、接続ボタンを使用して新しい接続を作成します。 詳しくは：営業案件において、関係者と営業チームのメンバーはどのように追跡されるか
営業案件の競合企業を追加する
営業案件を求めて競合している組織を、営業案件の競合企業として追加します。
注
競合企業のエンティティは、Sales Professional ライセンスではサポートされていません。
競合企業を追加する方法:
営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。
営業案件を開きます。
[概要] タブで、[競合他社] セクションまで下にスクロールします。
[Competitor (競合相手)]の[More commands (その他のコマンド)]を選択し、[Add Existing Competitor(既存の競合相手を追加)]を選択します。
レコードの検索 ウィンドウで、競合企業 を参照して選択し、追加 を選択します。