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見積もり、請求書、その他記録の印刷

レコードを PDF にエクスポートして、Dynamics 365 Sales の見積もり、請求書、またはその他のレコードの印刷版を作成します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細: プライマリ営業ロール
  1. 印刷するするレコードに移動します。 たとえば、請求書を印刷するには、[営業] > [請求書] に移動してレコードを選択します。

  2. コマンドバーでPDF にエクスポートを選択し、PDF の作成に使用するテンプレートを選択します。 詳細: 営業レコードから PDF ファイルを作成する

    注意

    PDF にエクスポートオプションが表示されない場合、管理者に連絡して営業レコードから PDF ファイルの生成を有効化します

  3. PDF ファイルをローカル ドライブにダウンロードします。

  4. ダウンロードした PDF ファイルを開いて印刷します。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

営業レコードから PDF ファイルを作成する