次の方法で共有

レイアウトと列の選択

  • [アーティクル]

予測グリッドで販売者に表示したい列とレイアウトを構成する。 オプション セットから追加、列タイプを変更し、グラフに列を表示するなど。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者または予測マネージャー
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

列の追加と構成

予測構成の レイアウト のステップでは、列を構成して、ユーザーに表示される予測グリッドを定義できます。 ロールアップ列は、組織の営業案件に定義されているオプション セットから構成できます。

Note

フィールド レベルのセキュリティを備えた列を追加する場合は、フィールド セキュリティ プロファイルのユーザー "# Dynamics 365 Sales 予測" に読み取りアクセス許可を付与します。 セキュリティ プロファイルの構成については アクセスの制御のためのフィールド レベル セキュリティ を参照してください。

次の手順を実行して、列を追加し、予測のグリッドを構成します。

  1. オプション セットから列を追加する。
  2. 列を構成する。

オプション セットから列を追加する

すべての予測では、ロールアップ列の定義に使用するオプション セットが必要となります。

重要

予測の列は、組織で見通し予測が有効になっている場合にのみ使用できます。 詳細については、Premium 予測の概要を参照してください。

レイアウトを定義するには、以下の手順で説明しているように、オプション セットを選択し、それに応じてロールアップ列を追加してください。

  1. レイアウトと列 セクションで、オプション セットから追加 を選択します。 オプション セット のリストが表示されます。

  2. ロールアップ エンティティ、または関連するエンティティからオプション セットのエンティティを選択します。 選択されたエンティティは、予測に列を追加するために必要となるオプション セットで構成されています。 この例では、Opportunity (営業案件)オプション セットのエンティティは、関連エンティティから選択されています。 このリストには、営業案件のエンティティで定義されたオプションセットのみが表示されます。

    関連エンティティから営業案件エンティティを選択する。

  3. オプション セットを選択し、続いて 選択したものを選択する を選択します。 この例では、予測カテゴリ のオプション セットが選択されています。 オプション セットの値は、構成に使用する列として追加されます。

    チップ

    列の構成には、標準の予測カテゴリオプション セットの使用をお勧めします。 このオプションを選択すると、構成パラメータを自動入力するかどうかを確認するダイアログ ボックスが表示されます。ここで、自動構成を選択します。 これにより、最良の方法に従って列を自動的に設定でき、時間を節約できます。 列を自動構成するオプションは、営業案件と提案製品ロールアップ エンティティのみに使用可能です。

    予測機能のオプション セットを選択する。

    既定では、種別が シンプル の売上予算 の列が予測に追加されます。 ターゲットに対する追跡を開始するには、売上予算の値を含む Excel ブックを予測に手動でアップロードする必要があります。 詳細については、単純な列データをアクティブ化してアップロードするを参照してください。

    ロールアップ列が予測に追加された後は、その他オプションを使用して不要な列を再配置または削除してください。

    ロールアップ列が予測に追加されました。

列を構成する

予測構成のレイアウトステップでは、組織の要件に応じて列の種類を変更したり、調整を許可したり、トレンド グラフを列に表示したりするなど、各列を個別に構成できます。

Note

  • 列の自動構成は、営業案件および提案製品ロールアップ エンティティにのみ使用できます。 その他のロールアップ エンティティでは、各列を手動で構成する必要があります。
  • 列に対応する警告アイコン警告アイコン 通知アイコン。 は、列が構成されていないことを示しています。

  1. 各列を構成するには、歯車のアイコン 歯車アイコン。 を選択すると、コラムの構成セクションが開きます。 この例では、パイプライン列が選択されています。

    列の構成オプションを選択する。

    列の構成ページでは、名前 フィールドは列の表示名を指定します。 一意の名前 フィールドは、指定した表示名に基づいて自動入力され、英語の文字のみをサポートします。 名前 フィールドに英語以外の文字を使用すると、一意の名前 フィールドは自動入力されません。 このような列には、英語で一意の名前を手動で入力する必要があります。

  2. 列の タイプ を選択します。 表示されるオプションは、選択した列のタイプによって異なります。 たとえば、計算済みのタイプの列を選択すると、、列の値の計算に使用する数式を入力するテキストボックスが表示されます。

