Dynamics 365 Sales の Copilot の概要

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Sales Copilot は Dynamics 365 Sales の AI アシスタントで、営業チームの日常業務の生産性向上と効率化を支援します。 営業担当者が営業案件や潜在顧客の概要を簡単に入手し、それらのレコードの最新の変更を入手し、会議を準備し、また取引先企業に関する最新ニュースを読むために使用できるチャット インターフェイスが備わっています。 利用可能な地域とサポートされている言語について詳しくは、こちらをご覧ください

Copilot は、Outlook のアドインや Teams の統合アプリとしても利用できます。 これを使用すると、営業担当者は毎日使用するアプリで顧客アカウント データを取得、表示、更新できます。 アドインおよび Teams アプリは、レコードの概要やメール コンテンツの生成などの生成 AI 機能も備えています。 Microsoft Copilot for Sales (以前の Microsoft Sales Copilot) とその 生成 AI 機能 の詳細をご覧ください。

Dynamics 365 Sales の Copilot 機能

Copilot の機能は次のとおりです:

レコードの要約

レコードの要約から、営業案件や潜在顧客のレコードの概要を簡単に得られます。 Copilot は、事前定義されたフィールドから要約を生成します。 管理者は、Copilot が概要を生成するために使用するフィールドを変更できます。 ビジネスに最も関連性の高い上位 10 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。

詳細情報:

最近の変更

営業記録を常に把握しやすくするために、Copilot は潜在顧客、営業案件商談、取引先企業レコードに加えられた変更を要約します。 Copilot は、レコードの監査履歴から最新の変更のリストを生成します。 管理者は、最新の変更リストに含まれるフィールドを変更できます。 ビジネスに最も関連性の高い上位 10 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。

詳細情報:

情報支援

Copilot を使用すると、情報をすぐに入手できます。 必要な情報を見つけるためにアプリを切り替える必要はありません。 Copilot は、SharePoint に保存されているドキュメントから商品関連のドキュメントを取得したり、営業関連の質問に対する回答を取得したりすることができます。

詳細情報:

会議の準備

Copilot は、今後の会議の準備を簡単に行い、その会議に関連付けられている営業案件や潜在顧客のレコードから関連情報を要約するのに役立ちます。

今後の営業予定の準備についての詳細は、こちらを参照してください。

電子メールによるサポート

Copilot は、プロフェッショナルなメールを作成したり、メールでの会話を要約して顧客メモに追加したり、返信していないメールについてフォローアップのリマインダーを付与するのに役立ちます。

詳細情報:

ニュースの更新情報

Copilot は、取引先企業に関するニュースを最新の状態に維持するのに役立ちます。 ニュースの更新は会話のきっかけとして最適であり、顧客の組織内の動向を理解するのに役立ちます。 Copilot に依頼して、取引先企業に関連する最新ニュースを入手したり、Bing が厳選したその取引先企業について特集または言及した記事のリストを取得したりできます。 AI が提供するコンテンツすべてと同様に、ニュース記事を徹底的に読み、それらが本物の情報源からのものであり、実際に顧客に関するものであることを確認してください。

取引先企業に関する最新ニュースを取得する方法ついては、こちらを参照してください。

地域の対応状況と対応言語

Dynamics 365 Sales の Copilot は英語でのみ使用でき、特定の地域でのみサポートされます。 Dynamics 365 Sales の Copilot がサポートされていない地域のリストについては、この FAQ を参照してください。

2024 年 4 月 1 日より、Dynamics 365 Sales の Copilot は、Open AI サービス エンドポイント が利用可能な北米およびその他の地域のテナントに対して既定でオンになります。 テナントが Copilot がサポートされている地域にあり、Azure Open AI サービス エンドポイント が利用できない場合は、管理者が既定の地域外の Azure OpenAI サービスと一部のデータを共有することをオプトインする必要があります。 Azure Open AI Service エンドポイントが利用可能なリージョンについて詳しくは、こちらをご覧ください。