インボイスの作成と管理
顧客により 1 つの受注が発生した場合、近々発生する販売に対して請求するために請求書を作成できます。 通常、受注を請求書に変換します。ただし、受注に起因しない請求書を作成することもできます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 、Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
受注からの請求書の作成
サイト マップ
を選択してから、受注 を選択します。請求書を作成する受注を選択します。
画面の上部で請求書の作成を選択します。
重要
Dynamics 365 Sales が外部の受注処理アプリケーションと統合されている場合は、注文フォーム コマンド バーの請求書の作成ボタンの代わりに受注の送信ボタンが表示される場合があります。 これは、統合により Dynamics 365 Sales で作成された受注の送信が可能となります。これに続いて、受注のライフサイクルを継続する受注処理アプリと受注の同期がされます。 送信された受注は､統合ユーザーを除き Dynamics 365 Sales でおこなわれる編集のためにロックされます。 詳細: 受注プロセスの統合を有効にする
請求書の内容を確認して、顧客に送信する前に、追加や修正を行います。
Note
基本レコードおよびそのすべての品目が同じ通貨を使用する必要があります。 たとえば、請求書に米国ドルに設定されている通貨がある場合、請求書に追加する価格表品目には必ず同じ通貨を使用する必要があります。 レコードに関連付けられているすべての品目を削除しない限りは、基本レコード (この場合は、請求書) の通貨は変更できません。 同様に、請求書が営業案件から作成された見積もりから作成された受注から作成される場合、営業案件と同じ通貨を使用する必要があります。
請求書を作成します
サイト マップ
を選択してから、請求書 を選択します。新規をクリックします。
請求書 フォームで以下の必須フィールドにデータを入力します。
名前
価格表および通貨: 製品価格の計算に使用する価格表と通貨を選択します。
Note
既定では、製品を請求書に追加するのに価格表の選択が必要です。ただし、管理者が組織の設定を変更して価格表フィールドをオプションにできます。
ロックされた価格。 このフィールドは読み取り専用です。 ロックされた価格を設定するには、コマンド バーで 価格のロックを選択します。 詳細情報 : 受注価格や請求書価格のロック、またはロック解除、Dynamics 365 Sales における営業トランザクション
営業情報 セクションの 見込み顧客 で、この請求書を作成している顧客を選択します。
コマンド バーで保存 を選択して請求書レコードを作成します。
営業案件から受注に製品を追加するには、その他のオプション アイコン
を選択して、製品の取得 を選択し、営業案件を選択してから OK を選択します。- または、他の製品を手動で追加するには、製品セクションで、製品の追加 を選択します。 詳細については、見積もり、請求書、受注レコードに製品を追加する を参照してください。 管理者 で製品を追加するための拡張エクスペリエンスが設定されている場合は、製品を追加 ボタンが表示されます。 拡張体験を使用して製品を追加する方法の詳細については、見積もり、注文、または請求書に複数の製品を検索して追加する を参照してください。
見積もり、受注、または請求書に製品を追加する場合は、税額を入力する必要があります。 Dynamics 365 Sales では、個別の製品に対する税額は自動的に計算されません。 ただし、税額計は、見積もり、受注、または請求書に入力された個別の全製品の税額の合計に基づいて、自動的に計算されます。
保存して閉じる を選択します。
請求書のクローズ
請求書のクローズは、その請求書を取り消すか、請求書の状況を支払済みとして設定することによって行います。 これを行うには、処理を完了させる請求書を開き、コマンドバー上の 請求書のキャンセル または 支払済請求書 を選択します。
請求書をEメールで送信する
請求書にすべての詳細情報を追加したら、その請求書を直接顧客に送信できます。
- 請求書を開きます。
- コマンド バーで、 その他のコマンド アイコン
、選択 電子メールで送信 をクリックします。
請求書を Word 文書として添付したメールを送信する準備が整いました。
通常の次の手順
![[ホーム] ボタン](media/home-button.png "[ホーム] ボタン")
リードから注文までの販売プロセス、販売の育成について学びます
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。