販売レコードの最近の変更について Copilot に質問する
Copilot に、販売記録の最新の変更について更新を依頼したり、自分に割り当てられた記録のリストを取得したり、アカウント、リード、商談の変更をリストしたりすることができます。 事前定義されたプロンプトを使用することも、自然言語で質問することもできます。 この記事では、Copilot に質問するために使用できる定義済みプロンプトについて説明します。 自然言語で Copilot とチャットする方法について詳しく学びます。
自分の販売レコードの最新情報
このプロンプトを使用して、最近更新された営業記録のリストを取得します。
キラキラ アイコン (
) を選択し、質問する>販売記録の最新情報 を選択して、入力 を選択します。
Copilot は、次の条件に基づいてリストを取得します。
- レコードの種類は、アカウント、リード、商談です。
- レコードは過去7日間に更新されました。
- レコードはあなたが所有しています。 取引先企業レコードの場合、レコードはあなたまたはあなたのチームが所有しています。
- 更新されたフィールドは、 管理者 によって構成されます。 構成されたフィールド以外のフィールドを更新した場合、それらのレコードは応答にリストされません。
- レコードの種類が 5 つ以上ある場合、Copilot は最近更新された 1 つのレコードを選択します。
リスト内のレコードにカーソルを合わせて、更新情報を取得 を選択すると、過去 7 日間のレコードに対するすべての変更が表示されます。
新しく自分に割り当てられた項目
Copilot は、過去 15 日間に割り当てられたアカウント、リード、商談のリストを表示することで、パイプラインを常に把握するのに役立ちます。
Copilot を開き 、キラキラアイコン ( ) を選択し、質問する>自分に新しく割り当てられたもの を選択して、入力する を選択します。
最近の変更を取得する
Copilot は、過去 7 日間または最後にサインインした以降に更新された取引先企業、リード、営業案件レコードを把握する際に役立ちます。
最近の変更のリストは、レコードの監査履歴から取得されます。 変更のリストが表示されない場合は、管理者 に 監査をオンにして 、 監査履歴へのアクセスを許可するよう依頼してください。
火花アイコン (
) を選択し、質問する>販売記録の最新情報レコード型 を選択して、入力 を選択します。- レコードが開いている場合、Copilot は営業案件に対する最近の変更の一覧を表示します。
- グリッド ビューでは、Copilot は読み取りアクセス権を持つレコードを一覧表示します。 レコードの上にカーソルを置き、 アップデートを取得を選択します。
特定のリードに対する変更の一覧を取得するには、/ と入力し、その後に特定の取引先企業、リード、または営業案件を入力します。
更新された情報またはアクティビティについて詳しく知りたい場合は、監査履歴の詳細を表示を選択してください。
さまざまなフィールドに対する最近の変更を表示しますか?
Copilot は、管理者が構成したフィールドについて、監査履歴からレコードに対する最新 10 件の更新を要約します。 しかし、ご自身にとってより重要な他の分野の変化については、常に最新情報を入手することをお勧めします。 Dynamics 365 Sales管理者 と連携して、 これらのフィールドを構成に追加します。
これらのフィールドは組織レベルで構成されることに注意してください。 ビジネスに最も関連性の高い上位 10 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。