    以下の列のタイプに対応しています。

    列を構成すると、プレビュー セクションにて構成のプレビューが表示されます。

  3. 構成を保存して閉じます。

  4. 手順 1 ～ 4 を繰り返して、編集が必要となるすべての列を編集します。

ロールアップ タイプ

ロールアップの列タイプは、フィルター基準として 日付フィールドの値を使用して、選択した セレクタおよび 金額フィールドの値に基づいてすべてのフィールドの値を集計します。

これらの列を構成する際は、売上予想と予想決算日を算出するために一部の属性が必須です。 通常、これらの属性は、選択したロールアップ エンティティで利用可能です。 営業案件の分割や提案製品などの複雑なデータモデルの場合、これらの属性はロールアップ エンティティと関連エンティティの間で分配されます。 この複雑さに対処するために、予測では、推定収益と推定クローズ日の関連属性の選択に対応しています。

列のタイプに、ロールアップを選択します。 構成には、次の選択肢が利用できます。

パラメーター 説明
セレクター この列をグループ化する方法を定義するオプション セットの値を選択します。 たとえば、最良のケースが選択されている場合は、予測カテゴリが最良のケースに設定されている営業案件のみが集計されます。
データの種類 集計値が予測グリッドに表示される列のデータ型を選択します。 サポートされている値は、通貨、整数、および小数です。 数量ベースの予測には、整数または小数のデータ型を使用できます。 既定では、値は通貨のように選択されます。 予測に通貨列と数値列の両方が含まれている場合は、プライマリ データ型を選択して予測をアクティブ化する必要があります。 詳細: さまざまなデータ型を使用した予測。
金額フィールド 集計が計算される金額フィールドを選択します。 選択済みデータ型およびロールアップ エンティティに基づいてリストが表示されます。 たとえば、失注した売上見込みに基づいて集計を計算するには、金額フィールドの予測売上を選択します。
カスタム フィールドを使用して組織の予想収益を追跡する場合は、そのカスタム フィールドを選択します。
日付エンティティ 日付フィールドを選択するエンティティを選択します。
必要な日付フィールドがロールアップ エンティティで使用できない場合は、関連するエンティティから選択できます。 たとえば、製品ベースの予測では、ロールアップ エンティティは提案製品であり、このエンティティでは、必須の予測クローズ予定日の属性は使用できません。 したがって、クローズ予定日の属性を持つ関連するエンティティから、営業案件エンティティを選択します。
日付フィールド レコードの予測期間を定義している日付フィールドを選択します。 使用可能なフィールドは、営業案件などの、選択された日付エンティティに基づいています。 たとえば、営業案件エンティティが選択されている場合、日付フィールドは予測クローズ日として構成されます。
カスタム フィールドを使用して組織の予想クローズ日を追跡する場合は、そのカスタム フィールドを選択します。
説明 列の説明を入力します。 この説明は、予測グリッドの列見出しにツールチップとして表示され、ユーザーは列の内容を理解しやすくなります。
調整を許可 ユーザーが予測グリッドでシステム計算値を直接手動編集できるようにするには、この設定を有効にします。 この設定が有効にされると、当該列の予測値の横に鉛筆アイコンが表示されます。 詳細については、予測の値を調整するを参照してください。
売上予算と比較した進行状況の表示 列の値を売上予算の列と比較するには、このオプションを有効にします。 これを有効にすると、達成率を示す進行状況バーが列の値の下に表示されます。
トレンド グラフに表示する このオプションを有効にすると、トレンド チャートに値が表示されます。 このオプションは、組織で見通し予測が使用可能な場合にのみ使用できます。 トレンド チャートの詳細については、トレンド チャートを通して予測プロジェクションを理解するを参照してください。

算出タイプ

計算列は、列ヘッダーの情報アイコンを探して予測で識別できます。 アイコンにカーソルを合わせると、列に対して定義されている計算式が表示されます。 列の タイプ を 計算済み と選択すると、定義した式に基づいて列の値が計算され、表示されます。 構成には、次の選択肢が利用できます。

