目標の作成または編集
目標を使用して、組織が設定した目標収益またはその他の目標の達成に関する進捗状況を追跡します。 親と子の目標を使用して目標を伝達します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
目標の作成
売り上げ目標実現の進行状況を追跡するために、目標を使用します。
システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。
サイト マップ アイコン
を選択して、目標 を選択します。コマンド バーで、新規を選択します。
お客様の情報を入力してください。 便利なヒントをガイドとしてご利用ください。
名前。 目標を説明する名前を入力します。
上位目標。 この目標が別の目標の下位目標である場合、ここで上位目標としてその目標を選択します。
目標指標。 目標の指標を選択して、目標の追跡方法を選択します。
Note
この目標の上位目標を選択した場合、目標指標を選択することはできません。 目標指標は親目標から自動的に設定されます。
目標の所有者。 目標の達成に対して責任を負うユーザーまたはチームを選択します。
保存 を選びます。
期間タブで、目標期間が会計期間またはカスタム期間かを指定します。
目標期間の種類 が 会計年度期間 の場合は、目標を追跡する会計年度期間と会計年度を選択します。
目標の期間がカスタム期間の場合は、[開始] フィールドと [終了] フィールドから日付を選択して、目標を追跡するカスタム期間を定義します。
注意
この目標の上位目標がある場合は、目標の期間を指定することはできません。 目標指標は親目標から自動的に設定されます。
目標値タブで、目標ロールアップの結果が測定される際の基準となる目標値を指定します。 対象の種類は、この目標用に選択した目標指標に対して選択された金額のデータの種類によって異なります。 次のフィールドのいずれかが表示されます。
対象 (小数)。 必須。 このフィールドは、目標の指標の種類が金額かつ金額のデータの種類が小数の場合に表示されます。
対象 (金額)。 必須。 このフィールドは、目標の指標の種類が金額かつ金額のデータの種類が金額の場合に表示されます。
対象 (整数)。 必須。 このフィールドは、目標の指標の種類が金額かつ金額のデータの種類が整数の場合、または目標の指標の種類が件数の場合に表示されます。
使用する目標指標で高い目標値の追跡がオンになっている場合、次のいずれかのフィールドも表示されます。
拡大された対象 (小数)。 必須。 このフィールドは、目標の指標の種類が金額かつ金額のデータの種類が小数の場合に表示されます。
拡大された対象 (金額)。 必須。 このフィールドは、目標の指標の種類が金額かつ金額のデータの種類が金額の場合に表示されます。
拡大された対象 (整数)。 必須。 このフィールドは、目標の指標の種類が金額かつ金額のデータの種類が整数の場合、または目標の [指標の種類] が件数の場合に表示されます。
既存の目標この目標の下位目標として追加するには、下位目標タブで、既存の目標の追加ボタンを選択します。
実績タブに、最終ロールアップ日の時点で目標に対して達成された実際の値が表示されます。
実績 (金額)。 目標指標が金額を金額のデータの種類として使用する場合、このフィールドには、最終ロールアップ日の時点で目標に対して達成された合計金額が表示されます。
進行中 (金額)。 目標指標が金額を金額のデータの種類として使用する場合、このフィールドには、最後に実績が計算されて以降、目標に対して達成された合計金額が表示されます。
達成率。 目標指標が小数または整数である場合、このフィールドには、最終ロールアップ日の時点で完了した目標の割合が表示されます。
最終ロールアップ日。 このフィールドには、実績が最後に再計算された日付および時刻が表示されます。
目標基準タブで、目標に対する実績データのロールアップに使用される基準を定義します。
下位目標からのみロールアップ。 ロールアップに使用するデータを下位目標のみに制限する場合は、はいを選択します。 ロールアップに他のデータを使用できるようにするには、いいえを選択します。
ロールアップ用のレコード セット。 ロールアップに含めることができるレコードを目標所有者が所有するレコードのみに制限する場合は、目標所有者による所有を選択します。 すべてのレコードをロールアップに含めることができるようにするには、すべてをクリックします。
メモタブで、この目標に関するメモを入力します。
保存または保存して閉じるを選択します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。