予測にアクセスして共有するための権限を提供する
全般プロパティを選択し、予測をスケジュールした後、それを表示、アクセス、共有できるユーザーを定義します。
アクセス許可 ステップを使用して以下を行います。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または予測マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
予測の所有者を定義します
予測の所有者のみが予測を確認、共有、調整できます。 ユーザーまたは部署 (BU) を所有者として割り当てることができます。
予測構成の アクセス許可 ステップで 所有者検索フィールド を使用して、予測の所有者を選択します:
次の情報を使用して、所有者を選択します:
BU 内のすべてのユーザーに所有権を割り当てるには、部署エンティティの属性を選択します。 たとえば、部署を所有する を取引先企業ベースの階層の所有者として選択すると、BU 内のすべてのユーザーは、BU 内のすべての取引先企業の予測を表示、共有、調整できます。 BU 所有権は、BU と関係を持つ階層エンティティのみが使用できます。 デフォルトでは、地域や製品などのエンティティは、既定ではどの BU にも接続されていないため、BU の所有権を割り当てることはできません。
特定のユーザーに所有権を割り当てるには、ユーザー エンティティの属性を選択します。 たとえば、作成者 ユーザーを取引先企業ベースの階層の所有者として選択すると、取引先企業を作成したユーザーがそれぞれの取引先企業の売上予測を所有します。
親階層に所有権を割り当てるには、マネージャー (ユーザーベースの階層) または 親ビジネス (BU-ベースの階層) を選択します。 たとえば、親ビジネス を BU ベースの階層の所有者として選択すると、親 BU のすべてのユーザーが子 BU の予測を表示および更新できます。
所有者検索フィールド フィールドの既定値を変更すると、対応する列が予測グリッドに追加されます。
追加のロールへのアクセスを提供する
追加のセキュリティ ロール セクションで、ユーザーにアクセスを許可するオプションを選択します:
- 追加のセキュリティ ロールがありません: このオプションは、選択した階層ユーザーにのみアクセスを許可します。 組織で他のセキュリティ ロールを持つユーザーは、予測を表示できません。 既定では、このオプションが選択されます。
- すべてのセキュリティ ロールでこの予測の読み取りができます: このオプションは、組織のすべてのセキュリティ ロールに読み取り専用アクセスを許可します。
- 特定のセキュリティロール: このオプションを使用して、読み取り専用アクセス、または読み取り専用アクセスと調整アクセスのいずれかを許可するセキュリティ ロールを指定します。
セキュリティ ロールの下のメッセージは、選択に基づいて、予測セキュリティがどのように適用されるかに関する詳細情報を提供します。
予測共有を有効または無効にする
規定では、予測を共有することはできません。 予測の共有を有効にすると、ユーザーは自分が所有する予測のみを共有できます。 詳細については、予測の所有者は誰ですか? を参照してください。
予測の共有 セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
- なし: 予測は誰とも共有できません。 すでに共有されている場合、共有されていたユーザーはアクセスできなくなります。
- 読み取り専用: 予測は共有して表示できますが、編集することはできません。
- 読んで調整する: 予測は、表示するか、表示して編集するために共有できます。 アクセスレベルが異なるユーザーに予測を共有するには、このオプションを選択します。
アクセス許可の設定が完了したら、次へ を選択します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。