パラメーター 内容
データの種類 集計値が予測グリッドに表示される列のデータ型を選択します。 サポートされている値は、通貨、整数、および小数です。 数量ベースの予測には、整数または小数のデータ型を使用できます。 既定では、値は通貨のように選択されます。 予測に通貨列と数値列の両方が含まれている場合は、プライマリ データ型を選択して予測をアクティブ化する必要があります。 詳細: さまざまなデータ型を使用した予測。
計算 列の値を計算する式を入力します。 数式の入力を開始すると、入力候補が表示されます。 表示される名前は、列の一意の名前と値です。 たとえば、この列に最適なケースの予測を表示する場合は、数式を クローズ + コミット + ベスト ケース と入力します。
無効な数式を入力すると、それを示すエラー メッセージが計算フィールドの下部に表示されます。
説明 列の説明を入力します。 この説明は、予測グリッドの列見出しにツールチップとして表示され、ユーザーは列の内容を理解しやすくなります。
調整を許可 この設定を有効にすると、ユーザーは予測グリッドで計算列の値を直接手動で編集できます。 列を調整可能として選択する場合、この列用に作成した計算式は、予測で値を適切にロールアップできる特定の条件を満たす必要があります。 満たされていない場合はエラーが表示され、次のステップに進むことができません。 条件とそれに対応するエラーの詳細については、列の条件の調整 を参照してください。
この設定が有効にされると、当該列の予測値の横に鉛筆アイコンが表示されます。 詳細については、予測の値を調整するを参照してください。
売上予算と比較した進行状況の表示 列の値を売上予算の列と比較するには、このオプションを有効にします。 有効にすると、達成率を示す進行状況バーがその列の予測値の下に表示されます。
トレンド グラフに表示する このオプションを有効にすると、トレンド チャートに値が表示されます。 このオプションは、組織で見通し予測が使用可能な場合にのみ使用できます。 トレンド チャートの詳細については、トレンド チャートを通して予測プロジェクションを理解するを参照してください。

列の条件の調整

計算列を調整可能として構成するには、特定の条件を満たす必要があります。 これらの条件は、計算式の作成に使用される列に適用されます。 条件が満たされない場合、エラーが表示され、それ以上先に進むことができなくなります。

