受注を作成または編集する
注文を使用して、顧客が注文したい製品またはサービスの詳細を追跡します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
受注を作成するタイミング
顧客が製品やサービスを購入する準備ができたときに注文を作成します。 Dynamics 365 Sales では、状況に応じて、受注は見積もりを顧客が受け入れることから始まるか、または見積もりの受け入れなしで発注することができます。
営業を強化するために役立つ 1 つの方法は、顧客が必要とするすべての製品を受注に追加することです。 より高額の製品を勧誘したり製品の抱き合わせ販売を簡単に選択できるように、Dynamics 365 Sales が製品バンドルまたは製品ファミリを提案する場合があります。 顧客に対する見積もりを作成済みである場合、その見積もりから受注を作成できます。
見積もりからの受注の作成
通常は、獲得した見積もりを受注に変換します。 アクティブな見積もりから始めます。 見積もりが受け入れられた後は、見積もりを修正できないことに注意してください。
サイト マップ アイコン
を選択してから、見積もり を選択します。受注を作成する見積もりを選択します。
コマンド バーで、アクティブな見積もりを選択します。
見積もりが有効化された後、コマンドバーにて、注文を作成する を選択します。
注意Note
Sales Professional アプリでは、注文を作成オプションは、管理者が見積もりからの注文の作成を有効にしている場合のみ利用できます
受注の作成ダイアログ ボックスで、受注日フィールドは現在の日付に設定されます。 必要に応じて別の日付を選択します。
説明を追加し、OK を選択します。 注文が作成され、見積もりのすべての製品が注文に追加されます。 価格表と通貨も見積から注文にコピーされます。
販売注文処理の統合を有効にしたかどうかに応じて、 価格ロック フィールドは次のように設定されます。
統合が無効になっている場合、 「価格がロックされています」 フィールドは 「はい」に設定されます。
統合が有効になっている場合、 「価格ロック」 フィールドは、注文テーブルの
ispricelocked列に指定されたデフォルト値に設定されます。 列を更新していない場合、 「価格がロックされています」 フィールドは 「いいえ」に設定されます。 詳細情報: 注文または請求書の価格をロックまたはロック解除する
受注を作成します
承諾された見積もりではなく顧客とのコミュニケーションに基づいた受注を作成できます。
サイト マップ アイコン
を選択し、注文 を選択します。新規 を選択します。
受注 フォームで以下の必須フィールドにデータを入力します。
- 名前. 名前の長さは 100 文字以下とします。 情報は意味があり、一意である必要があります。 既定では、これらのレコードはレコード一覧で名前順に並べ替えられます。
- 価格表および通貨: 製品価格の計算に使用する価格表と通貨を選択します。
Note
- 既定では、製品に受注を追加できるようにするのに価格表を選択する必要があります。 ただし、管理者は組織の設定を変更して [価格表] フィールドをオプションできます。
- 基本レコードおよびそのすべての品目が同じ通貨を使用する必要があります。 たとえば、受注に米国ドルに設定されている通貨がある場合、受注に追加する価格表品目には必ず同じ通貨を使用する必要があります。 レコードに関連付けらているすべての品目を削除しない限りは、基本レコード (この場合は、受注) の通貨は変更できません。
- ロックされた価格。 このフィールドは読み取り専用です。 一度注文を保存すると、変更できません。 詳細については、受注または請求書の価格のロックまたはロック解除 を参照してください。
営業情報 セクションの 見込み顧客 で、この受注を作成している顧客を選択します。
コマンド バーで、保存 を選択して注文レコードを作成します。
商談から注文に製品を追加するには、 その他のオプション アイコン
を選択して 製品を取得を選択し、商談を選択して OKを選択します。- または、他の製品を手動で追加するには、製品セクションで、製品の追加 を選択します。 詳細については、見積もり、請求書、受注レコードに製品を追加する を参照してください。 管理者 で製品を追加するための拡張エクスペリエンスが設定されている場合は、製品を追加 ボタンが表示されます。 拡張体験を使用して製品を追加する方法の詳細については、見積もり、注文、または請求書に複数の製品を検索して追加する を参照してください。
注意Note
- 見積もり、受注、または請求書に製品を追加する場合は、税額を入力する必要があります。 Dynamics 365 Sales では、個別の製品に対する税額は自動的に計算されません。 ただし、税額計は、見積もり、受注、または請求書に入力された個別の全製品の税額の合計に基づいて、自動的に計算されます。
発注情報領域で、発注の明細を入力します。
住所領域で、送付先住所と請求先住所を入力します。
画面の右下隅にある保存アイコンを選択します。
Note
- 受注のクローズは、その受注を実行するか取り消すことによって行います。 製品やサービスを発送する場合は受注を実行します。 製品やサービスを発送しない場合は受注を取り消す必要があります。
- 注文エンティティの説明属性の最大文字数制限を変更した場合は、注文クローズ エンティティでも対応する変更を加えるようにしてください。 これは、システムが注文エンティティから注文クローズ エンティティに説明をコピーする際に、潜在的なエラーやデータの切り捨てを防ぐために必要です。
- 複数の注文のステータスを一度に履行するように設定することはできません。
- 受注がクローズされた後、あるいは受注が部分的または完全に完了した場合、受注を更新または変更することはできません。
通常の次の手順
リードから注文までの販売プロセス、販売の育成について学びます
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。