条件 内容 エラーの種類 解決
調整された列がない 計算ボックスでは、計算式には調整可能として定義されている列を含めることはできません。
**例:** 確定済み列を調整された計算フィールドとして構成したいと思っています。 受注+予測という計算式を入力しました。 ここでは、予測列は調整可能として構成されています。
調整を許可を選択すると、エラーが表示されます。		 エラー: 計算式が無効です。 列参照 - 列により循環依存関係が生じます。」
調整された列のエラー メッセージ。 		調整可能として構成されている列を計算式から削除し、調整不可能な列と交換します。
単純な列や予測列がない 計算ボックスでは、計算式は単純または予測タイプの列を含めることはできません。
例: 予測列を調整された計算フィールドとして構成したいと思っています。 受注+売上予算という計算式を入力しました。 ここで、売上予算は単純な列です。
調整を許可を選択し構成を保存すると、エラーが表示されます。		 列の保存中のエラー タイプのエラーが、「計算式内の「列 (表示名)」の列タイプはサポートされていないため、この列を調整可能としてマークすることはできません」というメッセージと共に表示されます。
単純な列または予測列のエラー メッセージ。
OK を選択して続行します。		 計算式から単純な列または予測列を削除します。
階層関連の列がない 計算ボックスでは、計算式には階層関連タイプの列を含めることはできません。 このタイプの列は、計算ボックスではオートコンプリートで使用できませんが、手動で入力するとエラーになります。
例: 確定済み列を調整された計算フィールドとして構成したいと思っています。 受注+ユーザーという計算式を入力しました。 ユーザー列は階層関連タイプですが、提案された列リストに表示されないので、手動で入力しました。
調整を許可を選択すると、エラーが表示されます。		 エラー: 計算式に無効な列参照が含まれています - 数値位置の列。
階層関連の列のエラー メッセージ。 		階層関連タイプの列は絶対に使用しないでください。
計算式には、加算操作と減算操作のみを含める必要がある 計算ボックスでは、計算式には加算操作と減算操作のみを含める必要があります。 乗算や除算などの他の数学的操作はサポートされていません。
例: 予測列を調整された計算フィールドとして構成したいと思っています。 受注 * 確定済みという計算式を入力しました。 ここで、演算子は乗算です。
調整を許可を選択し構成を保存すると、エラーが表示されます。		 列の保存中のエラー タイプのエラーが、「計算式またはその計算列のいずれかの計算式にサポートされていない操作が含まれているため、この列を調整可能としてマークできません」というメッセージと共に表示されます。
加算と減算以外の操作のエラー メッセージ。
OK を選択して続行します。		 サポートされていない数学演算を計算式から削除し、加算操作と減算操作のみを使用します。
別の計算フィールドの計算式内に調整可能な計算フィールドがない 計算ボックスでは、計算式に計算フィールドを含めることができます。 ただし、使用する計算フィールドは調整可能であってはならず、この表で定義されている他のすべての条件を満たす必要があります。
例: 予測列を調整された計算フィールドとして構成したいと思っています。 確定済み+パイプラインという計算式を入力しました。 ここで、確定済みは調整可能として設定されている計算列です。
調整を許可を選択し構成を保存すると、エラーが表示されます。		 列の保存中のエラー タイプのエラーが、「計算式には既に調整可能な列である「列 (表示名)」が含まれているのでこの変更をすることはできません」というメッセージと共に表示されます。
計算式内の調整可能な計算フィールドのエラー メッセージ。
OK を選択して続行します。		 調整可能として構成されている計算列を計算式から削除します。 調整不可能な列のみを追加します。
計算式に追加した後、列を調整可能として設定することはできません 調整可能な計算フィールドを作成した後、そのフィールドの計算式で使用されている場合、列を調整可能として設定することはできません。
例: 確定済み計算列を受注+最良ケース計算式を入力することによって構成し、列を調整可能に設定しました。 次に、受注列設定を調整可能に変更しようとしました。
調整を許可を選択し構成を保存すると、エラーが表示されます。		 列の保存中のエラー タイプのエラーが、「調整可能な「列 (表示名)」 計算列で使用されているため、この列を調整可能としてマークすることはできません」というメッセージと共に表示されます。
計算式に追加された後に調整可能として設定された列のエラーメッセージ。
OK を選択して続行します。		 将来調整可能にする予定の列は使用しないでください。

単純なタイプ

外部データを予測に手動でアップロードするには、 単純 列タイプを使用します。 予測をアクティブ化すると、Excel ブックをダウンロードできます。 必要な値で Excel ワークブックを編集し、予測へとアップロードする必要があります。 詳細については、単純な列データをアクティブ化してアップロードするを参照してください。

例えば、売上予算は、Excel ブックを使用して手動でデータをアップロードできる単純な列タイプです。 構成には、次の選択肢が利用できます。

パラメーター 内容
データの種類 集計値が予測グリッドに表示される列のデータ型を選択します。 サポートされている値は、通貨、整数、および小数です。 数量ベースの予測には、整数または小数のデータ型を使用できます。 Excel ワークブックを使用してデータをアップロードする値の型によって異なります。 既定では、値は通貨のように選択されます。 予測に通貨列と数値列の両方が含まれている場合は、プライマリ データ型を選択して予測をアクティブ化する必要があります。 詳細: さまざまなデータ型を使用した予測。
内容 列の説明を入力します。 この説明は、予測グリッドの列見出しにツールチップとして表示され、ユーザーは列の内容を理解しやすくなります。

列の タイプ に 階層関連 を選択する際に、この列は階層エンティティから追加の属性を取得するのに役立ちます。 構成には、次の選択肢が利用できます。

パラメーター 説明
データの種類 予測グリッドに表示する列のデータ型です。 既定では、値は 1 行テキストとして選択され、変更することはできません。
属性フィールド 列に表示する属性を選択します。 たとえば、組織内の各ユーザーに固有である 電子メールを選択すると、レコードの所属先を識別するのに役立ちます。
説明 列の説明を入力します。 この説明は、予測グリッドの列見出しにツールチップとして表示され、ユーザーは列の内容を理解しやすくなります。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

前のステップ: 表示および調整特権を提供する

次の手順 : ドリルダウン エンティティを構成・管理する

組織で予測を構成する
予測を表示する
Premium 予測について
カスタム ロールアップ エンティティを使用して予測を構成する